天风证券：市场中期还将继续震荡上行 关注中报可能集中超预期的行业
天风证券指出，虽然中美摩擦短期仍影响市场情绪，但是对市场风险和整体经济的冲击相对有限。国内经济修复高于预期，疫情之下我国的不少行业体现出很强的韧性和全球竞争力，新老基建的投资也将继续加码。市场中期还将继续震荡上行，近期市场已经逐渐从之前的流动性驱动转为基本面驱动。行业层面，继续关注中报可能集中超预期的行业，如食品、家电、电新、机械、建材等。关注券商、环保、军工及底部形态较好的二线蓝筹股。
安信证券：消费电子本土供应链成熟 重点关注华为PC供应链
安信证券指出，疫情使全球PC迎来回暖，未来维持稳定需求。全球PC品牌商CR5为70%，华为战略布局，份额提升可期。PC供应链分工细化，上游包括核心组件及元件、功能件、结构件和整机代工。其中上游组件中结构件厂商向大陆转移趋势显著，核心组件及元件等自主化率仍较低，整机代工厂商中以华勤、闻泰等手机ODM厂商陆续向电脑领域布局，并进入国内电脑厂商供应链。结构件厂商建议关注春秋电子/科森科技；显示模组建议关注同兴达；键盘组件建议关注传艺科技；触控屏组件建议关注莱宝高科。
中泰证券：利空落地 目前银行性价比高
中泰证券指出，当前市场对银行盈利悲观预期充分。从去年底保持相对谨慎的原因：经济的不确定性+银行让利，尤其后者。目前，市场对银行盈利悲观预期较充分；利空落地。银行股上涨潜在催化剂：1）中长期增量资金入市；2）经济持续性好于预期；3）市场风格变化。银行安全边际源于对上市银行（尤其优质银行）的资产质量的信心：客户结构与不良周期。目前银行性价比高。
投资机会：财富管理是成长性跑道，银行业在新跑道会出现“头部集中”；招商银行和宁波银行会受益于新跑道，成长性持续，重点看好。同时看好平安银行和常熟银行。
广发证券：银行业绩悲观预期兑现 板块迎来配置机会
广发证券指出，Q2商业银行净利润同比大幅下滑，其中城商行表现明显好于其他子行业。Q2规模增速延续上行，城农商行是扩张主力。息差环比微降1bps，下行压力边际缓解。不良贷款率环比微升，关注类贷款余额及占比环比双降。
投资建议：当前银行板块估值处于历史底部区间，公募基金仓位降至低位，基本蕴含了市场对今年银行净利润同比负增长的预期，目前来看业绩悲观预期已兑现，板块迎来配置机会。（亚汇网编辑：浩宇)
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