锂电池概念17日盘中走势活跃，截至发稿，鑫科材料、中利集团、科达制造、西藏城投、闽东电力、江泉实业等涨停，天赐材料涨逾9%，诺德股份、天齐锂业涨幅超7%。
行业层面，中国和欧洲电车超预期增长，电动车各种爆款车型频现，此外锂电应用场景逐步拓展，储能、电动工具、两轮车行业改善，也抬升锂的需求，国泰君安证券预计，全球锂行业市场规模将从2020年的33万吨LCE增长至2025年的108.4万吨LCE，25%年复合增长，迎来新一轮的需求周期。
2021年，锂行业需求为43-52万吨，供给最大能释放的产量为54万吨，2021年锂行业供需紧平衡。若需求超预期，或者补库/排产超预期，2021年很有可能出现供不应求的状态。锂资源是最大的短板。澳洲7个矿山中目前正常生产的仅4个矿山：Talison、Marion、GXY、PLS。剩下的AJM和Bald Hill 破产停产，Wodgina被ALB雪藏。而Talison仅对两大股东天齐和ALB内部销售，Marion 100%包销至赣锋，均不流入市场，剩余流入市场的锂精矿仅为GXY+PLS+AMG合计8万吨LCE产能，远远不能满足市场其余冶炼厂对锂矿的需求。该机构判断，2021年锂精矿将供应紧张，价格上涨，推动锂行业成本曲线出现后端的向上抬升（翘尾效应），支撑锂盐价格上涨。预期2021年电池级碳酸锂价格有望上涨至10-12万/吨。
安信证券认为，当前新能源车上游的产业趋势仍在扎实提升中，特别是锂系产品中上游锂精矿将有望出现超越中游锂盐的涨幅。权益市场估值经过大幅调整之后，盈利兑现和变化趋势必将成为主导锂板块更为主要的力量。建议重点关注资源自给率高以及矿山并购预期强的锂矿标的，如天齐锂业、赣锋锂业，ST融捷、盛新锂能、川能动力、雅化集团、永兴材料等标的。
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