A股交易必读：市场情绪略显稳定   筑底磨底“黄金坑” (2021/7/29）

今日热门题材一览：

1、全国首个给二、三孩发补贴的城市来了

四川省攀枝花市召开新闻发布会，公布并详细解读了攀枝花市《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。新政中，包括高层次人才待遇激励、提供创新创业支持和奖励、提供就业补贴、外地和本地户籍学生享受同等待遇等多项具体措施。其中，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁，是全国首个也是目前唯一一个发放育儿补贴金的城市。

上周，国家医保局发布通知，确保参保女职工生育三孩的费用纳入生育保险待遇支付范围。机构表示，三胎政策可使得总生育率上升，约可使2022年我国新出生人口提升100多万，之后逐渐回落，平均每年能新刺激生育80万人口。短期来看，三胎政策的放开有助于释放被抑制的生育意愿以及带动相关消费板块，特别是结构性消费增长。

A股上市公司中，贝因美（002570）在国内拥有六家婴幼儿奶粉生产工厂，拥有数十条国际先进的产品加工生产线和检测设备。邦宝益智（603398）益智玩具产品主要包括科普系列、编程机器人系列、城市系列、婴幼儿系列及IP授权系列，产品线覆盖儿童的各个年龄阶段。

2、7月南方稀土四度上调产品挂牌价

南方稀土公布了本周中重稀土挂出厂价，氧化镝、氧化铽、氧化钬、氧化钆等多个品种本月连续上调4次。中国稀土行业协会编制的中国稀土价格指数显示，7月以来，国内稀土价格不断攀升，该指数累计上涨20%，创下近三个月新高。

机构指出，随着新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年稀土需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%。其次，下游电动车赛道长坡厚雪，同时风电、变频空调等领域亦多点开花，将充分打开稀土需求空间，未来三年供不应求，行业景气度有望持续提升。第三，受缅甸疫情等因素影响，伴随电动车等下游产业旺季到来，供需或持续抽紧，叠加当前产业链库存极低，三四季度稀土涨价确定性强。

相关上市公司中，五矿稀土（000831）是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。厦门钨业（600549）拥有从稀土采选、 冶炼分离到稀土深加工产品的完整产业链。

3、航空工业集团“超额”完成上半年目标 业务实现多个“首次”

日前，航空工业上半年经济运行形势专题会指出：航空工业首次实现“时间过半、收入过半”，军品业务发挥“主引擎”作用；首次实现“时间过半、交付过半”，均衡生产再创历史最好水平，在开局之年实现“十四五”均衡生产达到“2323”上半年目标；效益指标不仅远超序时进度，而且增速大幅领先收入增速，盈利能力和创造利润的均衡水平进一步提升。

此前，中央强调 “全面聚焦备战打仗”，明确提出“确保2027年实现建军百年奋斗目标”“2035年基本实现国防和军队现代化”，要求努力建设与第二大经济体相称的强大国防。浙商证券分析指出，主机厂大额理财、上中游业绩释放、关联交易存款限额、重点型号进展披露等多因素验证“十四五”装备放量逻辑，未来5年行业景气周期尚处开始阶段，重点看好导弹、航发、军机、信息化等优质赛道。

公司方面，中航重机（600765）液压及环控业务以航空航天为基础，向船舶、兵器、电子等领域拓展，实现全军工行业配套。广联航空（300900）产品覆盖军用和民用领域，已成为中航工业、航天科工、中国兵器等军工央企集团下属主机厂等军方单位的重要供应商。

4、磷酸铁锂电池重回“王座” 带动磷酸价格大涨超40%

行业数据显示，7月27日国内磷酸均价为6816.67元/吨，较月初价格5833.33元上涨约1000元，月内涨幅16.86%，与去年同期相比上涨43.51%。

2021年6月，我国动力电池销量共计12.0GWh，同比增长131.0%。其中磷酸铁锂电池销售6.7GWh，同比增长158.6%，占总销量56.4%。机构指出，受益于汽车产业的“电动化”的变革，磷酸铁锂出货量可达百万吨量级。而在供应端，磷矿石/磷酸一铵连续5年负增长，磷酸供应整体稳定，磷源供应受制于政策缺乏弹性，产能利用率提升需要通过僵尸产能出清来完成，供需缺口或者低库存的状态可以维持年度以上级别。

A股上市公司中，川恒股份（002895）目前产能情况为：磷酸二氢钙36万吨、磷酸一铵9万吨、聚磷酸铵5万吨、水溶肥及掺混肥料等9万吨。川金诺（300505）生产的磷酸产能为：东川基地产能约为20万吨、防城港基地规划生产10万吨净化磷酸。

宏观新闻：

1、李克强昨日主持召开国务院常务会议，部署进一步改革完善中央财政科研经费管理，给予科研人员更大经费管理自主权。会议还提出稳定生猪产能，建立生猪生产逆周期调控机制。

2、昨日，四川省攀枝花市召开新闻发布会，公布并详细解读了攀枝花市《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁。

3、据某券商营业部总经理昨日透露，早些时候他们整个公司抵达两融警戒线的客户数量一下增加了六七倍。

4、上交所及深交所宣布免收注册地在河南省的上市公司2021年相关费用。

5、本周前两个交易日资金借道权益ETF大举净买入143亿元。其中，中证500ETF、双创50ETF等中小盘和科技成长风格的宽基指数获得资金的净流入。

行业新闻：

1、重庆金融局摸底小贷公司“教育贷”情况。

2、教育部表示，对教师“课上不讲课下讲”“组织开办校外培训班”“同家长搞利益交换”等行为采取“零容忍”态度。此外，教育部决定自2021年7月至2022年3月，面向全国中小学校和教师开展有偿补课和违规收受礼品礼金问题专项整治工作。

3、山东省教育厅、山东省民政厅、山东省市场监督管理局将针对“证照不全”校外培训机构开展专项整治。整治工作自7月30日起，为期一个月。

4、近日，半导体行业制造商协会(SEMI)发布晶圆行业季度分析报告。报告称，全球第二季度硅片需求强劲，出货量再创新高。

5、国内某挖掘机经销商表示，微型挖掘机在欧美市场销量同比增长145%，卖得最多的是0.8吨-9吨的机型。

6、南方稀土27日公布了本周中重稀土挂出厂价，氧化镝、氧化铽、氧化钬、氧化钆等多个品种本月连续上调4次。

7、江苏省教育厅日前印发《江苏省中小学移动学习终端教学管理指导意见（试行）》。其中规定移动学习终端不得收费。

8、乘联会消息，7月一至三周总体汽车零售同比下降2%，相对表现平稳。

9、随着国内疫情防控日趋常态化，对外贸易迎来复苏。在对外贸易迎来增长的同时，远洋航线的集装箱出现“一箱难求”，运价大幅上涨。

10、昨日，晶圆代工厂联电召开董事会通过318.95亿新台币（约合74亿元人民币）资本预算案，将用以扩增产能。总经理王石在会上指出，8英寸及12英寸晶圆整体供给紧张状况将会持续。

11、华为海思OLED驱动IC将于明年上半年量产，产能约20-30万颗/月。

公司新闻 ：

1、凯乐科技公告，截至目前，公司专网通信业务预付账款62.27亿元，除已披露逾期供货合同11.51亿元外，经自查新增供货商逾期供货合同23.05亿元，相关款项存在损失风险。

2、淮北矿业公告，公司下属工程建设公司与六安恒达存在建设工程施工合同纠纷，诉至法院请求六安恒达支付所欠工程价款及违约金4.01亿元，同时请求恒大集团承担连带清偿责任。

3、鲁西化工公告，上半年实现净利26亿元，同比增长10倍。

4、东山精密公告，拟15亿元投设子公司，从事IC载板研发生产和销售。

5、欣旺达公告，携吉利集团、浙江吉润共设合资公司，专注配套生产HEV动力电池包。

6、中鼎股份公告，子公司获理想汽车X03项目定点，生命周期总金额约11亿元。

7、中盐化工公告，拟定增募资28亿元，收购发投碱业100%股权。

8、中信证券发布业绩快报，上半年实现净利润121.98亿元，同比增长37%。

9、东鹏饮料公告，上半年实现净利同比增长53%，拟10派15元。

10、嘉寓股份公告，中标15.61亿元“光热+电”清洁取暖等项目。

11、中利集团公告，涉及与上海电气业务逾期应收账款5.07亿元。

12、利欧股份公告，董事会同意公司及下属子公司使用最高额度不超过20亿元（或投资时点等值外币）的自有资金进行证券投资。