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  • 港股各大机构最新研报（2021/6/29）

    2021-06-29 19:18:46 FX112财经网 FX112财经网 收藏
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机构最新研报观点汇总：

美银证券：欧舒丹重申买入评级 目标价升至34港元

美银证券发布研究报告，重申欧舒丹（00973）“买入”评级，目标价由31.6港元升至34港元，公司今年4至5月销售取得强劲复苏，毛利率也有结构性改善。

该行表示，对公司未来三年销售增速及利润率表现更感乐观，将其2022-23财年每股盈测分别上调2%及4%。此外，公司年度纯利同比升33%并胜市场预期，经营利润率为14.3%，高于公司早前的指引。

       富瑞：欧舒丹维持买入评级 目标价升至34.74港元

富瑞发布研究报告称，维持欧舒丹（00973）“买入”评级，目标价由30.5港元上调13.9%至34.74港元，公司2021财年纯利取得胜预期的1.55亿元（欧元，下同），销售同比升33%至15亿元，营运利润率达14.3%；此外，公司净负债由7.3亿元降至3.96亿元。

报告中称，集团预计旗下几个主要品牌2022财年可获双位数销售增长，来自电商销售或将占30%；2024财年收入可达24亿元，营运利润率达超15%。该行则预计，公司2024财年销售达21亿元，营运利润率达16.3%。

瑞银：中石油降至中性评级 目标价3.9港元

瑞银发布研究报告，中石油（00857）股价表现跑赢市场，年初至今已上升超60%，完全恢复至疫情前水平；由于股价大幅上升，将公司评级由“买入”降至“中性”，目标价3.9港元，相信目前上涨和下行风险已更为平衡。此外，在中资主要油股中，瑞银首选中海油(8.83 -0.26 -2.86%)（00883），并予“买入”评级。

瑞银称，维持对公司今年盈利可恢复285%的预期，或取得自2014年以来最佳年度盈利表现。该行认为，市场将公司股价反映油价处于每桶60美元的低水平，并未反映目前强劲油价走势会持续。另一方面，市场应反映油价进一步上升，会对公司经营带来负面影响的风险。

        大和：君实生物重申买入评级 目标价微降至85港元

大和发布研究报告，君实生物(64.7 0.40 0.62%)（01877）在研项目众多，但大部分仍需要时间研发并预计至2024年才可推出，将公司2021-23研究开支分别上调至31亿/37亿/42亿元（人民币，下同），重申“买入”评级，目标价由90港元降至85港元。

报告中称，美国FDA日前宣布暂停分发君实生物（01877）的JS016与JS016及礼来（LLY.US） bamlanivimab组成的双抗体疗法，主因是美国疾控中心（CDC）监测到当地巴西突变株（P.1）与南非突变株（B.1.351）比例已经超过11%并呈上升趋势，而分析显示JS016及双抗体疗法对上述两种病毒突变株没有中和活性。

大和表示，分析报告将影响君实JS016的收入，预计短期内FDA不会重新恢复分发JS016及双抗体疗法，加上全球每日新增确诊个案有下降趋势，因此将今年来自JS016的收入预测由28亿元下调至20亿元，预计对公司整体收入贡献为约36%。

        中银国际：海底捞升至买入评级 目标价降至52港元

中银国际发布报告称，中国餐饮市场呈复苏态势，随着“线上到线下”推行、实体店逐步恢复、龙头餐饮企业持续扩展网络及数字化，以提升市场份额及效率，维持对中国餐饮行业“增持”评级，并上调海底捞(40.65 3.25 8.69%)（06862）评级由“持有”升至“买入”，目标价由57.5港元降至52港元，相当于预测2020年企业价值对EBITDA的15倍，较内地及国际餐厅营运商平均估值低5%。

该行表示，目前公司估值水平仅预测2022年企业价值对EBITDA的11倍，较同业平均水平低30%，估值呈现吸引，相信海底捞仍是内地火锅行业的领导者，其独特的管理模式，在数字化部署及自动化上处于领先并有助于长期性提高效益。

        花旗：中国电信维持买入评级 目标价调高至4.05港元

花旗发布研究报告，维持中国电信(2.86 -0.11 -3.70%)（00728）“买入”评级，目标价由3.6港元调高12.5%至4.05港元，预计收入增长势头持续，公司产业数字化业务在今年将保持强劲增长，从长远来看，可能成为公司的主要增长动力。

报告中称，公司去年产业数字化收入占总服务收入的22.5%，管理层预计在2021-25年期间，该业务收入的年增长率将达到约30%，而去年的增长率为9.7%，同时将其收入贡献目标定为到2025年，达到约40%水平。

该行认为，与管理层之前对于产业数字化收入将在2021年实现两位数增长的指导意见相比，更新的指导意见更为积极，可能会导致盈利上的积极惊喜。该行预计，政府对新基础设施的推动和企业的数字化和信息化需求，加上5G To B的业务发展，应该会支持产业数字化业务在2021-25年期间收入强劲增长。

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