1月11日周一全球股市财经早参：特斯拉11连涨市值突破8000亿美元   美股三大股指再创历史新高

每日精选

1、新股(债)申购：新炬网络、中英科技、通用电梯、屹通新材

2、新股(债)上市：征和工业

宏观经济

央视新闻：国务院新闻办公室10日发布《新时代的中国国际发展合作》白皮书。正文包括八个部分，分别是：人类命运共同体理念引领新时代中国国际发展合作、新时代中国国际发展合作取得新进展、助力共建“一带一路”国际合作、推动落实联合国2030年可持续发展议程、携手应对全球人道主义挑战、支持发展中国家增强自主发展能力、加强国际交流与三方合作、中国国际发展合作展望。

澎湃新闻：中央政法工作会议1月9日至10日在北京召开。会议要求，要为构建新发展格局打造法治引擎，要围绕营造市场化法治化国际化营商环境，推动健全相关法律法规，依法严惩破坏市场竞争秩序、侵害市场主体合法权益犯罪，加强反垄断和反不正当竞争执法司法，平等保护各类市场主体合法权益。要高度警惕疫情影响下私募基金、网贷平台、长租公寓等经营风险，完善政法机关与金融机构、行业监管部门协同配合机制。

市场情绪全景

预估开户变化率：

上周，大数据预估开户周变化率显示，随着上证指数连破新高，预估开户变化率在1月8日涨幅高达106.68%。投资者开户热情高涨，资金跑步进场。

预估基金申赎比：

而预估基金申赎比则在1.8日来到2.37，基金投资者申购意愿明显强烈。近半年基金预估申赎比为1.39，市场普遍看涨。

多头潜能风向行业

上周28个申万一级行业仅综合行业市场关注度减弱，其余所有行业市场关注度均提升。其中，医药生物、电子和电气设备行业关注度明显。根据东方财富Choice数据多头潜能行业指数来看，年初增量资金集中建仓驱动市场脉冲式上行，但结构分化加剧。本周主要股指悉数上涨，春季躁动、抱团股是上周市场的主旋律，A股将少数板块、少数个股的狂欢再次演绎到极致。

当下紧握“春季躁动”主线。关注以电子、计算机、电气设备为代表的科技股；北上核心重仓的医药生物、家用电器为代表的大消费股；以及景气度上行的品种，如半导体、军工、新能源汽车等。

行业动态

券商中国：记者注意到信用卡利率市场化改革今年有了大动作，此前信用卡在逾期还款、信用卡取现、分期还款时应付的计息利率将彻底放开，取消日利率0.05%~0.035%的区间限制，由各家发卡行和持卡用户自主协商确定。业内人士表示，信用卡可以灵活定价后，以利于信用卡业务在信用消费领域，与其它互联网信用消费产品的对手展开正面交锋中占得有利位置。

中国证券报：1月8日晚，北京市住建委官微“安居北京”披露，2020年，北京市住建委持续加大对房地产市场监管力度，做到新开盘项目必查、有群众投诉必查、存在违规问题必查，重点查处违法违规售房、销售信息公示不全、违反住房限购政策、违反预售资金监管规定、购房合同补充协议中附加不平等条款等突出问题。泰禾、万科、首开股份等房地产企业纷纷中枪。

第一财经：央行、银保监会2020年末划出两条房地产贷款占比红线，记者研究发现，有4家一线银行房地产贷款占比超越上限，与这些银行合作的主流房地产上市公司有20余家，踩线银行未来将收紧房地产贷款，地产公司融资将进一步承压。在位列第二档的银行中，招商银行和兴业银行分别超出27.5%的上限5.7个百分点和6.2个百分点，过渡期为4年；浦发银行超出27.5%的上限0.4个百分点，过渡期为2年。

每日经济新闻：1月8日晚间，券商龙头中信证券发布公告称，截至2020年12月31日，公司借款余额人民币3986.36亿元，累计新增人民币371.15亿元，累计新增借款占2019年末经审计净资产的比例为22.43%，超过20%。而近期，如财通证券、国联证券等也因借款大幅增加而发布了类似公告。从中信证券的新增借款分类来看，银行贷款下降，债务工具、其他借款等增加。

日本共同社：由于汽车芯片短缺，本田汽车准备削减产量，预计今年1月份将首先减少约4000辆汽车制造。影响可能扩大到其他汽车厂商，或对处于复苏势头的汽车生产和销售造成打击。本田表示不会停产，将把影响最小化，关注情况发展。

华夏时报：近来，在外废禁令下，国废市场供应量略紧下，废纸再度开启涨价节奏。与此同时，白卡纸、文化纸及生活用纸等种类纸品也出现不同程度上涨；不过，目前生活用纸上涨并未向终端市场传导。分析师表示，文化纸、白卡纸、生活用纸同属于纸浆系产品，主要原料是纸浆，近期纸浆期货、外盘价格连连提涨，成本面驱动因素是纸价上涨的共性因素。此外，浆、纸互推，齐头并进，浆纸一体化纸厂优势尽显。

中国新闻网：据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，经历两个多月下跌后，猪肉批发价格自2020年第47周开始上涨，至2021年第1周，连续7周上涨，涨幅16.67%。与此同时农业农村部数据显示，羊肉和牛肉也呈现不同幅度的上涨。“猪坚强”、“羊贵妃”、“牛魔王”纷沓而至，一方面由于适逢肉类传统消费旺季，需求量较大，另一方面2020年肉类供应量有所减少，红肉呈现供不应求的局面。

中国基金报：1月8日，财政部网站披露。财政部经济建设司公布中国烟草总公司2019年度工资总额情况。数据显示，2019年度中国烟草总公司应发未发金额964亿元，期末应付未付金额30.1亿元，在岗职工年平均人数51.6万人，在岗职工年平均工资18.67万元。

央视财经：由于寒潮来袭，蔬菜的运输和保存成本增加，一些蔬菜的价格出现上涨，其中以尖椒和大葱最为明显。山东青岛市城阳蔬菜水产品批发市场商户表示，平常3元多1斤，现在好尖椒9元多。大葱批发价是6元、6.5元，一个月前每斤2元多、3元左右。山东青岛市民表示，本来每天买这些菜就是100元左右，今天这些菜加起来200多元。

股市聚焦

中国基金报：1月8日晚间，证监会发布了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》，共十四条，形成了私募基金管理人及从业人员等主体的“十不得”禁止性要求。重要内容包括：规范私募基金管理人名称、经营范围，并实行新老划断；优化对集团化私募基金管理人监管，实现扶优限劣；明确私募基金财产投资要求；强化私募基金管理人及从业人员等主体规范要求，规范开展关联交易；明确法律责任和过渡期安排。

宁德时代：1月10日晚间公告，1月7日晚间，公司控股子公司湖南邦普宁乡仓库发生燃爆事故，湖南邦普第一时间全力配合当地消防开展现场的救援与事故处理工作，当晚火势已及时扑灭。事故造成1人死亡，6人伤情较重，14人轻微伤，所有伤员均已送医救治，无生命危险。生态环境部门监测显示，事故厂区周边环境空气质量正常。本次湖南邦普安全事故对公司的生产经营无重大影响。

券商中国：两家注册地在北京的券商相继完成上市辅导，冲刺IPO的目标有了实质性的进展。北京证监局官网1月5日发布的信息显示，首创证券、信达证券相继于去年底完成了上市辅导工作。辅导总结显示，两家券商均于去年8月份启动上市辅导，4个月左右相继完成辅导，其中信达证券分拆上市的申请已于去年12月28日被证监会受理。

券商中国：1月8日晚间*ST航通公布了撤回公司股票在上交所交易的方案，选择“主动退市”。在*ST航通的退市方案中安排了现金选择权的设置，提供4.18元/股的行权价格，与停牌前股价相比，溢价比例达到38.87%。为何*ST航通毅然选择主动退市？这与其近年来的困境密不可分。因子公司财务造假，*ST航通对2016-2018年度进行了会计差错更正追溯调整后，其2016-2018年连续三年归母净利润均为负值。

公司新闻

汇中股份：2020年度净利润同比预增10%-20%

道氏技术：2020年度净利润同比预增150%-212%

冠昊生物：预计2020年盈利4500万-5000万元 同比扭亏

吉电股份：2020年度净利润同比预增153%-187%

东安动力：2020年净利预增217%到321%

玉禾田：中标城市管理市场化项目采购合同金额7.24亿元

久立特材：拟1.5亿元-3亿元回购股份

赛轮轮胎：拟30.1亿元投建赛轮(越南)三期项目

福耀玻璃：拟增发H股总数不超1.01亿股

阿尔特：签订5.6亿元合同

环旭电子：2020年合并营收同比增长28.2%

天邦股份：2020年商品猪销售收入90.27亿元 同比增92.65%

民和股份：2020年12月份鸡苗销售收入同比增长22.82%

仙坛股份：2020年12月份鸡肉产品销售收入环比增加1.61%

保利地产：2020实现签约金额5028亿元 同比增加8.88%

龙蟒佰利：上调公司各型号钛白粉价格

荣联科技：筹划控制权变更事项股票停牌

数据一览

沪深股市：1月8日，上证指数报3570.11点，下跌0.17%，成交额5021.71亿。深证成指报15319.29点，下跌0.24%，成交额6301.05亿。创业板指报3150.78点，下跌0.37%，成交额2154.19亿。两市合计成交11322.76亿。从盘面上看，云游戏、数字货币、软件等板块涨幅居前，养殖业、军工、乳业等板块跌幅居前。

港股：1月8日，恒生指数涨1.2%，报27878.22点。国企指数涨1.47%，报10955.55点。北上资金当日净流入206.15亿。

沪深港通：1月8日，北向资金当日成交净买额为206.15亿元。其中，沪股通当日成交净买额为105.85亿元；深股通当日成交净买额为100.29亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，今日北上资金大幅净买入贵州茅台12.53亿元，同时，净买入海螺水泥10.10亿元，大幅净卖出中国中免5.52亿元。

龙虎榜：1月8日，机构参与龙虎榜中个股共涉及25股，其中8股被机构净买入，格林美被买入最多，为1.53亿元。另外17股被机构净卖出，其中火星人被卖出最多，为4789.73万元。

融资融券：截至1月7日，上交所融资余额报7925.07亿元，较前一交易日增加28.04亿元；深交所融资余额报7349.99亿元，较前一交易日增加34.21亿元；两市合计15275.06亿元，较前一交易日增加62.25亿元。

Shibor：1月8日，隔夜shibor报0.9650%，上涨4.40个基点。7天shibor报2.1410%，上涨28.60个基点。3个月shibor报2.6450%，下跌3.20个基点。

楼市观察

中国经营报：“但凡了解过南宁楼市的都知道‘外收’有多普遍，销售也完全没遮掩。”1月上旬，记者走访了南宁市各区，当记者惊讶于不少楼盘明目张胆收取几万到上百万元不等的“外收”时，同行的中介如是说。所谓“外收”，即开发商收取一笔房屋总价外的款项，销售话术中通常为“服务费”“代理费”“转让费”，这笔款项不会出现在购房合同里，通常也不会出具收据。

国际资讯

央视新闻：当地时间1月8日晚，美国社交网站推特发布声明，称将永久停用美国总统特朗普个人账号。声明称，“在经过仔细审核近期特朗普账号的推文及相关问题之后，特别是这些推文在推特上和其他地方如何被解读后，由于担心更多煽动暴力风险，我们已经永久停用了该账号”。除推特外，脸书等平台也表示将冻结特朗普账号直到拜登就职。

汇率

人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4719，跌0.2354%，人民币中间价报6.4708，跌0.1548%。

期货行情

国内期货：截至1月8日下午收盘，国内商品期货涨跌参半。塑料、纯碱等跌逾2%，白糖跌超1%，LPG、棕榈等小幅下跌；硅铁涨停，沥青、橡胶等涨超2%，沪铜涨超1%，沪锌、PTA等小幅上涨。

国际期货：国际金银价格暴跌，金价大跌逾4%，连续失守1900美元、1850美元等重要关口，白银期货暴跌超9%。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价8日比前一交易日下跌78.2美元，收于每盎司1835.4美元，跌幅为4.09%。当天，3月交割的白银期货价格下跌2.624美元，收于每盎司24.637美元，跌幅为9.63%；4月交割的白金期货价格下跌53.3美元，收于每盎司1071.3美元，跌幅为4.74%。国际油价涨近3%，四日连涨，截止收盘，纽约2月原油期货收涨1.41美元，涨幅2.77%，报52.24美元/桶，创2020年3月以来新高。布伦特3月原油期货收涨1.61美元，涨幅2.96%，报55.99美元/桶。

海外指数

美国股市：美东时间周五，美股三大指数续创收盘历史新高，截止收盘，道指收涨56.84，涨幅0.18%，报31097.97点；纳指涨134.50，涨幅1.03%，报13201.98点；标普500指数涨20.89，涨幅0.55%，报3824.68点。新能源汽车板块普涨，特斯拉涨近8%，报880.02美元，股价再度刷新历史高位，市值突破8000亿美元；蔚来汽车涨超8%，股价创新高。百度涨超15%，报240.25美元，市值超过800亿美元，据报道该公司将与吉利汽车成立智能电动汽车公司。哔哩哔哩涨逾6%，股价续创历史新高，市值超过400亿美元。

欧洲股市：欧股主要指数普涨，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数8日报收于6873.26点，比前一交易日上涨16.30点，涨幅为0.24%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5706.88点，比前一交易日上涨37.03点，涨幅为0.65%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于14049.53点，比前一交易日上涨81.29点，涨幅为0.58%。

亚洲股市：1月8日，日经225指数涨2.36%，报28139.03点，创1990年8月以来新高。韩国KOSPI指数涨3.97%，报3152.18点。