• 光大证券:维持绿城服务(02869)“买入”评级 目标价11.8港元

    2020-12-23 14:29:03 942fx财经网 [db:作者] 收藏
光大证券研究报告称,维持绿城服务(02869)行“买入”评级,目标价11.8港元。

报告指出,公司旗下绿城服务美好服务学院与金钥匙国际联盟签订战略合作协议(金钥匙国际联盟是中国目前规模最大、面向全球高端跨界服务企业联合体,依托具有90年历史且起源于1929年法国巴黎的国际金钥匙组织),后续未来双方将在物业内训师团队等领域深度合作,共同研究新时代下的物业服务新定义、共同制定物业服务培训课程、搭建金钥匙物业人才培训标准和体系。在中国指数研究院的评选中,公司再次蝉联2014-2020“中国物业服务百强满意度领先企业”第一名,这是公司第11次获此荣耀。

光大证券认为,公司行业经验丰富,11次获得“中国物业服务百强满意度领先企业”第一名,体现了公司对服务品质和业主满意度的重视,也充实体现了公司在行业中品质物业典范形象。2020年中报显示,公司平均物业管理费为3.19/平方米/月,行业处于领先地位。本次公司与金钥匙国际联盟强强联合,后续有望在制定物业行业服务规范,搭建行业人才评价和认定标准方面走在行业前列,后续利于公司输出管理扩大应收,提升整个行业的服务水平。

此外,2019年为收购澳洲MAG集团所筹集的4900万美元三年期贷款,已于2020年7月3日全部偿还。鉴于澳洲MAG的良好发展势头,预计文教板块全年仍实现2.6-2.7亿的应收收入,同比增加40%左右。

光大证券上调公司2020年归母净利润至6.7亿(原为6.5亿),维持2021-2022年归母净利润为8.5/10.5亿,对应EPS为0.21元、0.27元、0.33元。鉴于近期行业标的供给增加,板块估值整体回调,下调公司2021年合理PE估值为38倍(原为40倍),维持目标价11.8港元。

相关阅读

本文光大证券:维持绿城服务(02869)“买入”评级 目标价11.8港元由942fx财经网首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:942fx财经网(http://www.942fx.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注942fx财经网,获取最优质的财经报道! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
添加小编微信加入财经交流群