特步国际(01368.HK)发布公告，于2021年6月15日，公司与投资者GSUM IV Holdings Limited订立认购协议，据此，公司已有条件同意发行本金总额为5亿港元的可换股债券。按初步换股价悉数转换可换股债券后，将发行最高5436.2万股换股股份，相当于公司现有已发行股本约2.07%及经发行换股股份扩大后已发行股本2.03%。初步换股价每股换换股份10.244港元，较6月11日收市价每股股份8.88港元溢价约15.4%。
投资者GSUM IV Holdings Limited为一间于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司。Hillhouse Capital Management， Ltd。 (高瓴)为投资者的单一投资经理。
集团拟将发行可换股债券的所得款项净额用于现有债务再融资、营运资金及其他一般企业用途。
董事认为，债券发行可以低成本为公司提供额外资金，以偿还其现有债务及优化其融资架构，进一步加强公司的营运资金，并可能增强公司的股本基础。
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