本周四（4日），A股半导体板块开盘逆市走高，其中中芯概念涨势最强，亚翔集成开盘涨停，国产光刻胶公司上海新阳、南大光电涨幅靠前，清溢光电、立昂微、中芯国际等纷纷走强。
消息面上，昨日（3日）盘后，中芯国际公告称，与荷兰光刻机制造商阿斯麦签订购买单，金额达12.02亿美元。另据《科创板日报》1日独家获悉，为中芯国际提供高制程（14nm及以上）工艺部分产品所需设备的美国设备商，已获美许可证。
国产替代趋势进一步强化 产业链两方面最受益
光大证券分析师刘凯3日报告指出， 中芯国际此次与阿斯麦续签批量采购协议，有助于中芯国际晶圆制造产线的顺利扩产，一方面利好国内晶圆制造企业的规模扩张，同时在晶圆厂积极扩产的同时也利好国内半导体设备材料厂商，具体将在两方面：
1、新扩产：中芯国际成熟制程若可顺利扩产，国内能提供成熟制程设备材料的厂商将进入新扩产产能供应链，不能由国内厂商提供的设备材料可由美国或其他国家购买，因此成熟制程产线或可顺利搭建完成，进入供应链的国内设备材料厂商将相应受益。
2、在运行：当前中芯国际对半导体设备材料的国产替代需求迫切，预计国内半导体设备材料厂商将持续受到公司扶持，在后者已有产线上稳步做国产设备材料的产线替换。
但考虑到在运行产线上设备替换成本和难度较大，对于设备环节来讲，在运行产线上更多是对于老旧设备的维护和替换。对于材料环节来讲，其在在运行产线上的替换壁垒相对半导体设备较低，其国产替代的空间更大。
根据《科创板日报》此前整理，国内半导体设备、材料厂商中已取得的突破有：
设备：北方华创可用于14nm的硅刻蚀机已进入生产线验证；中微公司16nm刻蚀机已实现商业化量产，7-10nm 刻蚀机已达世界先进水平；屹唐半导体去胶和快速退火产品市占率全球第二；上海微电子光刻机应用水平为90nm，2022年可交付28nm浸没式DUV光刻机。
材料：安集科技TSV抛光液处于行业领先水平，在14nm节点已实现小规模量产；沪硅产业12英寸硅片已获客户认证产品规格超50种，8英寸及以下硅片已通过认证的产品规格超550种，产品得到台积电、中芯国际、华润微等众多芯片制造企业的认可。
另外，除了半导体设备和材料厂商，从长期角度看，上述报告认为国内采用成熟制程且在中芯国际代工的半导体设计公司的产能将得到有效保障，半导体设计公司产能的安全边际将得到提高，半导体设计公司也或将相应受益。
中芯代工市场空间打开 能缓解“芯片荒”吗？
就公司本身来说，兴证电子1日报告指出，14nm获许可超过预期，意味着中芯国际在先进制程领域的发展还将继续，公司会持续享受14nm这个长工艺节点的红利。
在当前全球产能紧张的行业背景下，中芯国际14nm及以上工艺节点的扩产将超出之前规划，公司远期的代工市场空间进一步打开。
根据中芯国际去年年末透露，公司14nm工艺已在2019年第四季度量产，良率已达业界量产水准，同时第二代FinFET已进入小量试产。财报显示，以技术节点分类，中芯国际14/28纳米占其2020年第三季度、第四季度收入占比分别达到14.6%、5%。
从整个产业角度来看，对于当前仍在加剧的全球“缺芯荒”，作为当前晶圆销售额排名全球第四的中芯国际，其扩产确定性增加，是否将缓解当前的供应紧张情况，或将成为市场关注的新焦点。
对此，台湾经济研究院研究员刘佩真分析认为，即使中芯成熟制程真的解禁了，对整体产能紧俏的部分也仅是稍有帮助，并无法大幅度的挹注验抒解产能紧俏的情况，缺货、涨价的风潮仍将持续。
刘佩真指出，中芯除了市占不高之外，也要面临客户是否愿意下单给风险偏高的厂商，或是仍是偏好台厂。就目前情况而言，晶圆代工的产能仍然非常紧俏，除了先前的递延及转单需求之外，来自新兴科技域的应用需求其实更大。
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