一、盘面综述
三大指数延续昨日反弹格局，两市个股跌多涨少。前期热门股乾景园林、菲达环保、中材节能等大幅回调走弱，挫伤市场人气。部分抱团股中航沈飞、晨光文具、隆基股份、通威股份等走强，带领指数反弹。板块方面，医美、军工、医药板块涨幅居前，环保、电力、造纸等板块跌幅居前。个股方面，市场焦点股碳中和的顺控发展11连板，以及新天绿能8天7板；燃气，重庆燃气5连板；服饰纺织，美邦服饰4连板。市场高标仍然集中在碳中和主线。
二、主线分析
【军工】
新研股份、中航沈飞两股涨停，洪都航空、中航高科、航发动力等股大涨。目前A股将进入年报和最新一季报的密集披露期，“十四五”期间预计军工行业将迎来高速发展期。相关统计数据显示，在已公布2020年度业绩快报的军工个股中，整体业绩表现抢眼。其中多支个股业绩增幅达100%以上，军工行业景气度持续上行。
【医美概念】
A股医美概念股继昨日大涨后，今日继续走强。其中悦心健康、爱美客、朗姿股份、华熙生物等股领。消息面上，大量民间资本流向医美，促进行业快速发展。同时机构研报表示，中长期看我国医美行业仍有5 倍以上成长空间。“颜值经济”的持续火爆，行业的相关优质龙头值得关注。
三、策略预案
今日三大指数继续震荡上行，核心主线碳中和分化，板块后排个股跌停较多。资金切换至航空船舶等军工板块以及医学美容板块。整体来看，当前热点轮动较为迅速，不宜盲目追涨杀跌。
我们认为，目前市场整体没太大问题，主要风险集中在前期涨幅较大的碳中和个股上，资金从碳中和板块流出后，一些超跌的低估值个股反而会迎来修复性的反弹机会。随着目前年报、一季报预告的逐步披露，机构将会从中选择新的抱团品种，可及时跟进布局。
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