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  • 港股各大机构最新研报（2021/6/21）

    2021-06-21 18:43:51 FX112财经网 FX112财经网 收藏
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机构最新研报观点汇总：

花旗：远洋服务维持买入评级 目标价升15%至7.8港元

花旗发布研究报告，早前远洋服务(5.74 -0.04 -0.69%)（06677）宣布与母公司远洋集团(1.68 -0.01 -0.59%)（03377）签订商业运营服务协议，将为14个写字楼项目及11个商场项目提供运营服务，资源互享将有利于公司长远发展，维持对远洋服务“买入”评级，基于2022年预测市盈率约12.7倍，目标价升15%至7.8港元。

该行预计，公司至2023年将有30%毛利来自商管，利润年复合增长率将达52%，管理的建筑面积将达到1.58亿平方米，同时社区增值服务对收入的贡献也将由16%提升至20%以上，并将其2021-23年每股盈利预测上调9%至13%。

        富瑞：京东集团-SW维持买入评级 目标价426港元

富瑞发布研究报告，京东集团-SW(280 -6.40 -2.24%)（09618）6.18购物节交易量达3438亿人民币，同比升28%，预计2年复合年增长率为31%，维持其“买入”评级，目标价426港元。

富瑞指，促销期间多个品牌和商家的销售额翻了一倍，消费最高的类别包括智能手机、空调、笔记本电脑、雪柜和电视。另外，超市类别表现也强劲，6月18日，首3分钟销售额增长了10倍；京东生鲜首小时销售额同比增长70%，其中海鲜、肉类、蛋禽、水果和蔬菜分别增长160%/105%/80%。截至6月18日上午10点，京东进口产品交易量同比增长10倍；6.18期间，京东自主配送机器人的使用量增加了24倍，京东仓库日订单的收益翻一倍。

该行表示，集团主席及行政总裁刘强东发表致股东的信，提到京东增长受益于中国经济的蓬勃发展，以及从电子商务向供应链技术和服务提供商转型；另外，京东将在广泛的产品选择、透明的定价和良好的客户体验脱颖而出，供应链技术将成为工业互联网的核心价值，京东智能供应链是未来10年的关键，因为可以帮助合作伙伴降低运营成本并提高效率，尤其是中小企业。

汇丰研究：鞍钢股份维持买入评级 目标价8港元

汇丰研究发布研究报告，维持鞍钢股份(4.82 0.20 4.33%)（00347）“买入”评级，目标价8港元，相信随着基本面改善及政策利好，内地钢铁行业已进行新的上升周期。

报告中称，公司发盈喜通报，受惠于钢价走高及有效控制成本，预计今年上半年盈利达48亿（人民币，下同），同比增长860%，第二季盈利约为33亿元，相当于该行及市场今年盈利预测78%及75%，且非常接近公司于2008年第二季取得的最佳季度业绩35亿元。

        美银证券：瑞声科技升至买入评级 目标价升至65.5港元

美银证券发布研究报告，将瑞声科技(58.2 2.85 5.15%)（02018）评级由“逊于大市”升至“买入”，目标价由36.5港元大幅上调79.4%至65.5港元，因公司小腔体扬声器产量上升，预计公司声学业务于2021-22年毛利率将分别上升至34%及36%。该行认为，该业务将在未来销售组合中成为盈利的重要动力，此外，公司利润表现也取得好转。

该行表示，随着公司利润好转及在Android方面声学或触觉产品贡献上升，预计公司经营利润率于21/22年将分别上升至14%及15%，又指公司横向线性马达在Android品牌中的接受度正在上升，预计2021年的订单将会上升3倍，看好公司光学业务的销售额表现。

        高盛：药明生物重申买入评级 目标价升至157.9港元

高盛发布研究报告，将药明生物(137.4 5.30 4.01%)（02269）今年增长指引提升至65%，重申“买入”评级，目标价由131.4港元上调20%至157.9港元，并调升2021-23年每股盈利预测约9-11%。

该行表示，考虑到首季至今公司已新增23个新项目及2个商业化项目，加上首次推出多特异性抗体发现平台SDArBody，认为现有产品线及公司强劲的执行能力将支持未来发展。

        大摩：药明生物给予增持评级 目标价升至152港元

大摩发布研究报告，予药明生物(137.4 5.30 4.01%)（02269）“增持”评级，目标价由140港元上调8.6%至152港元，因全球生物制品外包服务蓬勃发展，公司在中国生物药外包市场保持着领导地位，预计其2020-23年调整后的净利润年复合增长率为49%，高于同行的25%。

此外，该行上调公司2021-24年度盈利预测6%至7%，反映对其今年收入和调整后净利润均多于65%增长的提升指导。

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