在监管层提出鼓励市场化并购重组等举措打造航母券商的背景下,今年以来,关于证券业并购重组的消息备受市场关注。值得注意的是,除了直接转让股权式重组外,还有多家券商通过定增“买入”其他券商的股票,顺利进入其前十大股东。
据记者不完全统计,今年以来,有8家券商参与了“同行”的定增。其中,中金公司、国泰君安(601211)、中信证券(600030)、中信建投(601066)4家券商通过定增买入的方式,已成为其他券商的前十大股东。
参与上市公司定增
券商偏好“扎堆”
数据显示,今年以来,有36家券商参与95家上市公司的定增,同比增长1483.33%;累计认购金额达177.82亿元,同比暴增5331.97%。
据上述统计,有4家券商认购上市公司定增股份总额超10亿元。其中,中金公司参与24家上市公司定增,认购总额37.9亿元;国泰君安参与18家上市公司定增,认购总额32.06亿元;中信建投参与20家上市公司定增,认购总额19.58亿元;中信证券参与15家上市公司定增,认购总额16.7亿元。
记者在梳理数据时还发现,券商偏好“扎堆”参与上市公司定增。其中,格林美(002340)、寒锐钴业(300618)两家上市公司分别吸引了7家、6家券商参与。参与寒锐钴业定增的6家券商分别是中信证券资管、中金公司、中信证券、中信建投、国泰君安、广发资管,在本次发行新增股份完成股份登记后,中金公司更是进入寒锐钴业的前十大股东,持股725.38万股,持股比例为2.39%。在参与格林美定增的7家券商中,在本次发行新增股份完成股份登记后,国泰君安也进入了格林美前十大股东,持股数量6421.17万股,持股比例为1.34%。
此外,中原证券(601375)、雄韬股份(002733)、千方科技(002373)、第一创业(002797)等4家上市公司的增发也均引来5家券商的参与。其中,中金公司、国信证券(002736)、国泰君安、浙商资管、中国银河(601881)等5家券商参与了雄韬股份的定增,本次发行后,浙商资管、中金公司进入该公司前十大股东。
在中原证券的定增发行中,5家券商以4.71元/股的定增价格,合计使用11.95亿元买入中原证券2.54亿股,最终,中金公司、国泰君安凭借此次参与定增进入中原证券前十大股东名单。
在第一创业的定增发行中,5家券商以6元/股的定增价格,合计使用10.5亿元买入第一创业1.75亿股,最终,中信证券、中信建投进入第一创业的前十大股东名单。
记者还注意到,除上述案例外,今年以来,还有包括安信资管、广发资管在内的9家券商资管也参与上市公司的定增。
4家券商参与定增
成为同行前十大股东
今年以来,券商定增步伐提速,已有国信证券、海通证券(600837)、中原证券、西南证券(600369)、第一创业、中信证券等6家券商的定增项目实施完毕,还有4家券商的定增仍在路上。
据记者不完全统计,今年以来,有8家券商参与了“同行”的定增。其中,中金公司、中信建投通过定增“买入”其他券商股份的数量最多,均参与了第一创业、中原证券、国信证券等3家券商的定增;国泰君安、中信证券均参与了第一创业、中原证券2家券商的定增;国信证券参与了中原证券的定增;东海证券、万和证券参与了国信证券的定增;浙商证券(601878)参与了第一创业的定增。
4家券商通过定增“买入”的方式,成为其他券商的前十大股东。其中,中金公司成为中原证券第七大股东,持股9136.86万股,持股比例为1.97%;国泰君安成为中原证券第八大股东,持股8293.6万股,持股比例为1.79%。中信证券为第一创业第九大股东,持股4963.4万股,持股比例为1.18%;中信建投为第一创业第十大股东,持股3774.69万股,持股比例为0.9%。
中信改革发展研究基金会研究员赵亚赟在接受记者采访时表示:“由于券商服务同质化严重,做大规模已成为在竞争中取胜的最重要途径。疫情发生以来,作为难得的火爆行业,券商特别是大型券商很容易获得大量资金。目前参与定增已成为入股券商的一条捷径,大型券商很可能会通过定增等途径来收购其他券商。”
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本文“36家券商年内斥资178亿元参与95家上市公司定增 中金、中信等4家成“同行”前十大股东”由FX112财经网
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