美日汇率上周大幅上行，在上周美元指数升值2.4%的背景之下，上周日元相较美元贬值约2.6%，在G10货币中排名中部靠后，并成为了最弱亚洲货币。我们认为上周日元汇率自身的行情依旧较少，依然是美国一侧的动向更多左右了美日汇率的走势。上周美债利率与美元指数皆出现了明显上行，二者双双推升美日汇率的上行，美日汇率自上周二之后一路由133附近上行至137附近，实现了自6月上旬以来的最大周度升幅。上周美日汇率的走势虽然与美国10年利率相似，但是长期来看，美日汇率与美日10年息差的分歧在上周有所扩大。我们认为在美日10年息差难以大幅扩大的背景之下，日元贬值的幅度或有限。
日本核心核心通胀存在加速迹象 上周五日本公布了全国7月CPI数字，与先前公布的东京7月CPI数字基本一致，综合CPI同比2.6%、核心CPI（除去生鲜食品）同比2.4%、核心核心CPI（除去生鲜食品与能源）同比1.2%。目前日本的通货膨胀压力相较于其他国家依旧处于低位，通胀的大部分贡献来自于能源与食品，但是我们发现在最近数月当中，能源的贡献度在有所下降，物品的贡献度有所上升，此种迹象表明日本的通胀正在逐步由成本推升型通胀转换为内生型通胀。此外通过去日本核心核心CPI指数的观察发现7月期间核心核心CPI指数有了明显提升，反映出了日本核心通胀的压力，另外，去年的日本核心核心CPI指数在下半年出现了小幅下行，在此背景之下，我们认为今年下半年的日本核心核心CPI同比或能触及2%的重要关口，市场对日本央行的正常化预期会有所加强，届时或产生一定的日元升值压力。
本周依旧美国方面决定美日汇率 日本将在本周公布8月PMI与东京地区8月CPI数据，市场预计东京地区的8月CPI或将持续上行，综合CPI同比或将到达2.7%左右，在日本央行持续宽松的大背景之下，日本的通胀目前还在持续攀升。美国方面本周美联储将召开杰克森霍尔央行年会，美联储官员就加息的观点继续是市场的关注点之一，近期美联储官员发言有偏鹰倾向，或需留意因此而带来的美元走强。本周开始欧美、日本的投资者或将逐步从暑期休假中回归市场，外汇市场的活跃度或有所回升，我们预测本周美日汇率区间为135-140。
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