高盛：下调太古股份公司A(00019)目标价至55港元，维持“中性”评级
高盛发表研究报告表示，太古上半年亏损达77亿元，但高盛对于公司上半年亏损并不感到意外，因为早先公司已经就亏损发布相关指引，同时旗下太古地产(01972)已公布公司投资物业的估值也遭受亏损的影响，国泰航空(00293)及旗下海洋业务都有不同程度的业绩下滑。
高盛指出，对太古削中期派息48%至0.7元感到失望，这是自2009年全球金融危机后公司派息的最低水平，公司解释为希望保留资金以应对未来公司的健康营运。但高盛却对公司的收入恢复速度持怀疑态度，因为公司旗下许多业务包括航空、香港/美国零售、海洋业务、贸易等，对旅游政策及公共卫生事件都具有高度敏感性。
花旗：上调联想集团目标价至6.2港元，维持“买入”评级
花旗发表研究报告表示，联想2021财年第一季度净利润超过花旗预期以及市场预期70至134％，公司主要得益于公共卫生事件下居家工作需求强劲及严控营运支出管控的利好，而另一方面移动业务的税前亏损表现也好于预期。目前公司针对有关个人电脑需求持续、数据中心业务新设计及移动业务需求回升进行释疑，也有助于缓解市场忧虑。
目前花旗上调对该公司2021及2022财年净利润预测，以反映公司最新业绩及指引，维持2023财年预测不变。花旗表示，看好公司在个人电脑行业的地位及数据中心业务的增长势头。虽然移动业务短期内可能为公司盈利带来波动，但预计一旦宏观经济层面恢复正常之后，小众市场及产品的需求提升有助于公司收窄亏损。花旗指出目前公司的估值对市场具有吸引力。
小摩：上调西方石油至“中性”评级，目标价19美元
西方石油Q2营收为29.76亿美元，同比下滑33.51%。公司表示，第二季度出现了相当大的亏损，且预计第三季度和第四季度的产量将下降。预计今年的油气产量为120万桶/天，同比减少了20万桶/天。
此外，6月底，公司发行了20亿美元的高收益债券，以帮助其延长到期期限。
该行分析师Phil Gresh认为，尽管西方石油近期业绩表现不佳，但考虑到“到期墙”风险的消除及近期油价的稳定趋势，西方石油的风险收益率有望表现更为稳定，而油价涨跌长期走向仍然是决定该股表现的关键。
大和：上调创科实业(00669) 目标价至110港元，维持“买入”评级
大和发表研究报告表示，将公司2020-22年的每股盈利预测提高11-21%，以反映公司通过加快市场份额来实现更强劲的收入增长，预计随着公司下半年旗下品牌Milwaukee 的销售趋势上行，公司的增长动力将继续保持。
创科实业上半年销售收入同比增长16.3%。目前大和表示创科达到过去10年中的最佳业绩；同时实现双位数的收入增长，则显示公司正在扩大市场份额，预计未来至少3年公司将保持收入及盈利双位数的增长势头。
大和指出，公司旗下品牌Milwaukee 销售收入在上半年增长13.3%；创科整体电力设备部门销售同比增长14%；大和对此并不表示意外，由于目前许多美国家庭在隔离期间进行居家装修的缘故，大和认为公司下半年增长将回复正常，而Milwaukee 会再次成为公司最大的动力增长点。公司预计从2021年开始，Milwaukee 品牌的年复合增长率约为20%。
大和认为，即使Milwaukee 上半年没有改善收入组合，毛利率仍然维持在增长0.4个百分点的水平，这主要归功于公司增加发布利润高的产品和成本控制的改善。尽管未来发展前景并不是十分明朗，但公司重申维持毛利率每年增长0.5个百分点的目标。（亚汇网编辑：浩宇）
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