吉利汽车披露科创板招股书：拟募资200亿元 转型“汽车出行科技企业”

曾提出“让中国汽车跑遍全世界”的李书福，开始带着吉利开启回A之旅。

9月1日，上交所官网显示，吉利汽车控股有限公司科创板上市申请获得上交所受理，与此同时，其披露了招股书。

招股书显示，吉利汽车此次初始发行的股份数量不超过17.31亿股，不超过公司审议本次发行上市的董事会召开前一日(即2020年6月23日)已发行股份总数及本次发行的人民币股份数之和的15%。

早在今年6月17日，吉利汽车首次公告，董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。

最新的招股书进一步披露，吉利汽车募资投资项目拟投资总额204.2亿元，其中拟使用IPO募集资金200亿元，投入新车型产品研发项目(使用募资80亿元)、前瞻技术研发项目(使用募资30亿元)、产业收购项目(使用募资30亿元)、补充流动资金(使用募资60亿元)等四大方面。

对于已在港股上市的吉利回A，有投行人士分析指出，“吉利汽车拥有较强的科创属性，是智能化、电动化、网联化变革的先行者。2019年，吉利汽车新能源和电气化车型(含领克品牌)销量达11.3万部，同比增速高达69%，销量处于行业前列。同时，作为国内龙头自主品牌乘用车企业，吉利汽车目前已掌握了底盘、动力总成、节能与新能源汽车、智能驾驶等领域的多项关键核心技术。”

市占率连续三年居自主品牌首位

招股书显示，作为国内汽车自主品牌龙头企业，吉利汽车主营业务收入主要包含乘用车销售、汽车零部件销售以及知识产权许可三类，最近三年，汽车销售占其营收比重的90%以上。

目前，吉利汽车旗下产品分为吉利、几何两大品牌，覆盖 A0至B级主流乘用车市场，2017年度、 2018年度、2019年度及2020年1-6月，吉利和几何品牌合计销量分别为124.11万部、138.04万部、123.35万部及47.57 万部；2017年，公司推出全新中高端合营品牌领克汽车，2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，领克销量分别为0.6万部、12.04万部、12.81万部及 5.48万部。

从市场占有率来看，2017-2020年1-6月，吉利汽车含领克品牌合计销量的国内市占率分别为5.04%、6.34%、6.35%和6.76%，连续三年居自主品牌首位。

从业绩来看，2017-2020年1-6月，吉利汽车的营业收入分别为935.5亿元、1073.3亿元、981.4亿元、371.2亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为104.9亿元、124.6亿元、82.1亿元、23.0亿元。

可以看到，作为国内龙头自主品牌乘用车企业，吉利汽车已掌握底盘、发动机、变速箱为主的关键造车技术，且研发投入占比较高，积极布局车联网在车端、路端和云端相关领域。

招股书显示，2017-2020年1-6月，吉利汽车研发投入分别为56.46亿元、61.79亿元、54.51亿元和21.84亿元，占营收的比例分别达6.03%、5.76%、5.55%和5.88%，此外，其研发人员超9000人。

吉利汽车发动机连续6年获得“中国心”十佳发动机称号，变速箱连续2年获得“世界十佳变速器”称号。同时，公司借助模块化架构的造车方式，显著提升零部件通用化率及新车型开发效率，并可在此基础上实现高度自动化的智能制造。

在新能源技术方面，吉利汽车全面布局48V、混合动力、纯电动、燃料电池等技术路线，积极强化新能源汽车核心三电技术，尤其是电池管理系统、电控系统等技术；在智能化技术方面，公司重视软件开发能力，在集中式电子电气架构方面也处于国内车企领先地位；智能驾驶技术方面，2018年吉利汽车在自主品牌中率先推出了搭载L2级别自动驾驶功能的车型，目前正在积极推进L3级别的自动驾驶技术的研发及产业化。

值得一提的是，截至今年6月30日，吉利汽车拥有境内已授权专利9241件、境外已授权专利91件。其中，境内已授权发明专利达2097件。其中，获得国家技术发明奖的“汽车电子嵌入式平台技术及产业化”等项目都已运用于公司主营业务。

转型“汽车出行科技企业”

对于未来，吉利汽车称，将主动迎接行业变革新趋势，逐步实现从汽车制造商向汽车出行科技企业转型的战略目标。

招股书提到，吉利汽车实际控制人李书福控制的下属企业中包括曹操专车及耀出行、太力飞行汽车、亿咖通科技、时空道宇、碳循环等智慧立体出行业务单元，在共享出行、飞行汽车、车联网/车载芯片/操作系统、卫星通讯、锂电池梯次利用、充换电基础设施、碳循环制甲醇等创新商业模式及前沿技术方面均有布局。

此外，2020年半年报中，吉利汽车称，本集团将继续通过引入更具竞争力的新能源和电气化汽车产品，持续提高新能源和电气化汽车的总销量占比。

值得一提的是，北京时间8月27日晚，小鹏汽车正式在美国纽交所挂牌上市，成为继蔚来、理想汽车之后，第三家在美国上市的“中国造车新势力”。

与此同时，威马汽车也传出D轮融资的消息，称将准备材料申请科创板上市。

“吉利汽车登陆科创板反映的是中国自主造车行业转型的信号。从行业发展角度，电动车龙头特斯拉目前市值达4643亿美元(折合3.2万亿人民币)，稳坐全球市值最高车企，已超越超级造车巨舰丰田近2倍，如果吉利汽车这样的高科技红筹企业回归A股，将对国内造车工业带来助推作用。”上述投行人士分析指出。