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  • 港股各大机构最新研报（2021/9/10)

    2021-09-10 20:27:15 FX112财经网 FX112财经网 收藏
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机构最新研报观点汇总：

花旗：维持新鸿基地产“买入”评级 目标价降4.3%至139港元

花旗发布研究报告称，维持新鸿基地产(00016)“买入”评级，目标价由145.3港元降至139港元，基于资产净值折让估值由35%扩大至40%。公司2021财年净租金收入符合预期，同比增长3.1%至191.5亿元，即使其年内有租金优惠相关支出，但受惠于中国内地租务组合强劲，加上中国香港租务表现见底，该行预期公司于2021-24财年的净租金收入理想，年均复合增长率可达5.2%。

该行表示，由于公司旗下可售资源丰富，于2022财年的销售目标超预期达450亿元，同比上升94%。而公司计划于本财年推出八个新项目，包括Wetland Seasons Bay第一及二期、元朗站第一期，及屯门兆康项目第一期等。随着疫情稳定改善，预期公司于2022财年的催化剂包括在中国香港强劲的待推项目，及受惠于零售销售复苏。

安信国际：维持亿胜生物科技“买入“评级 目标价9.57港元

安信国际发布研究报告称，维持亿胜生物科技(01061)“买入"评级，目标价9.57港元，较当前价格有的46%提升空间，预计2021-23年收入分别为14.69/16.99/19.57亿元，同比增速分别为50.2%/15.7%/15.2%，归母净利润分别为3.19/3.76/4.41亿元，同比增速分别为45.9%/17.9%/17.2%，EPS分别为55.3/65.1/76.3港仙。

安信国际主要观点如下：

2021年中报业绩情况：2021H1公司实现营业收入7.37亿港元，同比增长127.7%，净利润实现1.62亿港元，同比增长229.73%。

里昂：维持港铁公司“跑赢大市“评级 目标价微升至50港元

里昂发布研究报告称，维持港铁公司(00066)“跑赢大市"评级，目标价由49港元上调至50港元，现时股价较资产净值折让18%，高于平均水平14%。

该行认为，公司旗下房地产开发业务发展强劲，接下来的项目库存将持续支持盈利及现金流长，将2022-23年基本盈利预测上调各21%及3%，以反映该行对楼价走势预测及房地产项目预定时间表。

报告中称，中国香港特区政府早前宣布推出来港易计划，或未能显著提升港铁乘客量，指出计划允许合符合广东省及澳门居民来港无需隔离，因每日具有限额1000个，仍远远低于疫情前每日平均访港旅客人数。

 小摩：下调九龙仓置业至“减持”评级 目标价降7%至36.8港元

小摩发布研究报告称，将九龙仓置业(01997)评级由“中性”降至“减持”，基于目标股息收益率4%及目标资产净值(NAV)预测折让43%，目标价由39.6港元降至36.8港元。

该行表示，公司面对数个风险，主要来自进一步延迟通关、内地游客的消费习惯可能有变，及公司明年的租金和资产重估面对进一步下行风险。另外，估计下周即将启动的来港易计划对来港旅行的推动力非常小。该行视任何股价强劲反弹的时候会沽货良机。

报告中称，公司现估值相当于预测市账率0.62倍，来港易计划或带来短期刺激，但认为现估值不具持续性，除非租金收入重返2018年水平，但现时相距达47%。

 大摩：予石四药集团“增持“评级 目标价降7.1%至6.5港元

大摩发布研究报告称，予石四药集团(02005)“增持"评级，目标价由7港元下调至6.5港元，将2021-23年的盈利预测削减6%至9%，以反映疫情反弹影响静脉输液和安瓶销售，及莫西沙星销售放缓，加上产品组合变化和输液定价压力导致毛利下降。

瑞信：维持舜宇光学科技“跑赢大市”评级 目标价267港元

瑞信发布研究报告称，维持舜宇光学科技(02382)“跑赢大市”评级，目标价267港元，公司8月手机摄像模组、手机镜头及车载镜头出货量分别同比跌9%、跌23%及增1%;首8个月出货量分别同比增23%、持平及增56%。公司全年指引为增20至25%、增5至10%，以及增30至35%，而该行的预测为增23%、增8%，以及增35%。

该行指，在补货需求带动下，手机镜头表现符预期，iOS增长及海外市场复苏，但部分被中国国内安卓补货疲弱所抵销。由于安卓市场疲弱，手机摄像模组的出货量也略低。该行预计9月手机镜头及手机摄像模组出货量将持平或环比温和增长。基于在手订单的情况，认为智能手机市场下半年仍面临下行压力，将影响平均售价及毛利率，但升级趋势可能明年出现。

报告中称，在芯片短缺的情况下，车载镜头出货量符合该行预期。来自虚拟实境(VR)及扩增实境(AR)、物联网(IoT)及车载镜头模组的需求仍强劲。由于安卓疲弱及竞争激烈，该行对公司近期股价持审慎态度。

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