1月13日周二全球股市财经早参：美债收益率拉升势头暂缓   美股三大股指窄幅震荡

每日精选

1、隔夜市场：美股三大指数集体收涨，道指涨0.19%，纳指涨0.28%，标普500指数涨0.04%。新能源汽车概念股集体走高，小鹏汽车涨超22%，理想汽车涨超12%，特斯拉涨超4%，百度涨超9%。

2、财经事件：

21:30 美国12月CPI年率未季调

23:30 美国截至1月8日当周EIA原油库存变动

3、新股(债)申购：中辰股份、三友联众、银河微电、聚石化学、海优新材

4、新股(债)上市：浩欧博

宏观经济

中证网：1月7日，科技部、国资委举行会商会议，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，签订新一轮战略合作协议，进一步支持推动中央企业科技创新。双方商定，紧紧围绕提升企业自主创新能力、加快促进科技自立自强，进一步在科技创新政策引导与规划设计、参与国家重大科研任务、促进重大成果转化与科技创新创业等方面深化战略合作，建立和完善长效机制，以更有力的举措推动中央企业科技创新工作再上新水平。

财政部：为贯彻落实国务院关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金的决策部署，财政部、人力资源社会保障部和国资委密切配合，全力推进划转工作。截至2020年末，符合条件的中央企业和中央金融机构划转工作全面完成，共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元。中央层面划转工作的全面完成，为促进建立更加公平、更可持续的养老保险制度提供了有力保障。

央行：12月末，广义货币(M2)余额218.68万亿元，同比增长10.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.4个百分点；狭义货币(M1)余额62.56万亿元，同比增长8.6%，增速比上月末低1.4个百分点，比上年同期高4.2个百分点；流通中货币(M0)余额8.43万亿元，同比增长9.2%。全年净投放现金7125亿元。

上交所：前期，华晨集团公司债券违约事件引发市场广泛关注。上交所立即启动快速反应机制，采取多项措施开展风险处置工作，并同步对华晨集团涉嫌的违规行为予以核查。华晨集团违反了其在公司债券募集说明书中作出的公开承诺，损害了债券持有人利益，应当对其予以严肃处理。经上交所纪律处分委员会审议，决定对华晨集团及有关责任人予以公开谴责。

界面新闻：1月12日下午，以“数字赋能，焕然新生”为主题的2021工业互联网创新发展促经济数字化转型大会在上海北外滩举行。会上，工业互联网促数字化转型联合体(第一批)正式成立。上海市委常委、副市长吴清在会上表示，上海将打造典型应用场景，加快推动新一代信息技术和制造业深度融合、“5G+AI+工业互联网”协同创新、工业互联网和消费互联网“两网贯穿”，形成一批引领性工业场景。

新华财经：1月11日，人民银行上海总部召开2021年上海货币信贷工作会议，传达贯彻2021年人民银行货币信贷工作会议精神，总结2020年主要工作，部署2021年工作。会议强调，2021年上海货币信贷工作必须坚定不移贯彻新发展理念，为加快构建双循环发展新格局提供有力有效的金融支持。继续深化利率市场化改革，巩固贷款实际利率下降成果。稳妥实施好房地产贷款集中度管理要求，合理控制房地产贷款规模。

行业动态

界面新闻：1月12日，工信部组织召开全国5G服务工作电视电话会议，工信部副部长刘烈宏提出，要有序推进5G网络建设，加强5G网络覆盖，增强网络供给能力；要积极采取措施，为用户更换终端提供便利；要基于用户需求优化完善5G资费套餐，设定合理的在网合约期限、解约赔付标准等。

澎湃新闻：1月12日，记者从知情人士处获悉，富士康深圳工厂部分车间即将进入iPhone 13打样第一阶段。据了解，打样一般分设计模块、修正、定型、量产，从打样到量产一般是9个月。苹果通常在每年9月发布新一代iPhone，2020年由于疫情原因导致供应链紧张，苹果将iPhone 12全系列从发布到发售跨度三个月时间，实属罕见。截至发稿前，富士康未对上述报道作出回应。

新华社：文旅部、国家开发银行等7家单位近日联合遴选出320个全国文化和旅游投融资项目，总投资6194.1亿元，拟融资2325.4亿元。据文旅部产业发展司有关负责人介绍，按照“有效市场和有为政府更好结合”的定位，项目遴选采取政银合作模式，借助金融机构风控专业能力。合作金融机构全程参与项目征集及评审，并为入选项目提供融资等金融服务。

上海证券报：1月12日银保监会对外发布《保险资产管理公司监管评级暂行办法》，根据监管评级得分，保险资管公司将被划分为A、B、C、D四类机构。对于不同类型机构，监管部门将在市场准入、业务范围、产品创新、现场检查等方面采取差异化的监管措施。如，A类机构将获适当支持，C、D类机构被加强监管力度。业内人士表示此举意在严控行业风险底线的同时，又可最大限度激发机构活力。

界面新闻：“十三五”时期，北京发展数字经济的基础进一步夯实，“十四五”时期，北京将努力建设全球数字经济标杆城市。据介绍，按照国家统计口径，2019年，北京数字经济增加值超1.3万亿元，占GDP比重达38%。2020年1月至11月，北京市规模以上软件和信息服务业实现营业收入14906.1亿元，以电子信息传输服务、数字技术服务两大领域为主的数字经济继续保持快速发展。

新华网：市场监管总局12日发布《化妆品注册备案管理办法》，自2021年5月1日起施行。这是我国首部专门针对化妆品注册备案管理的部门规章。《化妆品监督管理条例》已于2021年1月1日起施行。此次发布的管理办法贯彻落实《化妆品监督管理条例》要求，配套规范了化妆品、化妆品新原料注册备案管理工作。《化妆品注册备案管理办法》还调整了化妆品变更注册、备案更新规定。

股市聚焦

澎湃新闻：受春节白酒消费刚需推动，近期飞天茅台批价(成箱出售的单瓶价格)已达到2960-2980元/瓶，部分地区已突破3000元/瓶关口，散装茅台零售价格却下行至2300元至2500元之间。除了茅台价格高企之外，其他千元价格带的白酒企业在春节前夕也迎来了价格的小幅上涨。从各大券商市场调研的情况来看，五粮液第八代普五批价在1月份达到970元/瓶；泸州老窖国窖1573批价为870元/瓶上下。

界面新闻：据路透社旗下媒体IFR，腾讯音乐考虑在港二次上市。同时据日经新闻，唯品会和欢聚时代正寻求在港二次上市。

证券时报：据北京证监局备案公告，旷视科技正在接受中信证券上市辅导，拟以公开发行中国存托凭证(CDR)的方式在科创板上市。

公司新闻

卓胜微：2020年净利预增101%-111%

江山欧派：2020年净利预增70%到80%

优彩资源：2020年净利预增37%-60%

安琪酵母：2020年净利预增50%到55%

德林海：2020年净利预增59.32%到94.18%

太平鸟：2020年净利预增27%左右

吉宏股份：2020年净利预增70%-78%

科沃斯：2020年净利预增388.79%到421.93%

明德生物：2020年净利预增960%-1104%

京北方：2020年净利预增53%-63%

南卫股份：2020年净利预增253%

安科生物：2020年净利预增181%-237%

三全食品：2020年净利预增230%-260%

三变科技：2020年净利预增200%至319%

木林森：董秘拟增持不低于2500万元股份

同德化工：拟出资4700万元设立合伙企业投资半导体行业

万华化学：宁波工厂MDI二期装置复产

天迈科技：与浩鲸科技签订战略合作框架协议

数据一览

沪深股市：1月12日，A股三大指数集体大涨，其中沪指收盘上涨2.18%，收复3600点整数关口，收报3608.34点，创逾5年新高；深证成指上涨2.28%，收报15460.03点；创业板指上涨2.83%，收报3180.35点。两市成交额连续7天超过一万亿元，达到1.09万亿元。行业板块多数收涨，券商股大涨。北向资金净买入84.45亿元。

港股：1月12日，香港恒生指数震荡走高，收盘上涨1.32%，收报28276.75点，收复28000点整数关口，创去年1月以来新高，中资保险与中资券商板块强势领涨。

沪深港通：1月12日，北向资金当日成交净买额为84.45亿元。其中，沪股通当日成交净买额为39.87亿元；深股通当日成交净买额为44.58亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，今日北上资金大幅净买入三一重工7.09亿元，同时，净买入隆基股份3.93亿元，大幅净卖出立讯精密5.23亿元。

龙虎榜：1月12日，机构参与龙虎榜中个股共涉及30股，其中11股被机构净买入，东方盛虹被买入最多，为1.11亿元。另外19股被机构净卖出，东方财富被卖出最多，为3.3亿元。

融资融券：截至1月11日，上交所融资余额报7933.79亿元，较前一交易日增加6.08亿元；深交所融资余额报7354.77亿元，较前一交易日增加18.68亿元；两市合计15288.56亿元，较前一交易日增加24.76亿元。

Shibor：1月12日，隔夜shibor报1.3330%，上涨11.70个基点。7天shibor报1.9850%，下跌16.30个基点。3个月shibor报2.5990%，下跌1.90个基点。

楼市观察

中国基金报：进入2021年以来，银保监会及各地监管局密集发布罚单。从处罚事由来看，信贷管控不审慎成为银行受罚的“重灾区”。1月11日，中国银保监会嘉兴监管分局发布的行政处罚信息公开表显示，浙江稠州银行股份有限公司嘉兴分行因信贷管理不审慎，个人经营性贷款资金被挪用于购房，被处罚款人民币30万元。值得一提的是，此次处罚距离其上次被罚仅仅相隔10天。

国际资讯

新京报：近日，日本有消息称东京奥运会将取消，“东京奥运会取消”词条再一次登上热搜。1月12日东京奥运会和残奥会组委会回应道，东京奥运会仍计划于2021年7月23日开幕，现阶段准备工作正在稳步进行中。目前东京奥运会计划于2021年7月23日举行，准备过程正在进行中。组委会将力求在今年夏季落实安全、安心的奥运会，为此正在与日本政府、东京都和有关地方政府密切合作，尽全力做好准备工作。

汇率

人民币：在岸人民币1月12日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.4670，较上一交易日下跌78点，成交量为345.50亿美元。

期货行情

国内期货：截至1月12日下午收盘，国内商品期货走势分化，煤炭板块跌幅居前，焦炭跌超3%，橡胶、生猪、纯碱、焦煤、不锈钢跌超2%，热卷、螺纹、豆油、棕榈、沪铝、国际铜跌超1%。纸浆、尿素涨超2%，郑煤、菜粕、豆粕涨超1%。

国际期货：纽约油价12日上涨，2月交货的纽约轻质原油期货价格上涨96美分，收于每桶53.21美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价12日比前一交易日下跌6.6美元，收于每盎司1844.2美元，跌幅为0.36%。3月交割的白银期货价格上涨15.1美分，收于每盎司25.435美元，涨幅为0.6%；4月交割的白金期货价格上涨23.2美元，收于每盎司1067.8美元，涨幅为2.22%。

海外指数

美国股市：纳斯达克综合指数(纳指)收涨36.00点，涨幅0.28%，报13072.43点。道琼斯工业平均指数收涨60.00点，涨幅0.19%，报31068.69点。标普500指数收涨1.58点，涨幅0.04%，报3801.19点。

欧洲股市：欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数12日报收于6754.11点，比前一交易日下跌44.37点，跌幅为0.65%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5650.97点，比前一交易日下跌11.46点，跌幅为0.20%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13925.06点，比前一交易日下跌11.60点，跌幅为0.08%。

亚洲股市：1月12日，日经225指数涨0.09%，报28164.34点。韩国KOSPI指数跌0.71%，报3125.95点。