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  • 港股各大机构最新研报（2021/8/4）

    2021-08-04 19:14:20 FX112财经网 FX112财经网 收藏
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机构最新研报观点汇总：

大和：首予京东物流(02618.HK)买入评级，目标价37港元

大和发表报告，首予京东物流买入评级，目标价37港元，相信集团可藉其市场领先的仓库网络，提供一站式物流解决方案，于同业中突围而出。该行预期，京东物流与相关公司的业务关系在未来不会有改变，并料其内部收入于今年至2023年的年均复合增长率可达22%。更重要的是，集团已加强外部客户基础，以丰富收入来源，估计集团今年至2023年外部收入的年均复合增长会更高，达39%。

摩根大通：下调阿里巴巴-SW(09988.HK)目标价至260港元，维持增持评级

摩根大通发表研究报告指，阿里巴巴首财季进入重大的投资周期，虽然规模较淘宝小，但多个电商应用呈现良好增长。在策略上 ，该行相信公司将由单一、针对中高端客户平台，转至多个应用程式，以扩阔客户群。该行相信未来投资者会以用户指标作为估值基础，因明白了2022年度的投资策略和对盈利的影响；对2023年度的盈利展望可见性较低；用户指标成为投资回报最好的指示。预期平台用户指标将成为未来数季的催化剂，维持增持评级，目标价由295港元降至260港元。

高盛：维持汇丰控股“买入”评级 目标价31港元

高盛发布研究报告称，维持汇丰控股(00005)“买入”评级，目标价31港元，预计2021-23年的每股股息保持平均5%，对2021-25年每股盈测调整少于1%，反映2021年的每股盈利预测提高8%，列账基准税前利润比市场共识高5-7%。

报告中称，公司上半年列账基准税前利润与该行预期一致，但认为拨备前利润(PPOP)比预期低10%。PPOP未能实现的主要塬因是非利息收入疲软以及运营费用也比该行高2%。预计下半年的回购金额为10亿美元，每年直到2025年回购金额20亿美元。

该行表示，在业绩发布和管理层电话会议后，该行对主要盈利驱动因素更改，第二季净息差保持按季持平及净利息收入增长1%。管理层期望资产负债表推动净利息收入增长，预测2021年净利息收入下降4%。然而，非利息收入低于预期，将2021/22年的预期下调6.9%.0.4%，将未来2年收入下调3.3%及0.4%，预计2023-25年收入平均增长0.8%。

中金公司：给予富力地产(02777.HK)“中性”评级 目标价8.69港元

中金公司（601995）8月3日发布公告。维持盈利预测和中性评级。考虑到近期投资者对房企资金面的担忧加剧，我们下调目标价26%至8.69港元（5倍2021年市盈率，21%上行空间）。公司当前交易于4.1倍和3.3倍2021-22年市盈率，对应股患收益率为9.8%和12.3%。

中信证券：给予华润啤酒(00291.HK)“买入”评级 目标价88.00港元

中信证券8月2日发布公告。投资建议：公司借助良好的基地市场储备&持续提升的供应链能力，有望实现高端化下盈利快速增长，多因素催化下看好公司持续增长的前景。我们维持公司2021/22/23年EBITDA预测。预计公司未来三年利润兑现将呈现加速趋势，考虑到海外成熟市场EBITDA增速为高个位数，估值在12-14倍EV/EBITDA；对华润来说，考虑到未来三年公司利润有望呈现加速趋势，我们维持目标价88港元对应2022年EV/EBITDA25倍，维持“买入”评级。

国泰君安：给予信义玻璃(00868.HK)“买入”评级 目标价45.10港元

国泰君安8月4日发布公告。维持“增持”评级。21H1公司实现收入135.8亿港元，同增90.3%，归母净利53.8亿港元，同增289%，业绩靠近预告上限，超市场预期。2021年浮法玻璃涨价已然超预期演绎，上调公司2021-22年归母净利至126.7（+38.7）亿、182.2（+77.2）亿港元，分别同增97%、43.8%，根据可比公司估值，给予公司2022年10XPE，目标价45.1港元。

汇丰研究：维持舜宇光学科技“买入”评级 目标价升5%至277.1港元

汇丰研究发布研究报告称，维持舜宇光学科技(02382)“买入”评级，目标价由263.9港元调高5%至277.1港元，下调今年净利润预测0.2%，上调2022及2023年预测各0.2%，以反映平均售价压力被毛利扩张及车载镜头业务发展加快抵销。

报告中称，公司将于本月16日公布上半年业绩，估计其收入及净利润分别同比增8%及50%，达到203亿及26.2亿元人民币。虽然缺乏高档型号推出，令平均售价有压力，但预计其手机摄像模组业务的毛利率上升，由去年上半年11.3%升至今年上半年15.6%，主要受惠于自动化水平提高、领先的专业知识，以及传统产品的产量改善。

该行表示，公司上半年车载镜头出货量3730万件，同比增82%，较指引的增20至25%高，上调其今年全年汽车镜头出货量预测，由7150万件调高至7550万件，即同比增34%。

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