粤开证券发布研报，2021年一季度，在全球经济持续复苏、国内疫苗大规模铺开、经济运行开局良好的背景下，北上资金稳中向好，坚定持续流入。报告期内，北上资金总持股市值稳步增长至2.36万亿元，随着北上资金整体持股市值稳步在2万亿之上，北上资金已成为除公募基金外，国内市场主要的机构力量之一，成为主流投资风向的代表。
配置方向上，结合前文我们对北上资金的情况分析判断，建议关注顺周期+性价比+高景气三条主线：一是，关注全球经济复苏链条上顺周期板块投资机会。在经济持续复苏的背景下，上游大宗商品价格持续上行，后续在需求提振、供需偏紧的驱动下，上游的需求将向中游的设备需求等传导，可关注上游的有色、钢铁、采掘等原材料，中游的化工、轻工、机械设备等板块；二是，关注回调到位+历史表现优异的核心资产。从近四年二季度板块北上净流入、平均涨幅和胜率三个方向综合来看，医药生物、食品饮料、家用电器等大消费板块，非银金融、银行等大金融板块具备明显优势；三是，关注高景气度产业链。关注供需结构存在缺口、高景气度运行、政策红利等多重因素共振下的电气设备、电子、计算机等板块的黄金投资机会。
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