9月7日周一全球股市财经早参：美股暴跌科技股大动荡 贝佐斯等科技富豪资产一夜缩水近440亿美元

【每日精选】

1、新股(债)申购：9月7日，奕瑞科技、谱尼测试、爱克股份、稳健医疗；崇达转2。

2、新股(债)上市：9月7日，华峰铝业；嘉友转债。

【宏观经济】

21世纪经济报道：9月5日，在2020服贸会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上，工信部部长肖亚庆介绍，“十八大”以来，中国数字经济规模从11万亿增长到35.8万亿，占GDP总量达到了36.2%。肖亚庆指出，2020年是开启国家“十四五”新征程的基础之年，工信部将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。明确新形势下的发展目标和任务，加快建设数字基础设施，推动5G大规模的商用部署。

国家发改委：9月4日消息，2020年《政府工作报告》提出，政府投资要重点支持新型城镇化等“两新一重”建设，大力提升县城公共设施和服务能力，以适应农民日益增加的到县城就业安家需求。下一步，国家发改委将聚焦抓好政策实施和项目落地，推动各地区切实落实“1+N+X”系列文件、加快制定实施方案、组织各市县加强项目谋划设计和前期工作，推动120个县城新型城镇化建设示范地区制定示范方案、实施示范性项目。

券商中国：9月4日，财政部公布了《2020年8月地方政府债券市场报告》。报告显示，8月全国发行地方政府债券11997亿元。专家认为，8月地方债发行规模增大，主要是财政部加速发行的要求以及基建项目加速落地导致地方债放量发行。尽管8月棚改专项债规模明显增大，但今年专项债资亚汇向重点是“两新一重”，因此其未来发行比例不会大幅增加。预计9月地方债规模将高于10月，并继续保持较大规模。

住建部等8部门：发布《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》。《意见》提出，支持新型建筑工业化企业通过发行企业债券、公司债券等方式开展融资。完善绿色金融支持新型建筑工业化的政策环境，积极探索多元化绿色金融支持方式，对达到绿色建筑星级标准的新型建筑工业化项目给予绿色金融支持。用好国家绿色发展基金，在不新增隐性债务的前提下鼓励各地设立专项基金。

中国工程院院士倪光南：6日在2020年服贸会期间表示，中国数字经济发展迅猛，目前占GDP的比重约为35%，总量超过30万亿元。今后对数字经济发展将有重大贡献的是新基建，其规模将达到几十万亿元。倪光南称，新基建包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。

央行：9月4日，周五，开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%。当日有1000亿元逆回购到期。隔夜shibor报2.0520%，上涨31.00个基点。7天shibor报2.2110%，上涨1.40个基点。3个月shibor报2.6610%，上涨0.70个基点。

【行业动态】

上海证券报：世界黄金协会最新数据显示，7月份，全球各国央行总售金量为17.7吨，达到自去年7月以来的最高水平。正是在7月份，黄金上涨气势如虹。国际金价毫无阻力地突破了2011年9月创下的高点。与此同时，全球黄金ETF与各国央行唱起了反调，继续“疯狂”加仓。数据显示，截至7月，全球黄金ETF连续八个月资金净流入，全球总持仓达3785吨，再度创下新高。

上海证券报：在9月5日举行的2020中国汽车产业发展(泰达)国际论坛开幕大会上，来自发改委、财政部等官员透露了下一步新能源汽车行业政策思路。中国科协主席万钢认为，我们应该推动新能源汽车由政策驱动向‘市场+政策’双轮驱动转变。发改委产业发展司副司长蔡荣华表示，要加快提升新能源汽车对传统燃油汽车的替代优势和市场份额。财政部经济建设司一级巡视员表示，要重点推动燃料电池汽车关键核心技术突破。

证券时报网：文旅部部长胡和平9月5日在服贸会期间举办的“世界旅游合作与发展大会”上表示，正在编制的旅游业“十四五”规划中，将以高质量发展为主线，谋划推出一批重大政策、项目、举措。据去哪儿网披露的数据显示，2020年暑运62天，民航共承运旅客8000万人次，日均130万。8月份行业国内旅客量恢复到去年的85%，去哪儿网暑期国内旅客量恢复去年的同期水平。

上证报：突如其来的大量需求，让集装箱运输价格在4个月内整体上涨接近50%，个别航线运价甚至翻倍上涨。不少业内人士认为，从长期来看，高运价肯定是不可持续的，最终大家会回到一个比较健康稳定的市场。此外，持续的高运价会引起各个国家或地区主管机关的介入和调查，从而遏制高运价。

证券时报：用于电视的大型LCD面板价格向上攀升，具指针性的Opencell(不含背光模块的半成品)价格迎来上涨。8月的大宗采购价格当中，55吋面板价格大约落在125美元水平，较前月高出10美元(9%)左右。32吋面板价格也大约落在44美元水平，较前月高出4美元(10%)左右。

【股市聚焦】

证券时报网：证监会副主席方星海9月6日在2020中国国际金融年度论坛上表示，对外开放有力促进了资本市场运行质量的提升，价值投资理念更加巩固，投资行为更加理性，市场估值更加合理，长期困扰我国股市的所谓“牛短熊长”，也就是脉冲式的市场正在消失。此外，银保监会副主席周亮表示，将把发展直接融资放在更加突出的位置，大力发展养老保险第三支柱有序进行，引导理财、保险资金等各类中长期资金进入资本市场。

第一财经：9月4日下午，证监会发布《公开征集上市公司股东权利管理规定 (征求意见稿)》，意见征集截止至10月5日。上述规定出台，旨在保障新《证券法》顺利实施，进一步规范公开征集上市公司股东权利的相关活动。证监会认为，这一机制的发挥，将有助于降低中小股东参与公司治理的成本，激发中小股东行使股东权利的积极性，从而充分发挥股东大会机能，保障中小股东合法权益。

央视财经：继证监会8月7日发布正式《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》之后，9月4日晚间，上交所、深交所双双发布公募REITs业务相关配套文件的公开征求意见稿，用以规范交易所基础设施基金份额发售、上市、交易、收购、信息披露、退市等行为，并称相关意见和建议以电子邮件形式于2020年9月15日前反馈。这一“万亿级”市场，究竟哪家会成为率先成为REITs业务“吃螃蟹者”，已经成为市场关注的焦点。

证监会网站：近日，我会按法定程序核准了以下8家企业的首发申请：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司，厦门银行股份有限公司，江苏共创人造草坪股份有限公司，浙江长华汽车零部件股份有限公司，广州若羽臣科技股份有限公司，陕西中天火箭技术股份有限公司，许昌开普检测研究院股份有限公司，北京直真科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

第一财经：上市公司协会会长宋志平在“2020中国国际金融年度论坛”上称，截至9月2日，年内有234家企业IPO募集了3087亿元，同比增长136%，为近10年来的新高。其中注册制下的119家企业IPO募集了1930亿元，占比60.5%。年内还有28家企业退市。宋志平表示，A股3975家上市公司已披露今年半年业绩报，实现的规模净利润为1.8万亿元，同比下降了17%。科创板企业业绩尤为突出，上半年净利润同比增长42.3%。

证券时报：截至9月4日，沪深上市公司总数突破4000家整数关口，达到4002家。上市公司总家数增长的同时，上市公司总市值的攀升更加令人瞩目，截至9月4日收盘，沪深两市上市公司总市值达81.97万亿元。有分析预测，上市公司总量未来10年内有望达到万家，A股总市值有望达到200万亿。

券商中国：日前，武汉合众支付股权变更引起广泛关注。因为穿透下来，接盘方背后站着的实际控制人是字节跳动创始人张一鸣。尽管张一鸣掌控的其他公司斩获支付牌照并不意味着字节跳动直接掌控支付牌照，但字节跳动对此的回应透露出更多“默认”的味道。9月3日，字节跳动方面向多家媒体确认获取合众支付支付牌照的信息，并表示此举将有利于提升用户体验，与其他支付方式一起更好地服务字节跳动旗下产品的用户。

【公司新闻】

闻泰科技：3.66亿元中标合肥广坤份额转让项目将持有安世集团100%股权。

华发股份：拟70.71亿元增资子公司十字门城建持股比例增至75%。

海立股份：拟以不超过2.03亿美元收购马瑞利香港60%的股权。

南大光电：拟购买新型硅前驱体系列的19项专利资产组。

华金资本：全资子公司拟以6.71亿元向控股股东转让多项合伙份额和基金份额。

金宏气体：拟作价7000万元向实控人转让苏州民投4.59%股权。

沃特股份：年产5000吨液晶高分子材料项目建成投产。

正邦科技：8月生猪销售收入38.7亿元，环比增长23.67%。

京东方A：耗资19.99亿元回购1.01%股份，回购股份方案实施完毕。

汇顶科技：拟2300万元至3000万元回购股份。

吉宏股份：前三季度净利润预增84%-99%。

长春高新：控股子公司金妥利珠单抗注射液获得药物临床试验批准。

【数据一览】

沪深股市：9月4日，周五，上证指数报3355.37点，下跌0.87%，成交额3081.80亿。深证成指报13656.66点，下跌0.84%，成交额5305.05亿。创业板指报2732.15点，下跌0.54%，成交额2749.65亿。沪深两市合计成交8386.84亿。从盘面上看，民航机场、船舶制造、电子元件等板块涨幅居前。

港股：9月4日，周五，恒生指数跌1.25%，报24695.45点。国企指数跌0.56%，报9883.98点。北上资金当日净流出63.18亿。

沪深港通：9月4日，当日净流入-41.39亿元；近一月净买入-136.77亿元。

龙虎榜：9月4日，机构参与龙虎榜中个股共涉及18股，其中10股被机构净买入，奥海科技被买入最多，为7413.62万元。另外8股被机构净卖出，焦点科技被卖出最多，为1.05亿元。

融资融券：截至9月3日，上交所融资余额报7406.58亿元，较前一交易日减少7.25亿元；深交所融资余额报6954.97亿元，较前一交易日增加5.71亿元；两市合计14361.55亿元，较前一交易日减少1.54亿元。

【楼市观察】

澎湃新闻：9月6日，辽宁省沈阳市房产局发布关于《关于进一步促进我市房地产市场稳定健康发展的通知》。《通知》提到，为进一步加强土地市场调控，保持房地产市场平稳健康发展，要求严格住房用地出让溢价率管控；制定严格的房地产开发项目竞配建管理办法，加强全过程监管；依法严格整治未许先售行为；同时，严格执行个人购买首套商品住房首付比例不低于30%规定，第二套商品住房首付比例提高到50%。

杭州市：发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。明确以父母投靠成年子女方式落户本市的，须满3年方可作为独立购房家庭在本市限购范围内购买新建商品住房和二手住房。明确30周岁以上未婚单身且在本市限购范围内无自有住房记录的购房人、离异单身满3年且在本市限购范围内无自有住房记录满3年的购房人，可认定为无房家庭。

贝壳：8月，受监测的全国范围66个大中城市，新房市场合计成交套数同比下滑1.2%，环比下滑14.5%，成交面积同比下滑1.3%，环比下滑14.6%。有机构认为，今年房地产市场“金九银十”的行情恐难出现。

【国际资讯】

金十数据：9月4日晚间，美国8月的非农数据出炉，录得增加137.1 万人，不及市场预期的增加140万人，前值则由176.3修正为173.4。令人意外的是失业率，失业率从7月份的10.2%意外降至8.4%，打破了预期的9.8%的预期。随着8月非农数据出炉，经济增速进一步放缓得到确认，其实这也十分合理，皆因在政府的刺激计划结束后，经济也没有明显复苏的迹象，且部分地区的新冠病例仍在继续激增。

日本经济新闻：未引消息来源报道称，包括NTT Docomo公司、KDDI公司和软银公司在内的日本电信公司将合作在该国农村地区建立5G基站。报道称，三家公司将分摊基础设施建设成本，并同意在山区建设约100个基站，未来还计划建设更多基站。企业将共享使用这些设施。今年4月，KDDI和软银宣布，他们已经成立了一家合资企业，在日本农村地区建设5G网络。

【汇率】

人民币：9月4日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8393，跌0.0556%，人民币中间价报6.8359，跌0.0585%。NDF：3个月报6.8862，6个月报6.9255，1年报7.1433，2年报7.1698。

【期货行情】

国内：截止9月4日下午收盘，国内商品期货品种多数收跌，轻工板块跌幅居前，玻璃跌逾4%，沥青、低硫燃料油、沪银跌超3%，不锈钢、硅铁、沪镍跌超2%；农产品部分上涨，豆一涨超3%，淀粉、菜粕、豆粕、郑醇涨超1%。

黄金：9月4日，COMEX 12月黄金期货收跌0.2%，报1934.30美元/盎司，本周累跌2.1%。

原油：9月4日，WTI 10月原油期货收跌1.60美元，跌幅3.87%，报39.77美元/桶。

【海外指数】

美国股市：美股周五收跌，但主要股指均已脱离盘中最低点。道指收盘下跌159.42点，或0.56%，报28133.31点；纳指跌144.97点，或1.27%，报11313.13点；标普500指数跌28.10点，或0.81%，报3426.96点。

欧洲股市：德国DAX指数跌1.96%，报12801.57点，法国CAC40指数跌1.17%，报4950.72点，英国富时100指数跌1.06%，报5788.72点。

亚洲股市：9月4日，日经225指数跌1.11%，报23205.43点。韩国KOSPI指数跌1.15%，报2368.25点。