A股交易必读：重要变盘开启   考验多头反击能力的一周 (2021/8/9）

今日热门题材一览：

1、价格暴涨仍一货难求 电池厂各出高招抢购六氟磷酸锂

从年初的10万元/吨到如今的40万元/吨，尽管价格在半年内已经涨了3倍，六氟磷酸锂（LiPF6）的短缺仍未有好转的迹象，并已成为动力电池企业生产的一大障碍。

业内人士指出，整个上半年，六氟磷酸锂和添加剂VC的供应紧张成为电解液产能释放的主要瓶颈。尽管各主要供应商都在增产扩产，但由于技术壁垒和环保要求，六氟磷酸锂和VC大约有一年投产周期滞后，预计电解液的供应紧平衡状态将会一直持续至明年。

A股上市公司中，石大胜华（603026）六氟磷酸锂产能2000吨/年、DMC产能12.5万吨/年、EC产能4万吨/年。天赐材料（002709）目前拥有30000吨/年的液体六氟磷酸锂名义产能及2000吨/年的固体六氟磷酸锂名义产能。

2、小米6月全球智能手机市场份额登顶

市场调研机构Counterpoint Research最新报告显示，在刚刚过去不久的6月份中，小米在智能手机市场上首次超越了三星和苹果，以全球智能手机市场份额17.1%成为第一，而三星和苹果则分别以15.7%、14.3%位列第二、第三。

对于此次三星的大幅下滑，有分析师认为其主要原因是最大代工厂所在地越南的疫情限制，导致三星目前库存不足，无法继续增长，同时中国市场的618购物节也为小米的大幅增长带来了助力。机构分析指出，小米的市占率提升来源于其快速增长的海外业务，公司在拉丁美洲、非洲和西欧的出货量分别增长超过300%、150%和50%。与三星和苹果公司相比，其终端平均售价分别低约40%和75%。随着公司以小米11Ultra为主的高端化战略逐步推进，公司平均售价有望提升，进而赋能公司软件及生态完善。

相关上市公司中，智云股份（300097）完成了MiniLED、 MicroLED等新型显示相关设备的研发突破，已经获得订单并完成出货，并配合小米进行前瞻性的设备研发及工艺设计。光弘科技（300735）是小米生态链供应商之一，公司在海内外生产基地为小米包括红米在内的多系列产品提供制造服务。

3、新能源超级风口 氢能市场规模有望超12万亿

根据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，产业链年产值约12万亿元。

作为一种洁净的二次能源载体，氢能被认为是未来能源变革的重要组成部分。当前，全球氢能发展势头十分强劲，占全球GDP约52%的27个国家中，16个已经制定全面的国家氢能战略，还有11个国家正在制定国家氢能战略。机构分析认为，氢能应用场景多点开花，成长空间广阔，制氢呈现多元化发展格局，当下化石能源制氢仍为主流，可再生能源制氢为未来趋势。

公司方面，宝丰能源（600989）已经于2020年4月开工建设全球最大规模一体化太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目，公司一期项目可生产氢气8000万标方/年。京城股份（600860）生产的35MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域。

4、电源管理芯片成缺货涨价最严重的产品之一

早在2020年下半年，电源管理芯片市场就出现缺货，随着5G通信、数据中心、智能手机、PC等市场需求拉动，原厂产能受限，订单交期一延再延，部分产品交期拉长至50周以上，市场囤货炒货不断，部分产品涨价几十几百倍还有终端厂商抢货。

业内人士表示，TI的电源管理芯片是本轮缺货涨价最严重的产品之一，包括TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列在内的芯片产品市场缺口非常大。据了解，电源管理芯片几乎存在所有的电子产品和设备中，而上述物料属于常用料，价格较为低廉，应用也非常广泛，就使得缺货更加严峻。未来几年，5G的大规模布署和5G手机换装潮将进一步提升通信领域电源管理芯片需求。与此同时，汽车电气化以及工业4.0升级，也将成为电源管理芯片的助推剂。

A股上市公司中，力芯微（688601）开发了500余种型号的产品，覆盖了电源转换芯片、电源防护芯片、显示驱动电路等主流电源管理芯片，形成了包括三星、小米、LG、闻泰在内的优质终端客户群。富满电子（300671）主要产品涵盖电源管理、LED屏控制及驱动、MOSFET、 MCU等芯片，部分客户为华为和小米的供应商。

宏观新闻：

1、海关总署7日公布，我国外贸进出口总值连续14个月保持同比正增长，外贸持续向好。据海关统计，今年前7个月，我国外贸进出口总值21.34万亿元，同比增长24.5%。

2、江苏省纪委监委通报南京禄口国际机场疫情防控不力情况，多人被处理，南京卫健委主任被免职。

3、七部门联合调查“深房理”取得阶段性进展。目前，有关责任单位和人员已被依法依规启动问责和处罚，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

4、济南警方回应阿里女员工被侵害事件称，济南市公安局槐荫区分局目前正在积极调查取证，警方调查侦办的结果，将及时向社会通报。

行业新闻：

1、8月6日，证监会就修改《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》部分条款向社会公开征求意见，其中，拟对《特别规定》进行适当优化，取消新股发行定价与申购安排、投资者风险特别公告次数挂钩的要求等。

2、央视财经评论员文章指出，“芯片荒”困扰汽车市场已有时日，今年甚至有多家车企因“缺芯”而停产或减产。但“缺芯”不是“炒芯”的理由，遏制价格违法行为，维护市场价格秩序，监管层决不会手软。

3、LED行业的知识产权大战再次升级，据悉，华灿光电已经起诉三安光电侵犯其专利，法院已正式立案。有接受采访的律师分析，华灿起诉的目的很明确，就是“以诉止诉”。

4、根据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，产业链年产值约12万亿元。

5、社保基金、QFII、保险公司等机构持股逐渐浮出水面，华工科技、百亚股份、锦浪科技、新亚强、诺德股份、永兴材料、艾德生物、信维通信、迈为股份等被两家机构联合增持。

6、上海电气爆雷后，多家上市公司陆续发出类似应收账款坏账公告，均指向隋田力及其关联公司。截至目前，共有15家上市公司卷入，坏账总额超过243亿元。

7、根据新股发行安排，本周A股将有9只新股申购，中国电信将于本周一进行新股申购，若超额配售选择权全额行使，预计其募资总额可达541.59亿元，将成为A股历史上第五大IPO。

公司新闻 ：

1、凯乐科技：株洲高新申请财产保全 涉公司及新一代等价值15.33亿元资产

2、美股矿机巨头亿邦国际董事长向证监会实名举报华铁应急

3、洛阳钼业：拟投资25.1亿美元建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目

4、通鼎互联：董事钱慧芳、贺忠良涉嫌内幕交易 遭证监会立案

5、东方锆业：上调相关锆产品销售价格

6、江特电机：达成今年碳酸锂产量目标存在不确认性

7、温氏股份：7月肉猪销售收入环比增长28.68% 毛猪销售均价环比增6.2%

8、西藏珠峰：半年度净利润同比增248% 预计锂盐产品供应缺口仍将存在

9、中环股份：上半年净利润同比增174.92% 半导体光伏材料产能已达70GW

10、华联综超：拟收购创新金属100%股权 构成重组上市

11、牧原股份：7月商品猪销售均价环比上涨10.75%

12、长春高新：股东、董监高拟3000万元至5000万元增持股份

13、金银河：碳酸锂项目尚未正式投产 股东拟减持

14、雪人股份：2021年半年度亏损2840.51万元

15、山西焦煤：筹划收购华晋焦煤51%股权 今日停牌