A股交易必读： 牛市重启前的震荡   静待龙头回归   (2021/6/28）

今日热门题材一览：

1、红沿河核电5号机组首次并网发电

6月25日，中广核红沿河核电5号机组负荷开关于12点35分完成同期合闸，首次成功并网发电，这标志着红沿河核电5号机组具备了发电能力，距商运目标又迈出了关键一步。

作为高效零碳能源，与燃煤发电相比，核能2020全年发电相当于减少燃烧标准煤10474.19万吨，减少排放二氧化碳27442.38万吨，减少排放二氧化硫89.03万吨，减少排放氮氧化物77.51万吨。在双碳背景下，机构表示，2021年两会政府工作报告首次用“积极”二字部署核电发展，十四五期间核电发展有望加速，预计未来每年有望核准6-8台机组，核电发展将稳步推进。

A股上市公司中，中核科技（000777）拥有一批关键阀门的国产化成果，在核电、石油石化高端领域具备领跑优势。兰石重装（603169）宽通道焊接式板式换热器打破了国外公司对中国市场的垄断，H450/H500系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。

2、荣耀50系列线上全平台1分钟销售额突破5亿元

25日，荣耀50系列手机首销。荣耀发布消息称，线上全平台1分钟销售额突破5亿元。

荣耀自从华为独立后首次发布旗舰机型，继承华为在品牌、渠道、技术等各方面的基因，市场表现备受期待。就整体5G手机产业链而言，据StrategyAnalytics最新报告，2021一季度全球智能手机总收入同比增37%，超过1000亿美元。机构认为，供应短缺和元器件价格飙升、5G渗透率超预期以及行业整合，共同推动了一季度总收入提升。目前国产手机持续在品牌和技术上投入，在全球中低端市场占优，同时在本土供应链集群和制造优势下，有望持续向高端升级突破。

公司方面，光弘科技（300735）是荣耀50 SE 5G手机代工厂商之一。比亚迪（002594）子公司比亚迪电子为荣耀50手机提供了整机组装服务，公司承接了荣耀50手机SMT、组装、测试、包装等全流程加工生产。

3、海外订单大幅回流 氨纶价格已创历史新高

数据显示，6月24日氨纶40D、20D市场价格分别为72000元/吨、95000元/吨。今年以来，氨纶20D、氨纶40D分别累计上涨95.9%和84.6%，创历史新高。

2020年三季度以来，下游纺织服装景气上行，带动氨纶需求快速改善。随着消费观念转变及消费需求升级，消费者对运动，休闲类服装需求越来越多，对服装功能要求越来越高。氨纶应用范围不断扩大，添加比例提升，表观需求稳定增长。并且由于氨纶产品其特有的弹性以及不断丰富的差异化功能性，在可预见的将来没有优质的替代品。随着新冠疫苗研发取得成功并开始大规模接种，海外经济复苏趋势显著，海外订单大幅回流，氨纶出口有明显增长。

相关上市公司中，泰和新材（002254）是国内首家氨纶生产企业，目前总产能7.5万吨居国内前五位。华峰化学（002064）氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，现已形成了纬编、经编、包纱、纸尿裤、织带等覆盖全用途的系列氨纶产品。

4、多家企业封盘且暂不接单 硫酸钾本月大涨超20%

行业数据显示，近期国内硫酸钾市场行情走强，现货价格涨幅较大。截止6月24日，国内硫酸钾50颗粒样本均价3716.67元/吨，较月初均价水平有21.20%的涨幅，同比去年同期有38.94%的涨幅。目前，多家硫酸钾企业存在封盘情况，且暂不接单。

过去，我国因为在主要的钾肥需求中拥有一定的自主产能，在钾肥大合同谈判中把握主导权，使得我国成为主要钾肥进口国中的钾肥价格洼地。但是自2021年钾肥大合同价格谈判重启以来来看，一方面，我国在印度大合同谈判之后所谈判的价格与印度大合同持平，并没有取得一个更低的价格，另一方面，印度在年初大合同谈判确定后，随着库存下降、货源有限，与钾肥供应商重新谈判了钾肥大合同价，并显著上调。这使得全球钾肥价格不论是从国内的盐湖氯化钾还是国外的东南亚价格，近期都出现了明显的上涨。

A股上市公司中，冠农股份（600251）参股公司国投罗钾硫酸钾的产能为160万吨，为国内最大硫酸钾肥生产和销售企业。司尔特（002538）拥有4万吨硫酸钾产能。

宏观新闻：

1、国家统计局数据显示，中国5月份规模以上工业企业实现利润同比增长36.4%。国家统计局工业司高级统计师朱虹解读5月工业企业利润数据称，着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。

2、2021年6月，中国裁判文书网发布一份关于华泽钴镍上市公司财务造假案的二审判决书。在判决中，瑞华会计师事务所和国信证券承担的连带赔偿责任比例从一审的60%和40%直接提升到100%。

3、继工行之后，多家银行上调广州地区房贷利率。记者从多家银行获悉，民生银行、邮政储蓄银行及平安银行分别于6月25日、26日及本周一起上调房贷利率。

4、银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。

行业新闻：

1、发改委经济运行调节局有关负责人接受采访时表示，随着夏季水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，煤炭的供需矛盾将趋于缓解，预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。

2、中国钢铁工业协会副会长骆铁军在中国特钢企业协会十届一次会员大会上指出，贸易商和矿山抬价、新加坡掉期、普氏指数三者联动推高铁矿石到疯狂程度。

3、中国广电公告称，经中国广电与中国移动商定，700MHz无线网主设备和多频道天线产品的集中采购招标工作启动。此次采购产品为5G 700MHz宏基站，采购规模48万站。

4、26日，每年15万吨碳捕集与封存（CCS）示范项目在国能锦界公司一次通过168小时试运行，这是目前国内规模最大的燃煤电厂燃烧后二氧化碳捕集与驱油封存全流程示范项目。

5、受南方雨季等因素影响，近期水泥市场需求表现疲软，价格普跌，部分地区开启第四轮降价，贵州有水泥企业降价幅度达到150元/吨。

6、瑞萨电子25日发布新闻稿宣布，瑞萨起火工厂产能恢复至100%，7月第三周将正常供货。

7、根据工信部公布的最新消息，华为P50的4G版本目前已经入网公示，信息显示该机将出场直接预装鸿蒙系统。

公司新闻 ：

1、格力电器公告，第二期回购股份用途由“股权激励”变更为“注销”。

2、立讯精密连续五周获北向资金净买入，截至25日，立讯精密已成为北向资金两市第17大重仓股，北向资金对其持股总市值为265.37亿元，年市值增幅达44.27%。

3、爱美客童颜针获批，成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。

4、*ST众泰公告，根据意向投资人致博投资与公司2020年12月签署的《保密协议书》的相关约定，致博投资决定终止投资本公司。

5、昊海生科公告，预计上半年净利润同比增长699%-808%。

6、上交所官网显示，中微半导体（深圳）股份有限公司审核已获科创板上市委受理。

7、25日，在2021中国建筑科学大会暨绿色智慧建筑博览会期间，隆基股份与森特股份正式签署战略合作协议，携手进军建筑光伏一体化（BIPV）市场。

8、南钢股份公告，上半年预计实现净利润22.61亿元，同比增长102.67%左右。

9、尚品宅配公告，拟引入北京京东作为战略投资者。

10、东方财富公告，拟通过现有或新设的境外全资子公司在境外发行总额不超过(含)等额10亿美元的境外债券。

11、百度旗下昆仑芯片业务于近期成立独立新公司—昆仑芯（北京）科技有限公司，该公司在今年3月完成独立融资，领投方CPE源峰，投资方包括IDG、君联、元禾璞华等，估值约130亿元。

12、据深科技消息，合肥沛顿存储科技有限公司一期项目圆满封顶。按照建设规划，合肥沛顿存储项目将于今年9月底完成全部建设任务，10月初进驻生产设备，力争于今年年底实现投产并形成有效产能。

13、特斯拉召回28.5万辆汽车，本次召回范围内的车辆由于主动巡航控制系统问题，易造成驾驶员误激活主动巡航功能。