A股交易必读：选好方向 站好队伍   好日子真的要来了！！（2020/12/28）

今日热门题材一览：

1、碳酸锂供应偏紧加剧 出厂报价大幅提高

24日，碳酸锂参考价为4.78万元/吨，月内上涨了13.81%。12月份以来，新能源汽车等需求环比继续提升，碳酸锂供应偏紧加剧，上游大幅提高出厂报价，国内碳酸锂市场价格涨势明显。

机构认为，锂行业拐点信号明确，在下游需求持续走强的拉动下，锂价有望继续上涨。自9月以来国内新能源汽车产销量持续増长带动磷酸铁锂电池装机量増长，进而对碳酸锂产生强劲需求。同时，海内外盐湖停产减产以及澳洲主要锂矿Altura破产重组，使得盐湖锂盐和锂辉石产量减少，行业库存快速消化导致上游锂盐供应紧张。

公司方面，中矿资源（002738）目前氟化锂产能为3000吨/年，碳酸锂产能为6000吨/年。盛新锂能（002240）子公司致远锂业2020年底4万吨锂盐设计产能将全部建设完成，包括1.5万吨电池级单水氢氧化锂和2.5万吨电池级碳酸锂。

2、菲律宾周五发生6.3级地震 全球MLCC市场恐再受冲击

25日，菲律宾发生6.5级地震，全球半导体供应链恐再受冲击，菲律宾作为全球被动元器件（特别是MLCC）的主要生产基地之一，全球前三的MLCC大厂村田、三星电机、太阳诱电在菲律宾都有设厂。除MLCC以外，菲律宾吕宋岛上还有多家封测厂商，比如Amkor、安世半导体、英特尔、德州仪器等，都在吕宋岛上建设有半导体工厂。

今年年初菲律宾火山突然喷发，被动元器件曾供货紧缺。而此次发生地震区域民都洛岛位于吕宋岛以南，相隔距离并不太远，后续产能影响目前难以预测。此外，村田与太阳诱电近期二度通知客户再拉长交货期14至28天，最长要等半年才能交货，凸显供给严重吃紧。机构认为，国内龙头风华高科和三环集团已积极扩厂承接MLCC国产替代市场，有望借本轮国产替代机遇得到快速发展。

A股上市公司中，风华高科（000636）国内MLCC龙头，国内仅有的能提供01005-2220及以上全尺寸的MLCC厂商，产品覆盖齐全，拟投资75亿元建设祥和工业园高端电容基地项目，项目达产后将新增450亿只/月MLCC产能。三环集团（300408）拟投资22.5亿元用于5G通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造，项目达产后将新增200亿只/月产能。

3、全国主要城市浮法玻璃现货平均价12月累计涨幅超过12%

截至12月24日，全国主要城市浮法玻璃现货平均价为2119.91元/吨，为统计口径（2010年至今）内的最高，12月累计涨幅超过12%。数据显示，我国浮法玻璃在产产能自2015年进入平台期，总产能增长，明显放缓。

机构认为，工信部放宽光伏、汽车玻璃产能限制，同时明确压延玻璃不得转产浮法玻璃，转产壁垒强化，切断压延玻璃倒灌浮法玻璃的可能性，建筑玻璃供需缺口或进一步放大。

相关上市公司中，旗滨集团（601636）浮法玻璃行业龙头，2019年浮法玻璃营收占比93%。南玻A（000012）玻璃业务涉及浮法玻璃、光伏玻璃等多领域。

4、航天事业重大跨越 空间站核心舱将于明年春季发射

据中国载人航天工程总设计师周建平介绍，中国载人航天工程全线各项工作进展顺利，空间站核心舱将于明年春季发射。目前，执行空间站建造任务航天员已选定。

未来两年，工程全线将通过11次密集飞行任务，建成中国独立建造、自主运营的天宫空间站，还将进行多次回收任务和在轨关键技术的验证。据载人航天工程办公室，我国空间站将在2022年左右完成建造，未来2-3年是我国空间站关键技术验证、空间站建造阶段。

公司方面，航天电子（600879）为空间站建设提供了部分航天电子专用产品。天奥电子（002935）提供配套产品为空间站系统建设工作服务。

宏观新闻：

1、明年全国两会召开时间定了，十三届全国人大四次会议将于2021年3月5日在北京召开，全国政协十三届四次会议于2021年3月4日在北京召开。

2、中国人民银行副行长潘功胜表示，金融管理部门对蚂蚁集团提出了重点业务领域的整改要求：一是回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争。二是依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私。三是依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、关联交易合规。四是完善公司治理，按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动。五是依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。

3、中国人民银行副行长潘功胜表示，未来监管的政策取向将坚决打破垄断，纠正、查处不正当竞争行为，维护公平竞争市场秩序。坚持所有金融活动必须依法依规纳入监管，坚持金融业务必须持牌经营，坚持对各类违法违规行为“零容忍”。

行业新闻：

1、12月26日，第十三届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了刑法修正案（十一），并将于2021年3月1日起正式施行。本次刑法修改，大幅提高欺诈发行、信息披露造假等犯罪的刑罚力度，信披造假罚金取消20万元上限。强化对控股股东、实际控制人等“关键少数”的刑事责任追究。压实保荐人等中介机构的“看门人”职责。

2、证监会表示，下一步，将坚持“零容忍”打击欺诈发行、信息披露造假等各类证券期货违法犯罪行为，切实提高违法成本，有效保护投资者合法权益，全力保障资本市场平稳健康发展。

3、11月份，中国规模以上工业企业实现利润总额7293亿元，同比增长15.5%，增速比10月份回落12.7个百分点。

4、继26日突破25000美元/枚后，比特币成交价持续上涨，并于27日突破28000美元。

5、数据显示，本周共有85家公司限售股陆续解禁，合计解禁量88亿股，解禁市值超1200亿元，环比增长66%。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：德赛西威（77.73%）、朗博科技（67.92%）、光弘科技（51.08%）。

6、“小米手机”微博称，小米11取消随机附送充电器，响应科技环保号召。

7、据相关人士透露，目前深圳已重新开放证券类私募基金注册登记，12月开始已能够成立新的证券类私募基金。

8、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第二次排除延期清单，对6项商品的排除期限延长一年，期间继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

9、证监会核发神通科技、合兴股份、南网能源IPO批文。广州农商行、顺控发展、九丰能源、驰田汽车、富春染织和楚天龙12月30日首发上会。

10、周五夜盘，国内商品期货夜盘黑色系全线收涨，焦煤、焦炭、螺纹钢均涨超2%，焦炭创收盘新高；铁矿石涨1.84%，动力煤涨1.73%，热轧卷板涨1.32%。豆一涨1.11%，创历史新高；玉米涨0.94%，创历史新高。

11、本周以及元旦假期(2020年12月26日至2021年1月3日)，央行公开市场将有800亿元逆回购到期，其中周一至周四均到期100亿元，周五(元旦)到期400亿元，恰逢节假日顺延至1月4日到期；无正回购和央票等到期。

12、百川资讯数据显示，25日山东、江苏等地粘胶短纤价格创反弹新高，当日上调幅度100元-300元/吨不等，四季度以来累计涨22%。

13、中信证券昨日发布研报称，预计到明年年初，排名战结束后机构将迎来集中调仓时点，“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出，届时局部投机性抱团将大概率瓦解。

14、广电总局清查整治电视购物频道，涉及19个购物频道有违规问题的23档收藏类购物节目已全部停播，同时停止了相关违规商品销售。

15、针对监管约谈，蚂蚁集团27日晚间公告称，将会在金融管理部门的指导下，成立整改工作组，全面落实约谈要求，规范金融业务的经营和发展。蚂蚁集团已立即着手制定整改方案和工作时间表，并将在过程中及时寻求监管的指导。

公司新闻 ：

1、本周（12月28日至12月31日）将有4只新股发行，其中沪市主板有1只，科创板有1只，中小板有2只。12月28日发行的是惠泰医疗；12月30日发行的是征和工业；12月31日发行的是重庆银行、传智教育。

2、10天9板的豫能控股发布公告，公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。

3、万科A公告，公司与中国诚通等股东共同投资设立“中国国有企业混合所有制改革基金有限公司”，国改基金认缴出资总额为707亿元，公司下属子公司海南中万启盛认缴出资金额为30亿元，占国改基金的比例为4.24%。

4、易华录发布业绩预告，预计2020年度净利6.53亿元-7.10亿元，同比增长70%-85%。

5、鹿港文化股东吴毅拟被动减持不超6.33%公司股份。中曼石油股东红杉信远及红杉聚业拟清仓减持合计不超5.47%公司股份。

6、奥美医疗公告，公司董事、高管杜先举，公司董事、高管、一致行动人杜开文，公司董事、高管黄文剑提前终止减持计划。

7、贵州茅台控股股东茅台集团已累计划转8%公司股权给省国有资本运营公司。

8、游族网络董事长林奇因病救治无效逝世。

9、中泰证券公告，收到山东证监局行政监管措施决定书，因制作和发布研报过程中，未能遵循独立、客观、公平审慎原则。

10、山石网科获鸿腾智能及其一致行动人举牌，约占山石网科总股本5%。

11、和邦生物孙公司拟30亿元投建年产8GW光伏封装材料及制品项目。

12、老白干酒称，衡水市财政局将老白干集团10%股权无偿划转给河北省财政厅。

13、广汇汽车公告，拟以2亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过5.01元/股，本次回购股份将用于员工持股计划。

14、上机数控披露股价异动公告，前期签订的均为跨年度长单合同，对公司2020年的业绩基本无影响。