美银证券：渣打（02888）有望重启派息 维持“买入”评级 降目标价至46港元
美银证券发表研究报告，称渣打集团(35.6 0.10 0.28%)(02888)对今年最新收入指引为147亿至148亿美元，相信明年收入持平将是合理预期，这令该行对渣打的预期下降，目标价也由51.25元降至46元，评级维持“买入”。
该行表示，渣打计划重启派息，但需获监管机构批准，不过至少给予市场期望。下一次的催化剂将会是公司确认向市场派发达80%比例的资本盈余。
瑞银：降太保(02601)目标价至30元 仍维持“买入”评级
瑞银发表研究报告，将太保(02601)全年新业务价值预测由原来的跌22%下调至跌26%，意味预期今年下半年跌幅达28%。将目标价由原来的30.5港元下调至30港元，以反映新业务价值的预测下调，但大致维持公司税后净利润预测不变，仍维持公司“买入”投资评级。
太保今年首九个月的税后净利润录196亿元人民币，占该行对公司全年预测的80%。首年保费下跌25%，略差过该行料跌20%的预期。
虽然公司没有披露季度的新业务价值数据，但该行预期，由于毛利率下跌，第三季的新业务价值大约减少30%。
至于产险业务，这部分的税后净利润按年跌37%，该行相信是因为市场竞争使得综合成本比率恶化所致。
花旗：中国中车目标价降至4.62港元 维持买入评级
花旗发表研究报告，将中国中车(2.97 -0.03 -1.00%)（01766）目标价由5.43港元降至4.62港元，评级维持“买入”。
中车第三季盈利跌15%至31亿元人民币，而收入跌3%至560亿元人民币，主因铁路设备收入下跌。整体毛利按季升178点子至23%，经营现金流录3.83亿元人民币外流。9月积压订单累计2666亿元人民币，较6月底时增2%。
该行指出，中车动车组收入按年跌33%，因投标较预期明显减慢。花旗料公司今年交付的动车组少于220组，大幅落后于目标的约300组；城轨列车收入按年增93%，预期增长动力持续。
里昂：重申买入比亚迪股份 目标价上调至190港元
里昂发表报告，重申对比亚迪(173.7 19.60 12.72%)股份（01211）“买入”建议，目标价由131元上调至190元，相当于明年企业价值对销售预测的3.9倍、企业价值对EBITDA的27倍。
受惠于有利的电动车和电池产品周期，汽车市场继续复苏，由于电动车（EV）销量强劲，比亚迪2020财年第三季度业绩超出市场预期。
该行称，比亚迪正在吸引更多的外部客户，通过向外部公司提供电池及半导体业务，比亚迪已成为电动汽车解决方案提供商。截至当前，该公司已经收到了北汽和福特的电池订单，而其他全球原始设备制造商（例如丰田和日野（Hino））的订单可能会在未来几年内实现。该行预测，到2025年比亚迪的外部电池销售将占其电池总出货量的一半，而去年这一比例仅为2%。
里昂表示，基于比亚迪业绩表现，决定上调对比亚迪2020年至2022年纯利预测17.6%、17.8%及9.4%，至41.28亿、45.05亿及46.69亿人民币，并认为其增长潜力值得坐拥估值溢价。
该行指，公司催化剂包括强劲的旗舰电动车销售，与外部汽车制造商的电池供应合同、以及其半导体和电池业务的潜在分拆因素。
招银国际：金风科技目标价升至12.1港元 维持买入评级
招银国际发布研究报告，上调金风科技(10.32 0.12 1.18%)（02208）2020 年每股盈利预测13.5%，目标价5由7.7港元升57%至12.1元，对应目标市盈率至11 倍，维持“买入”评级。
金风科技首三季净利润同比增30.1%至20.69 亿元人民币，增速较上半年的7.6%显著加快，主要由于风机销售增长。首三季风机销售容量达8.3GW，进度符合公司之10-12GW 对外销售指引。管理层指成本控制见效，带动风机毛利率改善，并维持全年毛利率目标约15%。
招银国际认为金风大致符合该行对毛利率反弹之预期，产品组合升级将是其推升毛利率之关键。
大摩：东阳光药维持增持评级 目标价降至17.3港元
大摩发表研究报告，称考虑到东阳光药(8.94 -0.61 -6.39%)（01558）在流感领域的领先地位，且估值便宜，对其维持“增持”评级，目标价则由19.4元降至17.3元。
不过报告将今年至2022年盈利预测下调6%至14%，主因东阳光药第三季奥斯他伟（Oseltamivir）销售疲软，且疾控中心数据显示踏入流感季节病患人数没有显著增加。（亚汇网编辑部整理）
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