沪指重回3600！新能源引爆涨停潮 深市双雄齐创新高

截止收盘，两市双双走高，沪指涨0.76%重回3600点；深成指涨0.72%；创业板指上涨1.64%。

两市上涨2515家，下跌1858家，138家涨幅持平，共80股涨停，共9股跌停。

盘面上，电力、风电、储能、光伏等新能源主线掀起涨停潮，新风光、申菱环境、上能电气等20%涨停，盛弘股份、东方日升等多股涨超10%，东方电气、中国电建等多只股封板。深市市值排名第一和第二的两大巨头宁德时代、比亚迪盘中均创新高。

而另一方面，房地产板块走低，京投发展跌停，2000亿市值的万科A大跌近4%。

新股首日破发再现，创业板可孚医疗及科创板凯尔达首日上市，双双低开破发，可孚医疗低开10.89%，凯尔达低开4.9%，随后凯尔达大涨一度临停，收涨10.76%，可孚医疗收跌4.43%。

展望后市，开源证券表示，储能行业高速成长，相关企业业绩兑现确定性较强。电池端、储能项目开发商、储能配套设备这三类储能企业有望享受红利。

热门板块

1、储能板块全线爆发

储能概念板块拉升，宁德时代、比亚迪双双创新高，新风光、申菱环境大涨20%，东方日升、永福股份、高澜股份等大幅走高。

点评：消息面上，宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议，双方将在智慧能源建设、储能技术与标准体系建设等方面深化合作。

2、电力板块表现强势

电力板块快速拉升，文山电力、西昌电力、金开新能、恒盛能源等涨停，浙江新能、乐山电力、嘉泽新能等涨幅居前。

点评：财信证券分析师杨甫表示，10月份，电力板块应关注三季报披露情况，同时关注个股基本面与估值的匹配程度，建议关注回调后基本面有业绩成长作为支撑的个股。

3、房地产板块走低

房地产板块开盘走低，京投发展跌停，2000亿市值的万科A大跌近4%，新城控股、保利发展等纷纷走弱。

点评：10月23日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。

4、白酒股普跌

白酒股普跌，贵州茅台跌1.47%，五粮液跌超2%，金种子酒跌近3%。

点评：开源证券表示，近日受到消费税传闻影响，白酒板块股价回落。考虑到消费税后移征收实施执行难度较大，以及税收分配尚未有定论，我们认为消费税短期实施可能性较低。即使消费税实现零售端征收，对于名优酒企而言也可以向下游转移税负压力，影响有限。

5、燃气板块拉升

燃气板块拉升，新疆火炬涨停，新天然气、洪通燃气、陕天然气、深圳燃气、长春燃气等涨幅居前。

点评：消息面上，拉尼娜事件将形成，今冬气温偏低概率较大。此外美天然气期货价格连续5日反弹，累计涨幅超10%。

券商观点

安信证券指出，当前市场的休整从空间上看已经接近尾声，进一步向下空间不大。配置上继续维持适度均衡的理念：高景气的高端制造持续作为基础配置；部分配置估值低、风险释放充分的金融地产。

1、国泰君安：配置结构从周期转向消费

国泰君安研报称，随着前期市场所担忧的扰动逐步被熨平，叠加分母端的持续驱动，市场仍将震荡上行，权益市场无风险利率下行将是市场估值中枢的重要支撑。震荡上行中配置结构上的逻辑则将从周期转向消费，从前期的高估值进攻转向低估值防御，从寻找相对收益到守护绝对收益。具体行业看好券商、新能源、消费、银行地产。

2、安信证券：高景气之外，从下游寻找新机会安信证券指出，当前市场的休整从空间上看已经接近尾声，进一步向下空间不大。目前市场与去年10月和今年4月这两个时点颇有相似之处：都是在一轮行情结束后的调整尾声，市场积极寻找新的主线。本周以煤炭、钢铁为代表的大宗商品价格大幅回落，引发市场关注，市场的主线机会正在发生转变，大概率将从前期的高景气(宁组合)+上游(周期)转变为高景气(宁组合)+下游(消费)。

配置上继续维持适度均衡的理念：高景气的高端制造持续作为基础配置；部分增配估值合理、景气改善的消费品；部分配置估值低、风险释放充分的金融地产；收缩配置周期股，具有硬性需求支撑的周期品才具投资价值。

3、中金公司：A股上游压力缓解利多中下游

中金策略研究报告称，近期政策层面边际变化继续趋向积极，如针对大宗商品涨价问题，打击煤炭期货炒作和推动优质煤炭产能释放等保供顺价的应对政策升级，国内大宗商品期货价格回调，预计未来面临的上游价格压力可能会继续缓解；另一方面，监管当局针对房地产的表态也部分缓解了市场对于信用风险蔓延和房地产行业下滑对经济可能造成过度拖累的担忧。上游价格调整有利于中下游板块；中期来看，偏成长的风格中期可能仍是重要的方向，前期预期较为悲观且跌幅较大的消费可能在逐步进入调整尾声，建议自下而上择股逐步布局。

4、开源证券：储能行业高速成长 三类储能企业有望享受红利开源证券指出，刚性需求+政策落地，储能开启真实快速增长。为贯彻落实《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，内蒙古、贵州等多个省市政府下发具体实施措施的通知。储能发展“东风”已来，预计2025年国内新增电网侧储能装机量有望达到27.49GWh（复合增速约31%），发电侧装机量有望达到51.63GWh（复合增速约76%），全球2025年新增储能装机量有望达到180GWh（复合增速约38%）。储能行业高速成长，相关企业业绩兑现确定性较强。三类储能企业有望享受红利：