8月9日周一全球股市财经早参：非农财报“强强联手”   美股标普道指“节节高升”

每日精选

1、隔夜市场：美股三大指数收盘涨跌不一，道指、标普500指数均创收盘历史新高。截止收盘，道指涨0.41%，标普500指数涨0.17%，纳指跌0.40%。

2、新股(债)申购：恒盛能源、中国电信、金鹰重工、格科微

3、新股(债)上市：嘉美转债

宏观经济

证券时报网：中国7月末外汇储备报3.2359万亿美元，预估3.2275万亿美元，前值为3.2140万亿美元。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2021年7月，我国外汇市场供求基本平衡，市场预期保持平稳。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情反复、主要国家货币政策预期及宏观经济数据等因素影响，非美元货币小幅走强，全球金融资产价格总体上涨。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模上升。

央视新闻：海关总署于7日公布，我国外贸进出口总值连续14个月保持同比正增长，外贸持续向好。据海关统计，今年前7个月，我国外贸进出口总值21.34万亿元，同比增长24.5%。其中出口11.66万亿元，同比增长24.5%；进口9.68万亿元，同比增长24.4%。7月份当月，我国外贸进出口总值3.27万亿元，同比增长11.5%。

券商中国：8月6日摩根大通宣布，证监会已对摩根大通证券(中国)有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券(中国)唯一股东的事项准予备案。这意味着，摩根大通证券(中国)将成为中国首家外资全资控股的证券公司。据了解，摩根大通还在加速在中国金融业的布局，去年已全资控股摩根大通期货公司，还计划收购取得合资企业上投摩根基金管理有限公司股权至100%。

行业动态

第一财经：近日，财政部在回复全国人大代表相关建议时称，进一步发挥财政职能作用，支持做好碳达峰、碳中和工作，按照碳达峰碳中和领导小组会议精神，我部正牵头起草《关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，拟充实完善一系列财税支持政策，积极构建有力促进绿色低碳发展的财税政策体系，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，引导和带动更多政策和社会资金支持绿色低碳发展。

券商中国：近期，一张显示头部券商投行涨薪数据的图片在社交媒体上疯传，中信证券、中金公司的高底薪水平刺激大家的眼球，应届生底薪将涨到3.8万！对此，有内部员工表示应该是真的。业内人士分析，中信证券或向中金公司薪资待遇看齐。有券商人士分析，尽管有同行的底薪可能会大涨，但关键是要看薪酬总包(包括底薪、年终奖、奖金、补贴等)是否有变化。

21财闻汇：8月7日晚间，微信官方订阅号“微信派”发布消息，称北京市海淀区人民检察院接群众举报对微信青少年模式调查并发出公告后，其第一时间向检察机关及监管部门作了专项汇报，并切实了解到视频号“青少年模式”在时间管理、权限管理等功能上需要优化。8月7日，微信团队成立“视频号青少年模式优化小组”，全力落实相关法律法规，在主管部门的指导下，将持续优化产品体验，升级三项措施。

时代财经：一边捷报频传，一边陷入亏损，煤炭、火电企业业绩“跷跷板”效应明显。北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅祁海珅表示，居民消费电价主要是分时阶梯电价的差价提高，这即能鼓励老百姓错时用电、节省用电，也可以选用节能降耗型电器产品。而在“峰谷平”电价机制的基础上，大幅增加“尖峰、深谷”时段的电力差价，更是为了减少火力发电机组的电网削峰提谷调节压力，减少资源浪费，这更是电力服务精准、高效能供应的体现，真正回归电力产品的商品属性，发挥电力市场需求与供给的灵活调节的作用。

e公司：据一位阿里巴巴认证员工匿名称，她被领导侵害，反馈无果后在食堂发传单。据爆料显示，侵害女员工的领导为阿里的王成文，受害者称王成文在其醉酒之后四次进入其房间，对她实施侵害。8月7日晚，阿里巴巴对媒体回应称：决不容忍，全力配合警方，涉嫌员工已停职接受警方调查。同时，阿里巴巴内部已由蒋芳牵头成立独立调查组，对此事和事发后在公司内举报全过程进行全面调查，并向全体员工公布调查结果。

股市聚焦

券商中国：针对部分网下投资者重策略轻研究，为博入围“抱团报价”，干扰发行秩序等新情况新问题，证监会出招应对。8月6日，证监会就修改《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》部分条款向社会公开征求意见，其中，拟对《特别规定》进行适当优化，取消新股发行定价与申购安排、投资者风险特别公告次数挂钩的要求，平衡好发行人、承销机构、报价机构和投资者之间的利益关系，促进博弈均衡，提高发行效率。

深圳商报：6日上午，广东省政府正式发布《广东省金融改革发展“十四五”规划》，其中着重指出，广东将全力支持深圳证券交易所实施全市场注册制改革。支持符合条件的企业在深圳证券交易所发行公司债券、资产证券化产品等固定收益产品，稳步推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点。丰富期权品种，推出股票股指期货，建立产品完备、规模领先的金融衍生品体系。打造创新成长、中小企业等系列特色标杆指数，构建具有全球影响力的指数体系。探索长期资金参与上市公司治理的新模式，建立常态化退市机制。

澎湃新闻：近日，民间派百亿私募大佬林园在一场线上路演中“怒怼客户”的消息引发争议。林园说，他的本意是想在事前提示风险，“丑话说在前头”，提示所有的第三方销售员工，不要硬卖基金，一定要让客户对风险有充分的心理预期和敬畏。林园表示，现场没有投资者对他的业绩提出质疑，因此不存在“怒怼客户”，只是主动提前提示风险。

全景财经：8月6日，中国电信发布公告，确定发行价格为4.53元/股，对应的2020年摊薄后市盈率为20.18倍。根据数据，超额配售选择权行使前，中国电信的首发募集资金位列整个A股市场第7位，近10年来位居2位，仅次于中芯国际；若超额配售选择权全额行使，中国电信的首发募集资金则在整个A股市场位居第5位，近10年来位居首位。

中国基金报：今年关于“宁组合”取代“茅指数”、成为市场新秀的的声音不绝于耳，数据显示，截至8月6日，今年以来茅指数走势震荡，仅微涨0.04%；但宁组合指数却大幅上涨58.54%。私募认为，这是市场存量博弈下考虑性价比的选择，要看估值和业绩是否匹配。不少私募非常看好以新能源车为代表的“宁组合”的长期增长空间，酝酿很多投资机会，但阶段性估值有不同程度的泡沫，需要等待更合理的买点。

公司新闻

上汽集团：7月汽车销量为35.25万辆 同比下降22.95%

恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准

士兰微：控股股东解质2500万股及质押3000万股

晨曦航空：控股股东拟减持不超3%公司股份

洛阳钼业：拟投资25.1亿美元建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目

蓝盾股份：回复关注函：目前广州中院尚未受理相关破产清算申请

温氏股份：7月肉猪销售收入环比增长28.68% 毛猪销售均价环比增6.2%

金银河：碳酸锂项目尚未正式投产 股东拟减持

章源钨业：回复问询函：2020年碳化钨粉、氧化钨收入大幅下滑具有合理的原因

莱茵体育：收监管函：因收到政府补助未及时履行披露义务等

长春高新：股东、董监高拟3000万元至5000万元增持股份

牧原股份：7月商品猪销售均价环比上涨10.75%

东方锆业：上调锆产品销售价格

上能电气：停牌核查结束 8月9日复牌

华联综超：拟收购创新金属100%股权 构成重组上市

海伦钢琴：回复关注函：公司近期其他生产经营及内外部经营环境未发生重大变化

中环股份：上半年净利润同比增174.92% 半导体光伏材料产能已达70GW

亿邦国际：董事长胡东：已实名举报华铁应急及其实控人

昀冢科技：子公司发生火灾事故直接损失约为850万元

西藏珠峰：半年度净利润同比增248% 预计锂盐产品供应缺口仍将存在

丰元股份：子公司丰元锂能已开始向比亚迪批量供货

江特电机：达成今年碳酸锂产量目标存在不确认性

通鼎互联：董事钱慧芳、贺忠良涉嫌内幕交易 遭证监会立案

凯乐科技：株洲高新申请财产保全 涉公司及新一代等价值15.33亿元资产

华灿光电：起诉三安光电侵犯其专利

数据一览

沪深股市：A股三大指数周五（6日）集体收跌，其中沪指下跌0.24%，收报3458.23点；深证成指下跌0.30%，收报14827.41点；创业板指下跌1.18%，收报3490.90点。两市成交额达到1.22万亿元，行业板块涨少跌多，有色金属板块大涨。北向资金今日小幅净卖出4.74亿元。

港股：恒指周五（6日）高开震荡，小幅收跌。截至收盘，恒生指数跌0.10%，报26179.40点；国企指数跌0.25%，报9273.55点。恒指成份股中，个股跌多涨少，腾讯控股涨幅居前；国指成份股中，中远海控涨幅居前。

沪深港通：北向资金8月6日净卖出4.74亿元。贵州茅台、宁德时代、国轩高科被净卖出额居前，分别为5.77亿元、3.87亿元和2.75亿元；亿纬锂能、通威股份、三一重工获净买入额居前，分别为2.51亿元、1.76亿元和1.36亿元。

龙虎榜：盘后数据显示，8月6日龙虎榜中，共38只个股出现了机构的身影，有23只股票呈现机构净买入，15只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是紫光股份、中国宝安、川能动力，净买入金额分别为2.91亿元、1.89亿元、1.35亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是药明康德、复星医药、西藏珠峰，净流出金额分别是12.79亿元、8.3亿元、2亿元。

融资融券：截至8月5日，沪深两市两融余额为18318.24亿元，较前一交易日增加49.65亿元。其中，融资余额为16701.58亿元，较前一交易日增加42.92亿元；融券余额为1616.66亿元，较前一交易日增加6.73亿元。

Shibor：8月6日，隔夜shibor报1.8590%，上涨15.00个基点；7天shibor报1.9940%，上涨2.40个基点；3个月shibor报2.3680%，下跌0.50个基点。

外汇

人民币：8月6日，人民币对美元汇率中间价报6.4625，较前一交易日上调66个基点；在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4688，较上一交易日跌77个基点。

楼市观察

中国证券报：8月6日，中介机构人士向中国证券报记者表示，上海市房管局当日召开工作通报沟通会，8月6日起上海各银行审核贷款金额以“三价就低”为原则，即银行将根据合同网签价、涉税评估价、银行评估价三个价格中，相对最低的价格审批贷款额度。2021年以来的上海楼市各领域新政策已日趋完善：推出并完善一手房积分摇号制满足符合条件的刚需购房者，二手房实施价格核验体系并配套“三价就低”原则审批贷款额度降低楼市杠杆，法拍房实施限购补上限购政策“漏洞”，房贷利率抬升为市场降温。

时代周报：近期，多家媒体爆出八埭头滨江园二期工地停工、疑似烂尾、房子被开发商抵押导致业主无法办理贷款等问题。7月28日，时代周报记者实地走访八埭头滨江园，售楼处尚处于正常开放中。但当购房者询问案场人员项目三期何时开盘、目前是否可以看样板间时，案场人员却主动劝退购房者：“目前三期没有入市计划，最早可能要到年底才会再次开盘。没必要等我们这里，去买别的吧。”

界面新闻：8月8日，深圳市地方金融监督管理局微信公众号发布关于《对“深房理”涉嫌非法集资开展调查及申报登记的通报》的情况说明。针对目前调查工作进展，深圳市地方金融监督管理局表示，“深房理”团伙为获取自身巨额利益，组织风险承受能力较弱的人群参与炒房，违背国家“房住不炒”原则，使参与者深陷举债付月供、“以贷养贷”的漩涡，面临较大的资金链断裂风险。另外，值得注意的是，合伙买房、他人代持等行为也面临着较大的法律风险。同时，“深房理”团伙未经国家金融监管部门批准，违规组织会员筹集资金，涉嫌非法集资。我局将联合有关部门，依法予以查处。

21财闻汇：中原地产研究中心统计数据显示，2021年1-7月全国房地产调控多达352次，而2020年同期为336次。从单月来看，7月房地产调控政策井喷，自上而下密集的调控政策多达66次，刷新年内最高纪录。密集出台的调控措施表明，对房地产调控负有主体责任的地方政府，实施楼市调控的主动性和积极性都在增加。今年以来，住房和城乡建设部已多次约谈地方政府，并将这些城市纳入房地产市场监测重点城市名单。对于地方政府而言，“房住不炒”及“不将房地产作为短期刺激经济的手段”的定位应始终坚持。

国际资讯

上海证券报：当地时间8月6日，在美国经济持续复苏背景下，美国劳工部公布了超预期的7月非农就业报告，同时大幅上修5月和6月的非农数据，显示美国就业市场正稳步复苏。报告公布后，道指与标普500指数均创盘中与收盘历史新高，银行股及经济复苏相关股票领涨大盘。十年期美债收益率涨至1.3关口以上，美元指数涨幅明显。业内认为，就业报告或让美联储较预期更早开始缩减购债规模。但短期看，疫情及通胀前景仍存在一定不确定性，美联储9月可能仍难给出明确政策指引。

第一财经：8月8日晚，现代奥林匹克运动史上“最特殊”的一届夏季奥运会闭幕。由于疫情，东京奥运会史无前例地采取“空场”举办模式，再加不接待外国游客，东京奥运会经济收入大减。东京奥组委去年底给出的数据显示，疫情下东京奥运会的成本较此前的1.35万亿日元(约合126亿美元)上涨了22%，到1.64万亿日元(约合154亿美元)。这也将使得东京奥运会成为“史上最贵奥运会”。瑞信日本首席经济学家白川浩道并没有否认奥运举办对经济的利好，但同时表示目前对经济的直接影响要小得多，间接影响似乎更小。

新华网：巴西累计新冠确诊病例本周超过2000万例，成为继美国、印度之后，全球第三个累计确诊病例超过2000万例的国家，同时巴西累计死亡病例数仅次于美国。受疫情影响，巴西经济正面临通货膨胀、就业低迷以及制造业发展滞后等冲击。

央视新闻：全球最大石油企业——沙特阿美石油公司当地时间8月8日上午发布的财报显示，公司今年二季度利润为255亿美元，与去年同期相比暴涨287.8%。财报中表示，利润上涨的原因是国际能源市场走强、炼油和化学品利润率提高及部分国家疫情防控措施放松。公司仍致力于将原油极限产能提升至每日1300万桶，并对未来能源市场的复苏抱有积极乐观的态度。

期货行情

国内期货：国内商品期货8月6日（周五）收盘走势分化，纯碱涨超3%，尿素、沪锌、PTA涨超2%，沪镍、焦煤、20号胶、棉花、生猪、橡胶、乙二醇涨超1%。沪银、动力煤跌超1%。

国际期货：美东时间周五，国际金价下跌超2.5%，为7月28日以来首次收于1800美元/盎司下方。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价6日比前一交易日下跌45.8美元，收于每盎司1763.1美元，跌幅为2.53%。国际油价下跌，美油期货跌超1%。截止收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌0.81美元，收于每桶68.28美元，跌幅为1.17%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.59美元，收于每桶70.70美元，跌幅为0.83%。

海外指数

美国股市：美东时间周五，美股收盘涨跌不一，道指、标普500指数均创收盘历史新高。截止收盘，道指上涨144.26点，报35208.51点，涨幅为0.41%；标普500指数上涨7.42点，报4436.52点，涨幅为0.17%；纳指下跌59.36点，报14835.76点，跌幅为0.40%。盘面上，新能源汽车股全线走低，特斯拉跌2.17%，蔚来跌3.86%，小鹏汽车跌3.58%，理想汽车跌3.19%；美股银行股集体上涨，摩根大通涨2.84%，高盛涨3.54%，花旗集团涨1.98%，摩根士丹利涨1.94%，美国银行涨2.9%，富国银行涨3.79%；大型科技股、热门中概股多数下跌。

欧洲股市：欧洲时间周五，欧股主要指数全线上涨，投资者关注新一轮企业财报和德尔塔变种新冠病毒在全球的传播。截止收盘，英国富时100指数报收于7122.95点，比前一交易日上涨2.52点，涨幅为0.04%；法国巴黎股市CAC40指数报收于6816.96点，比前一交易日上涨35.77点，涨幅为0.53%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15761.45点，比前一交易日上涨16.78点，涨幅为0.11%。

亚太股市：当地时间周五，日经225指数收涨0.33%，报27820.04点；韩国综合指数收跌0.36%，报2723.85点；富时新加坡海峡时报指数收涨0.07%，报3177.18点；澳大利亚标普200指数收涨0.36%，报7538.40点；新西兰50指数收涨0.12%，报12770.00点。