史上最大规模IPO
根据公告，蚂蚁在A股初始发行量16.7亿股中，战略配售股票数为13.4亿股，占比80%，创科创板新高。按照科创板规定，战略投资者应执行不少于12个月的限售期，蚂蚁集团的要求更为严格，包括阿里巴巴在内的战略投资者，需承诺本次配售的股票中，50%股份限售期限为12个月，50%股份限售期为24个月。
蚂蚁集团公布战略投资者名单和缴款金额情况，共有29家机构公司获得13.4亿股战略配售。天猫获配最多，获配7.3亿股，获配金额(不含佣金)502.24亿元，全国社保基金合计获配1亿股，获配金额68.88亿元。此外还有建银投资、新加坡政府投资有限公司、CanadaPensionPlanInvestmentBoard、中油资产、招商局、中国人寿财险、淡马锡富敦投资、阿布达比投资局、宁德时代等多家机构和公司。
招股书显示，蚂蚁集团将按照1：1的首发规模，在A股和H股各发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后(超额配售选择权行使前)公司总股本的11%。另外分别授予不超过A、H股初始发行股份数量15%的超额配售选择权。
按发行价格68.80元/股计算，A股超额配售选择权行使前，预计蚂蚁集团募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。
蚂蚁H股发行数量一致，由此预计超额配售选择权行使前，蚂蚁AH两地合计募集资金总额约2299亿元(343亿美元)，超过沙特阿美的290亿美元成为史上最大规模IPO。
蚂蚁集团招股意向书显示，募集的资亚汇资四大方向，包括助力数字经济升级(占30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占10%)、进一步支持创新、科技的投入(占40%)、补充流动资金(占20%)。
占比最高的还是科技。在招股书和历次问询披露中，蚂蚁多次强调的还是自己的“科技基因”，且募资中40%将用于创新及技术研发。不久前蚂蚁集团CEO胡晓明在接受记者采访时表示，上市后最重要的事是投入技术。“面向未来，蚂蚁的技术战略不是百米冲刺，而是持续的马拉松长跑。”胡晓明表示，上市后，蚂蚁将在区块链、物联网、人工智能、安全风控等领域继续加大投入，为长期战略打好技术底盘。
A股发行时间表
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