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  • 港股各大机构最新研报（2021/1/5）

    2021-01-05 17:42:27 942fx财经网 [db:作者] 收藏
    股票资讯

高盛：融创服务首予买入评级 目标价25港元

高盛发布研究报告，首予融创服务(18.06 1.20 7.12%)（01516）“买入”评级，目标价25港元。

报告中称，在母公司融创中国(27.85 0.75 2.77%)（01918）重塑后，融创服务专注于盈利增长，其规模和盈利具有可观增长潜力。该行认为，融创服务产品组合具有巨大的提升潜力，在具有较高知名度和渠道多元化的投资组合推动下，预计在管面积在2023年末达到了4.42亿平方米，是去年底的3倍。

该行表示，公司每年毛利率将会扩大1至2个百分点，同时社区增值服务收入在2020至2023年，每年将增长120%，在2023年社区增值服务收入将占总收入比重将占12%，较2020年增加8个百分点。

        花旗：美东汽车维持买入评级 目标价上调至40港元

花旗发布研究报告称，美东汽车(32.35 0.00 0.00%)（01268）受惠积压订单和低库存，提升今明两年新车销售毛利预测，每股盈利上调2.2%及1.7%，目标价由39港元升至40港元，维持“买入”评级。

报告中称，与美东汽车（01268）管理层对话，发现多项利好因素，其中包目前库存量低、管理层预期今年豪华车市场会持续跑出，销量同比增12-15个百分点、2021年再开7 店、店铺效率改善等。

大和：药明康德首予跑赢大市评级 目标价174港元

大和发布研究报告，首予内地最大医药外包商（CXO）药明康德(162.3 4.80 3.05%)（02359）“跑赢大市”评级，目标价174港元，相当于今年预测市盈率87倍。

受一站式研发平台及快速发展的临床及制造业务支持，该行预计，公司将晋身全球CXO领域龙头企业。公司也透过一连串投资捕捉行业趋势及自投资对像获得潜在研发合约，在合约研究以外建立医健生态圈。

该行预计，其临床合约研发板块（CRO）2022至2022年收入年均复合增长达51%，合约发展及制造板块（CDMO）年均复合增长则达43%。该行预测，两板块今明两年贡献整体收入增长约58%。该行预计其临床CRO毛利率由去年的15%扩至明年的25%，源于现场服务（SMO）自公共卫生事件影响快速复苏。

大摩：绿叶制药升至与大市同步评级 目标价3.8港元

大摩发布研究报告称，将绿叶制药(3.78 0.12 3.28%)（02186）评级由“减持”升至“与大市同步”，目标价由3.7元上调目标价至3.8元，并轻微上调集团今明两年每股盈利预测。

报告中称，绿叶制药（02186）最大型药物力扑素（Lipusu）在早前经过两次尝试但未达成协议后，终于透过不公开降价获纳入2020年中国国家医保药品目录，覆盖范围自今年3月31日起至明年年底，而且所有获批准的适应症（肺、卵巢癌和乳腺癌）均获覆盖。

该行表示，虽然竞争产品也获纳入，但在力扑素纳入医保后，对集团的看法更为正面，相信其目前估值合理捕捉有关动态。

美银证券：嘉里物流降至中性评级 目标价降至18港元

美银证券发布研究报告称，将嘉里物流(16.96 -0.46 -2.64%)（00636）评级由“买入”降至“中性”，目标价下调2.7%至18港元，并调低其今明两年每股盈利预测8%-9%，其中一半的削减是由于国际货运代理及综合物业的经营预测降低。

报告中称，虽然继续对嘉里物流（00636）的长期前景看法积极，但认为集团在最近将泰国业务上市后，今年在国际货运代理业务上需面对严重竞争，缺乏近期催化剂。

美银证券认为，集团估值合理，相当于今年市盈率17.6倍，虽然较其长期历史平均16倍有溢价，但较环球同业仍有折让。

         小摩：重申惠理集团增持评级 目标价上调至5.4港元

小摩发布研究报告，重申惠理集团(4.66 0.31 7.13%)（00806）“增持”评级，认为公司有机会在下周发盈，主要是受惠费用收入表现理想，而第四季投资收益及净资金流入等也转正喜，预计股价有望跑赢，将公司2020及21财年盈利预测分别上调172%及56%，以反映上述因素及资产管理规模增长等，目标价由5.2港元升至5.4港元。

该行表示，公司两只旗舰基金于年底资产净值较高水位线分别高12%及36%，而其他资产管理规模较细的基金也估计可收取表现费，故预计2020财年表现费收入或逾10亿元，相对2019财年仅取得5500万元。

该行称，公司去年首九月资金净流出32亿美元，主要是来自固定资产基金，不过管理层称，在12月中相关净流出收窄至约20亿美元，反映第四季有净流入的情况。另外，2021年该行估计其资产管理规模增长前景较好，并将有净流入。

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