港股一周精选：10只港股释放强烈买入信号

美银证券发表研究报告指，粤海投资(0270.HK)公布2021至2023年香港供水协议的新定价机制，将採用水价扣减新机制，定价将取决于需求量，每年水价将按节省的水量作出扣减，每年最大波动幅度为6,300万港元，占该行预测净收入的约1%。该行因应水价调整，将2021至2022年每股盈测分别上调0.4%及0.9%，维持目标价为17.6港元，重申买入评级，预期未来每股派息将稳定上升，今年度料升4%。

中信证券：首予平安好医生(01833)“买入”评级 目标价113.07港元

中信证券研究报告称，首次覆盖平安好医生(01833)，给予“买入”评级，目标价113.07港元。报告指出，公司全面战略升级，作为互联网医疗龙头，在政策疫情加持下充分受益，未来携手平安医保、商保，战略升级筑线上线下闭环，集团协同、自有医生+AI形成竞争壁垒，对比Teladoc，私家医生料将成为新增量。

华泰证券：上调现代牧业(1117.HK)目标价至2港元 重申买入评级

华泰证券发表研究报告指出，现代牧业(1117.HK)新扩张计划表明乳业在未来或将面临严重的原奶供给短缺，而奶牛养殖将在行业中扮演战略角色。为反映今年下半年的原奶价格上涨，该行将现代牧业今年及明年净利润预测上调12.8%和18.6%至6.05亿和7.25亿元人民币，而基于DCF的目标价亦上调11%至2港元，重申买入评级。

交银国际：升安踏体育(2020.HK)目标价至130港元 重申买入评级

交银国际发表报告，将安踏体育(2020.HK)目标价从97港元升至130港元，重申买入评级。报告指，安踏持有52.7%股权合资企业Amer Sports Oy (亚玛芬)同意出售健身设备制造商Precor，将带来2000万美元资本增值，2021年第1季安踏将获得1050万美元净收益。该行认为，亚玛芬现金流将有所改善，有助于安踏集中精力实现亚玛芬的潜力。

华创证券：维持呷哺呷哺(00520.HK)“推荐”评级 目标价25.25港元

华创证券发布研报分析，疫情影响逐步消散，上半年成本控制得当。当前主品牌升级带来的老客流失、asp提升带来的翻台下滑已经边际减弱，品牌年轻化效果在持续；副牌“湊湊”翻台表现，未来开店超预期，重点商圈议价能力逐步体现。食材、人力成本虽受疫情影响，仍控制得当，二三线城市有望持续发力，经营拐点将近。因公司主品牌升级带来的边际冲击趋缓，副品牌处于成长期，“网红店”热度不减，食品制造端逐渐放量，给予 2022 年 35x 估值，提升目标价至 25.25 港元(当前汇率)，维持“推荐”评级。

大和：升昆仑能源(0135.HK)目标价至8.8港元 维持买入评级

大和发表报告，将昆仑能源(0135.HK)目标价从7.4港元升至8.8港元，维持买入评级。报告指出，公司已有条件向国家管网集团悉数出售北京管道公司60%股权及大连LNG公司75%权益。交易基础对价约409亿元人民币，将由国家管网集团全数以现金支付。交易完成后昆仑能源不再持有两家公司任何股权。

大摩：升信义光能(0968.HK)目标价 给予“增持”评级

摩根士丹利发表研究报告，指因应太阳能玻璃价格上升，国家工信部发表对水泥和玻璃产能互换实施的草案，指明太阳能玻璃可于当中获豁免，但新产能需获国家工业联会或当局主持聆讯，以确保符合项目建筑、技术、能源采购标准、环保要求等。该行升信义光能目标价由11.5港元升至21港元，福莱特玻璃由19港元升至34港元，评级均为“增持”。

花旗：将旭辉控股集团(00884)列为行业首选 目标价升至9港元

花旗发布研究报告，预期旭辉控股集团(00884)将成投资者核心持股，因其在业务平台、创新、管理层结构、产品质素及ESG(环境、社会和企业管治)等方面有全面的能力。该行将旭辉目标价由8.88港元上调至9港元，维持“买入”评级并为行业首选，认为其估值吸引，相当于明年及2022年预测市盈率分别4.8倍及4.4倍，而收益率有6.8%。

瑞银：上调金蝶国际(0268.HK)目标价至34港元 评级“买入”

瑞银发表研究报告，在10月份对中国IT经理作出调查，以了解疫情后企业资源规划(ERP)优次。调查确定ERP支出环境具韧性及云采用率更快，越来越多用户开始使用软件即服务(SaaS)模式。

该行称，随着金蝶国际最近宣布与大型企业的大规模云交易，瑞银对其云业务销售增长潜力更为乐观。公司在今年下半年额外聘请1,500名研发人员，料毛利率压力将会持续至2021至2022年，将其2020至2022年各年每股盈测分别下调68%、54%及26%。目标价由原来的24港元上调至34港元，维持“买入”投资评级。

大摩：首予融创服务(1516.HK)“增持”评级 目标价20.98港元

大摩发表的研究报告指，融创服务(1516.HK)作为内地领先的物业管理服务供应商，截至上半年，管理面积达1.05亿平方米，而合约面积达2.32亿平方米。该行料公司2019-22年物管收入的年复合增长达95%，主要受惠融创中国(1918.HK)的资源及第三方扩张等，估计公司2020-22年的管理面积将为1.39亿、2.4亿及3.46亿平方米。

该行称，受惠管理面积扩张及利润改善，料2019-22年的盈利年复合增长可达93%，认为公司前景强劲，首予“增持”评级，并为该行首选之一，目标价20.98港元。