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  • 港股各大机构最新研报（2021/9/16)

    2021-09-16 19:58:43 FX112财经网 FX112财经网 收藏
    股票资讯

机构最新研报观点汇总：

中金：首予京东健康跑赢行业评级 目标价102.4港元

中金发布研究报告称，首予京东健康(73 1.20 1.67%)（06618）“跑赢行业”评级，药物零售及保健服务两引擎下，有助于数码健康链实现价值。该行相信其建立基于生态圈的业务模式有强劲盈利潜力。预计今年收入达276亿元人民币（下同），明年进一步增加至388亿元。今年亏损预计达5亿元，明年扭亏盈利6700万元，予目标价102.4港元。

交银国际：腾讯控股维持买入评级 目标价774港元

《英雄联盟手游》9 月 15 日开启新一轮限量测试，并将持续至十一黄金周后。

预计《英雄联盟》端游 IP 粉丝基础及电竞赛事热度将为国服手游带来巨大自然流量。《英雄联盟》云顶之弈授权手游《金铲铲之战》首月流水估算达 4-6 亿元人民币（下同），《英雄联盟手游》首月流水或更佳。初期以扩大用户盘为主，变现将在稳定用户留存后逐渐加强，上线初期或造成部分《王者荣耀》玩家流失。《英雄联盟手游》用户盘应小于《王者荣耀》，上线初期或造成部分《王者荣耀》玩家流失，但影响应相对可控。

投资启示：我们估算国服上线对腾讯 4 季度贡献 3-4 亿元收入，对 22 年全年手游收入影响或在 3-5%。看好其 IP 价值，及手游用户盘稳固后的变现潜力。维持腾讯买入评级及 774 港元目标价。

        瑞信：维持港交所优于大市评级 目标价590港元

瑞信发布研究报告称，维持港交所（00388）“优于大市”评级，目标价590港元，人民银行和香港金管局昨日（15日）宣布，债券通南向通将于本月24日开通，为中国内地投资者提供新的渠道投资中国香港债市，预计这将为港交所带来直接的收入贡献。南向通的开通反映中国内地监管机构与港交所持续推动新举措并维持双方紧密合作，刺激投资港交所的市场气氛。

报告中称，南向通开通，叠加近期公布推出的MSCI中国A50期货，预计将消除市场对港交所新举措进度缓慢的忧虑。在中长线而言，该行相信中国内地机构和个人对于境外资产配置的需求，将持续支持中国香港的资产和债券市场活动。

        瑞银：维持中国建筑国际买入评级 目标价升26.4%至8.6港元

瑞银发布研究报告称，维持中国建筑国际（03311）“买入”评级，目标价由6.8港元升至8.6港元，并假设其于内地有更高的新合约及收入增长，调升公司今年至2023年每股盈利预测7%至23%。

报告中称，该行同时假设中国建筑的盈利年均复合增长率，会由2018-20年的4%，加快至今年至2023年的17%。至于净负债则预计会下降，且经营现金流估计会于2023年转正，相信市场未完全反映此等因素。该行认为，公司的正面催化剂包括今年第三季的新合约增长，及房屋预制件组合方面的十四五规划。

        里昂：维持蒙牛乳业买入评级 目标价60港元

里昂发布研究报告称，维持蒙牛乳业(48.15 -0.35 -0.72%)（02319）“买入”评级，管理层近日参与该行的投资者电话会议表示，有信心通过改善产品组合，以实现2021财年14%至16%销售增长目标，并在未来中期会进一步扩大利润率，目标价维持60港元，为食品行业中最具防御性的公司之一。

报告提到，对于管理层2021财年销售目标，此意味着今年下半年将实现低两位数的增长；蒙牛预计增长可高于行业，主要受到鲜奶、奶酪和冰淇淋业务推动。至于利润率和成本方面，管理层认为，在产品和类别组合改进的推动下，预计毛利率仍有改进空间。鉴于全球领先同业的利润率更高，管理层认为利润率有进一步扩张的潜力。

        麦格理：上调爱康医疗至跑赢大市评级 目标价升82%至12.97港元

麦格理发布研究报告称，将爱康医疗(10.16 0.62 6.50%)（01789）评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”，由于药品集中采购组织（GPO）的中标量好于预期，目标价上调82%至12.97港元。公司为髋关节和膝关节两者中价格最低的赢家。

该行表示，公司股价自3个月前高位下跌41%，现在估值看起来具吸引力，预计2022年盈利增长70%，2023年盈利增长26%，并预计潜在的中标量和更好的增长。

        招银国际：维持爱康医疗买入评级 目标价上调至11.45港元

招银国际发布研究报告称，维持爱康医疗(10.16 0.62 6.50%)（01789）“买入”评级，下调2021-23年纯利预测4%/11%/2%，以反映带量采购的影响，但对长期增长前景乐观，预计其全面的产品组合及强大研发能力将带动业绩在22年后恢复高增长，目标价上调至11.45港元。

该行称，关节产品全国带量采购结果昨日（14日）公布，产品平均降价82%，符合该行预期。爱康医疗在带量采购中全部四类初次髋膝关节系统产品相关竞标程序成功中标，相信集团在再分配市场的占有率将有庞大增长空间。而集团3D产品有强大创新能力，相信将持续发展3D产品。

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