瑞信:予和黄医药(00013)“跑赢大市”评级 目标价降至35.65港元

   瑞信发布研究报告称,予和黄医药(00013)“跑赢大市”评级,2022财年的营收预期不变,并增加肿瘤药收入预测,目标价由38.75港元下调至35.65港元。

   该行预计,和黄医药2022/23/24年每股净亏损预测均增加23%,原因是经常性非控股权益估算的调整。此外,公司分销业务可能会受到疫情影响,因此将2022年分销业务收入预测由同比增长7%下调至4.5%。


   高盛:维持网易-S(09999)“买入”评级 目标价197港元

   高盛发布研究报告称,维持网易-S(09999)“买入”评级,目标价197港元。对公司旗下新手机游戏《暗黑破坏神:不朽》在延迟逾一个多月后在全平台上线,认为短期股价见正面影响。

   报告中称,该款游戏或为全年内地唯一新上线的大型手机游戏,因此竞争风险有限。加上海外版本参与度及收入于7月维持稳定。据该行预测,国内版推出一年内,收入可达51亿元人民币;月活跃用户300万名;一年平均每名用户收入1708元人民币,基本情况下,跑赢《哈利波特:魔法觉醒》收入4%以上。


   里昂:重申友邦保险(01299)“买入”评级 目标价下调至96港元

里昂发布研究报告称,重申友邦保险(01299)“买入”评级,目标价由100港元下调至96港元。以实际汇率(AER)计,预计友邦上半年新业务价值同比下跌15%,意味第二季将跌9%,主要受疫情影响。另预计下半年新业务价值将同比增长2%,并预测公司将在中期业绩后恢复回购,为股价带来支持。


   国金证券:予时代天使(06699)“增持”评级 疫情导致隐形矫治需求受到负面影响

   国金证券发布研究报告称,予时代天使(06699)“增持”评级,下调2022年归母净利润15%,预计2022-24年归母净利润为3.22/3.86/4.41亿元,经调整净利润为3.65/4.38/5.26亿元。公司预计2022H1实现营业收入5.42-5.79亿元(较2021年同期下滑0%-5%),实现净利润0.66-0.7亿元(较2021年同期下滑27%-31%)。

   报告中称,2022年上半年疫情导致隐形矫治需求受到负面影响。部分地区的口腔医疗机构暂停营业或消杀压力增加、接诊能力下降,致使部分隐形矫治需求被迫延期满足。截至2022年6月30日,公司达成案例为7.72万例,2021年同期为7.95万例,同比下滑3%。


   小摩:予恒隆地产(00101)“增持”评级 目标价20.3港元

   小摩发布研究报告称,予恒隆地产(00101)“增持”评级,预计今年上半年纯利同比持平至22亿元,有望胜于市场预期跌5%-10%,目标价20.3港元。该行认为恒隆地产商场位置优越,能展现韧性,预计其他没有停业的商场势头强劲,同时高档商场也将急速复苏,抵销部分地区疲软表现。


   瑞银:维持快手-W(01024)“买入”评级 目标价上调至104港元

   瑞银发布研究报告称,维持快手-W(01024)“买入”评级,目标价由95港元上调至104港元。快手在电商和广告市场份额增长,以及良好的成本控制执行力推动下,基本面将超过同行,且估值合理。

   报告中称,看好快手电子商务GMV具潜在上升空间,616购物节后的电商业务增长速度加快,主要由新品牌商家和自家品牌的快速增长,以及活跃买家所推动。该行将其第二季和全年GMV预测增长率由24%/31%提高至26%/33%。此外,电商表现将对广告带来协同效应,媒体直播收入具上升空间。同时预计营运收入第四季取得4.71亿元人民币的非美国通用会计准则下的经营利润。


   (亚汇网编辑:熙云 )


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