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  • 港股各大机构最新研报（2021/3/23）

    2021-03-23 19:13:41 FX112财经网 FX112财经网 收藏
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机构最新研报观点汇总：

瑞银：首予诺辉健康-B(06606)“买入”评级 目标价80.16港元

瑞银发布研究报告称，公司于2015年成立，属早期癌症筛查的内地先驱，正迈向行业领导地位。其产品常卫清及噗噗管联合用于直肠癌筛查，瞄准面对不同风险的群体，另其产品UU Tube和CerviClear则分别用于筛查胃癌及子宫颈癌。

该行表示，其核心产品常卫清是内地唯一获许可直肠癌筛查产品，于去年11月推出。预计常卫清2021-24年各年销售分别9600万、2.02亿、4.03亿及8.05亿元人民币。常卫清商业化属未来数年主要关注点。

瑞银解释，常卫清正面对庞大但未被重视的市场，因内地大部分民众未有定期照大肠镜习惯。今年3月，公司与英国阿斯利康订三年协议，在公立医院、药房及互联网渠道联合推广常卫清。预期公司将为直接面向消费者(DTC)渠道制订更具体市场策略。

汇丰研究：升舜宇光学(02382)目标价54%至275.7港元 评级“买入”

汇丰研究发布研究报告称，公司去年净利润同比增22%至48.72亿元人民币，高过市场及该行预期14%。手机摄像模组的毛利率有所扩张，去年上半年毛利率11%，估计下半年升至约15.3%，下半年每个模组的制造成本较上半年减少0.6元人民币。该行认为，在产品组合改变下，公司今年的毛利率仍有扩张空间。另外，公司表示与苹果公司的战略合作进展顺利，认为长远可看到实质盈利及估值增值。公司对今年车载镜头指引为增20%至25%，认为或太保守，因首两个月的增长为67%，而激光雷达业务有潜力成为股价上升的催化剂。

 国信证券：维持特步国际(01368)“买入”评级

 国信证券预计，今年1-2月流水同比50%，相比2019年有中单位数增长。品牌矩阵品牌覆盖大众运动(特步)、时尚运动(KSwiss、Palladium)和专业运动(Saucony、Merrell)三大市场，2021年新品牌计划开店60-100家，主品牌计划开店200-300家并翻新旧店，协同开拓成长空间。20年电商占比25%，未来计划提升比例到30%左右。

交银国际：料新奥能源(02688-HK)2020-23年复合年均增长率为16% 重申买入”评级“

交银国际发布报告，新奥能源(02688-HK)2020年的核心净利润为62亿元人民币，同比增长18.2%，比该行预计的高出2%。该行预测，2021年新奥的天然气零售销售增长将反弹至14.2%(2020年为10.2%)，主要得益于工商业用户销气量同比增长14%。

值得一提的是，新奥能源公布将通过各种措施，以实现2050年净零碳排放的目标。该行将2021-22年每股收益预测提高3-4%，基于DCF将目标价从120港元提升至158港元。预测2020-23年复合年均增长率为16%。重申买入。

野村：维持中国太平(00966)“买入”评级 目标价升8.6%至22.3港元 

野村发布研究报告称，公司去年纯利下跌27%至65亿元，较预期多18%，反映去年下半年纯利同比升62%，主要得益于投资回报率由2019年的4.6%提高至2020年的5.4%。公司去年寿险业务纯利增加16%，其中，下半年同比升75%，意味下半年增速加快，但同期产险业继续取得亏损。

野村表示，公司去年寿险业务新业务价值同比下跌16%至87亿元，高于该行预测，意味有关业务扭转去年上半年跌57%之颓势，于下半年取得54%的增长。

       华创证券：维持华润啤酒(00291)“强烈推荐”评级 目标价93港元

      华创证券发布研究报告称，公司去年销量同比降2.9%至1110.24万千升，吨价同比降2.42%至2832.54元/千升，主要系促销费用抵扣销售额及不含瓶销售政策共同导致，剔除不含瓶销售影响，预计全年ASP提升5%左右，推断系产品结构提升导致及部分区域提价导致。去年公司次高端以上产品销量同比增11.1%至146万吨，显著快于公司整体增速，占比提升1.7pcts至13.2%，预计主要系次高档重点单品起势，叠加部分中档产品提价后计入次高档导致，其中喜力实现翻倍增长，超级勇闯增长超40%。

      该行表示，公司20年毛利率提升1.56pcts至38.4%，一方面上半年成本下行、产品结构升级、提价等因素对毛利率产生正向影响，另一方面，不含瓶销售政策变更及促销活动抵消部分前述正向影响，此外，公司因产品结构升级导致部分产品替换，进而带来部分存货减值损失，对毛利率也有负向影响，若还原此口径，真实毛利率提升2.8pcts。

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