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  • 港股各大机构最新研报（2021/3/11）

    2021-03-11 22:50:36 FX112财经网 FX112财经网 收藏
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机构最新研报观点汇总：

野村：维持石药(1093.HK)“买入”评级 对CM310的销售前景持乐观态度

野村发表研究报告指，石药集团(1093.HK)附属津曼特生物与康诺亚生物订立协议，内容有关产品CM310在中重度哮喘和慢性阻塞性肺病(COPD)等呼吸系统疾病的独家授权开发及商业化。该行维持其“买入”评级，目标价12港元。

野村指，考虑到CM310拥有广泛的患者基础和石药的可靠销售能力，对CM310的销售前景持乐观态度。另外，Regeneron开发的专利药物Dupixent于2020年实现40亿美元的全球销售额，这表明CM310的商业潜力。

瑞信：维持国泰航空(0293.HK)“中性”评级 目标价7.2港元

瑞信发布研究报告称，公司2020年净亏损216亿港元，稍差于预期，主要由于下半年一次性成本增加所致。经常性损失减至64亿港元(上半年达74亿港元)，主要得益于成本措施开始。

该行表示，今年将会退役或退租的机队减值，已在去年业绩完全反映，而相关减值在2022年为8亿港元。另外，推出疫苗接种计划将会有助流量回复，虽然疫苗接送不会为货运业务带来明显贡献，但相信货运业务在供不应求下，将仍是焦点。同时，机组人员隔离限制令财务面临压力，相信要直至机组人员接种疫苗增加，每月现金支出仍维持13-19亿港元。

建银国际：升中生制药(01177-HK)目标价至10.4港元，评级升至跑赢大市

中生制药近日公布，集团研制的预防化疗引起的恶心呕吐药物「注射用福沙匹坦双葡甲胺」(商品名：善启)已获美国食品药品监督管理局(FDA)批准新药简略申请(ANDA，即美国仿制药申请)。这是集团收获的又一个「三报三批」的品种——该品种在中国、美国、欧洲三个国际主流市场均获准上市。

该公司股价现报8.51港元，涨2.78%，成交量1741.75万，成交额1.47亿港元。  

东吴证券：维持腾讯(0700.HK)“买入”评级 目标价847港元

东吴证券发布研究报告称，视频号的重点在于“号”，每个人可以开通一个公开的视频号，通过视频号ID公开地进行发声，这里ID是基石，它可以承载视频内容、直播或小程序等，而浏览者是微信身份，可以通过社交推荐进行分发。视频号是微信基于社交关系链的突破，同时又不再局限于社交关系，开始走向与公域流量场景的结合。该行表示，发展视频号有利于提升腾讯系的用户时长占比，同时有助于打通腾讯系各主要节点的相互连接，具有重要战略意义。腾讯体系用户时长占比自2018年开始因为抖音快手等短视频内容消费形式的崛起而逐步下滑，而即时通讯时长占比在被压缩，短视频当前已超越即时通讯，成为互联网第一大用户需求。

报告提到，视频号商业化形式丰富，目前有四条商业化路径：直播打赏分成、广告、直播电商技术服务费和抽佣、云业务整合后的技术解决方案收入。微信视频号与云业务的整合方面，视频号会与小程序、企业微信、微信支付一起，与CSIG腾讯云的智慧零售、智慧医疗等2B的企业营销解决方案和企业服务解决方案的运营打通，成为腾讯云B端SaaS+PaaS解决方案的一部分，除了产生云收入外，还会有一些关于企业CRM等技术解决方案收入。  

交银国际：维持国泰航空(00293)“买入”评级 目标价8.62港元

交银国际发布研究报告称，公司去年净亏损216亿港元，逊于预期的181亿港元。但去年下半年亏损中包括大量一次性成本，如重组和减值成本，除去这些成本，估计下半年亏损为65亿港元，而上半年亏损为81亿港元，表明在经营还未恢复下，公司成本控制更加严格。该行认为，现时机组人员优先接种疫苗，可能会带来更早放宽隔离限制，该限制令今年首两个月客运和货运量分别同比下降60%及25%。

 麦格理：重申普拉达(01913)“跑赢大市”评级 目标价调高至53港元 

麦格理发布研究报告称，公司去年收入24.23亿欧元(下同)，息税前利润(EBIT)为2000万欧元，分别较该行预期低2.1%及34%。不过基于集团的创造力及产品可引起消费者中共鸣，对其复苏非常乐观。该行表示，虽然去年第四季有15%的店铺关闭，但集团的零售销售于10月及12月已回到疫情前水平。按地区划分，亚太区继续带动复苏，尤其是中国及韩国市场。美国及日本市场去年下半年的消费见改善。由于封锁措施及缺乏旅客消费，欧洲市场仍然是最具挑战的地区。预计欧洲市场今年第二季开始会有改善，因去年的封锁措施由3月底开始，基数较低。

该行认为，基于市场今年应逐步正常化，集团的营运支出也会恢复正常，预计其2021及2022年经营溢利率为10.9%及15.1%。另外，估计其2021至2023年收入为30.2亿、36.35亿及42.36亿元，息税前利润复合年均增长率57.6%。

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