今日券商研报精选内容摘要如下——
2Q22基金持仓公布完毕，美妆、零售、轻工板块基金重仓持仓占比分别为0.58%/0.40%/0.86%，占比在A股30个子板块中分别排名28/29/24位。分板块看，美妆龙头仍是板块配置热点，零售、轻工板块持仓热度有所分化。
持仓：持仓热度环比均有所提升，美妆、轻工板块超配。1)纵向来看，2Q22美妆、零售、轻工板块基金重仓持仓比例环比分别提升0.22ppt/0.02ppt/0.06ppt，分别超配0.18ppt、低配0.37ppt、超配0.35ppt，美妆、轻工板块持仓热度有所提升。2)横向来看，美妆、零售、轻工板块基金重仓持股比例分别处于A股30个子板块第28、29、24位，环比分别+1/-1/+1位。
重仓股：美妆龙头仍受青睐，零售、轻工持仓有所分化。
1)美妆医美：
2Q22贝泰妮、华熙生物、珀莱雅、科思股份为板块重要配置公司，基金重仓持仓市值占流通市值比例分别为8.2%/1.6%/3.6%/17.5%。
2)商贸零售：
2Q22国联股份、星期六、泡泡玛特、科锐国际为板块重要配置公司，基金重仓持仓市值占流通市值的比例分别为29.3%/11.7%/2.4%/7.9%。
3)轻工制造：2Q22顾家家居、欧派家居、中兵红箭、晨光文具等为板块要配置公司，基金重仓持仓市值占流通市值比例分别为12.7%/5.9%/9.0%/3.5%。
陆港通持股：美妆医美板块保持高配，轻工龙头仍为重要配置赛道。1)重仓股：2Q22珀莱雅/公牛集团/索菲亚/裕同科技陆港通持股占流通A股比例分别为23.6%/19.4%/15.2%/13.2%。2)比重变化：2Q22贝泰妮/共创草坪/华熙生物/顾家家居陆港通持股占流通A股比例环比分别提升5.1ppt/3.6ppt/3.3ppt/1.4ppt。3)港股：截至6-30，思摩尔国际/泡泡玛特/敏华控股港股通持仓市值分别为151.3/95.8/72.8亿元，位列板块南下资金持仓前列，持仓市值占流通市值的比例分别为10.4%/18.1%/22.3%。
估值分化，优选配置细分赛道龙头。截至06-30，美妆、零售、轻工行业P/E(TTM)分别为48/32/27倍，估值分位数(过去3年)分别为61%/95%/84%。我们认为后疫情时代需求持续恢复，供给端竞争持续加剧，看好新消费龙头凭借渠道、产品、品牌等优势实现市占率的持续提升。
风险：疫情反复带来需求波动;宏观经济下行风险;行业竞争加剧风险。
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