11月20日周五全球股市财经早参：美联储公开呛声美财政部 避险资金重回科技股 美股三大指数集体收涨

每日精选

1、隔夜市场：美股收盘，三大指数集体收涨，道指涨0.15%，标普500指数涨0.39%，纳指涨0.87%，新能源车概念股涨幅居前，小鹏汽车涨超14%，小牛电动涨超12%，蔚来涨超7%。逸仙电商上市首日涨超75%，哔哩哔哩涨超22%，公司Q3营收32.3亿元人民币，同比增长74%；欢聚涨近17%，公司否认浑水报告的指控。

2、财经事件：

15:00 英国10月季调后零售销售月率

21:30 加拿大9月零售销售月率

3、新股(债)申购：朗特智能、亿田智能；洪城转债

4、新股(债)上市：荣泰转债

宏观经济

中证网：中国证监会上市公司监管部副主任孙念瑞11月19日“2020上市公司高质量发展论坛”上表示，随着科创板、创业板注册制改革的先后落地，改革第三步——全市场注册制将适时稳步推进。注册制之下，企业发行上市效率明显提高，上市公司整体质量也稳步提升。下一步，证监会将畅通多元化退出渠道，支持上市公司通过主动退市、并购重组、破产重整等方式盘活存量、出清不良资产，实现市场优胜劣汰、新陈代谢。

证券时报网：11月19日，央行政策研究发布中国银保监会主席郭树清文章《坚定不移打好防范化解金融风险攻坚战》。文章指出：不断完善资本市场基础制度，引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金。加快养老保险第二和第三支柱建设，推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。

央视新闻：19日，中国人民银行在“金融支持保市场主体”系列新闻发布会上表示，临港新片区金融先行先试取得积极进展。央行表示，临港新片区在促进投资贸易自由化便利化方面有不少探索，有的已经可以落地实施。探索取消外商直接投资人民币资本金专户专用账户，这项工作最新的消息都取得了突破性的进展，经总行批准，已经可以实施了。

第一财经：商务部答记者提问时表示，RCEP将为我国外贸及相关企业创造公平、透明、稳定、可预期的政策环境。RCEP成员相互实施关税减让、开放市场准入、取消影响贸易的壁垒、简化海关通关程序等，将进一步降低RCEP区域内的贸易成本，推进贸易便利化，对于区域各国贸易投资增长具有积极的促进作用。

新华社：经李克强总理签批，国务院日前印发《关于上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点大幅降低行业准入成本总体方案的批复》，同意在上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点，试点期为自批复之日起至2022年底。《批复》要求，上海市要加强对改革试点实施的组织领导，在大幅降低行业准入成本的同时守牢风险防范底线，实现审批更精简、监管更有效、服务更优质。

行业动态

合肥市人民政府：到2025年，全市新能源汽车整车以及动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术达到国际先进水平；高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，新能源汽车与交通、能源、信息通信等实现融合发展；新能源汽车产业规模超过千亿，整车产能达到100万辆，质量品牌具有国际竞争力，成为全国重要的新能源汽车产业基地。

证券时报：在2020中国移动全球合作伙伴大会期间，记者从参展商人士处了解到，目前华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试，其中，小米旗下多款手机已支持中国移动用户使用5G消息，而华为也将在11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息功能。另外，目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一，中国移动最为超前，但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

澎湃新闻：11月19日，在2020中国移动全球合作伙伴大会媒体沟通会上，中国移动终端有限公司副总经理汪恒江透露：“现在中国移动5G终端的销售数量已经达到8500万，到年底至少超过1亿，是板上钉钉的事情。所以从产业发展来看，终端确实很关键，过去一年应该说终端在产业的投资大力支持下，取得了还不错的成绩。”数据显示，截至今年10月底，中国移动累计开通5G基站超38万个。

证券时报：“2月的口罩，3月的额温枪，4月的熔喷布，5月的头盔，6月的自行车。”因需求爆发而带动行业发展的场景，在今年屡次上演。阿里巴巴国际站数据显示，自行车行业连续6个月实收GMV(成交总额)超过100%增长，10月份订单量同比去年增长了220%。上海凤凰进出口有限公司业务总经理骆掠向记者表示：“疫情期间内销订单也在增长，4月国内订单激增，随着海外疫情的蔓延，6月份海外需求开始复苏。”

央视新闻：据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内(11月5日—11月18日)国际油价大幅上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨6.60%。受此影响，国内汽油、柴油零售价格随之上调。本次油价调整具体情况如下：汽油每吨提高150元，柴油每吨提高145元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花6元。本次调价是2020年国内成品油调价窗口出现的第五次上调。

中国基金报：18日晚，苹果宣布推出一项新政：年收入不足100万美元的小型企业或独立开发者，其在苹果App Store应用商店佣金费率从30%降至15%。该计划将于2021年1月1日启动。苹果表示，主要原因是小型和独立的开发人员在全球经济遭遇前所未有的挑战时期，希望鼓励他们继续致力于创新和蓬勃发展。有分析指出，苹果为中小开发者让步，是在面临知名游戏研发企业的诉讼下，不得不做出的让步。

中国网：中宣部副部长徐麟日前在参加“2020中国新媒体大会”时指出，融合发展可能带来媒体形态的变化，但无论什么样的媒体，无论是主流媒体还是商业平台，无论网上还是网下，无论大屏还是小屏，在导向上都是一个标准，没有法外之地、舆论飞地。我们要牢牢把握新闻舆论工作的主动权主导权，坚决防止借融合发展之名淡化党的领导，坚决防范资本操纵舆论的风险。

股市聚焦

中证网：北京时间11月21日早晨即周六早晨，富时罗素将宣布全球股票指数系列评审结果。根据此前富时罗素的指数调整经验，此次评审不调整A股纳入因子，部分中国股票或将被新纳入或剔除富时罗素旗舰指数。富时罗素官网在2020年2月公告的年度指数评审计划显示，11月20日收盘后(北京时间11月21日早晨)，富时罗素将对富时罗素全球市场指数，富时罗素小盘股指数等进行相关评审，评审结果将于12月21日收盘后生效。

中国银行间市场交易商协会：近日，交易商协会在对永城煤电控股集团有限公司开展自律调查和对多家中介机构进行约谈过程中，发现兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和中原银行股份有限公司等主承销商，以及中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》等有关规定，交易商协会将对相关中介机构启动自律调查。

中证网：中国证监会上市公司监管部副主任孙念瑞11月19日在“2020上市公司高质量发展论坛”上表示，下一步将优化退市标准，把单一连续亏损退市指标改为组合类财务退市指标。总体思路是不单纯考察企业盈利性，而是同时注重持续经营能力。退市的指向性更符合注册制要求，亏损与否不是资本市场入口和出口的关注点，退市监管更关注“僵尸企业”和“空壳企业”能够得到及时出清。

贝壳财经：11月19日，欢聚集团回应浑水做空报告称，浑水的报告充满了对直播行业和直播生态的无知，报告中逻辑不清、数据混乱、以偏概全，包含了大量的错误。18日晚，知名做空机构浑水公司做空中概股欢聚集团，浑水称调查显示YY直播有大约90%都是伪造数据。浑水在一份简短的报告中称，对于YY直播，该机构研究了近1.5亿笔交易，预期欢聚时代针对YY直播业务报告的营收中有近90%为伪造数据。

公司新闻

赛福天：子公司预中标4.17亿元工程项目

中贝通信：预中标1.15亿元中移动广东公司采购项目

四维图新：联合中标2020年工业互联网创新发展工程项目

东华软件：与腾讯云等联合中标6.73亿元项目

卧龙地产：浙江龙盛累计增持3%股份持股比例升至13%

*ST商城：股东王强及其一致行动人合计增持1%股份

隆基股份：子公司拟56亿元投建年产10GW单晶电池项目

今飞凯达：拟投建年产500万只整体式铝合金电动车轮项目

路德环境：拟收购尚源恒运80%股权新增水处理业务

威奥股份：拟与关联方收购成都畅通100%股权

中环股份：签单晶硅片销售框架合同预估合同额65.52亿元

中成股份：签订1亿美元境外工程合同

宗申动力：子公司宗申航发公司引入第二轮战投航发基金

步长制药：苯磺酸氨氯地平片获药品注册证书

方正电机：与四维图新签署战略合作协议

广汽集团：力争“十四五”期末新能源汽车产品占整车产销规模超20%

复星医药：利妥昔单抗注射液类风湿关节炎III期临床研究完成

东贝B股：公司股票11月23日起终止上市

广晟有色：控股子公司取得稀土探矿权证

数据一览

沪深股市：11月19日，A股三大指数集体收涨，其中沪指收盘上涨0.47%，收报3363.09点；深成指上涨0.87%，收报13777.45点；创业板指上涨0.93%，收报2645.16点。市场成交量萎缩，两市合计成交7743亿元，行业板块涨跌互现，航天军工板块大涨，港口水运与有色金属板块领跌。北向资金小幅净买入4.38亿元。

港股：11月19日，香港恒生指数低开后，全天维持绿盘震荡态势，最终收盘小幅下跌0.71%，收报26356.97点，中资券商板块表现萎靡。

沪深港通：11月19日，北向资金当日成交净买额为4.38亿元。其中，沪股通当日成交净买额为13.35亿元；深股通当日成交净买额为-8.96万元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入保利地产2.63亿元，同时，净买入贵州茅台2.56亿元，大幅净卖出京东方A5.89亿元。

龙虎榜：11月19日，机构参与龙虎榜中个股共涉及12只，其中5只被机构净买入，中体产业被买入最多，为5626万元。另外7只被机构净卖出，近来大涨的长安汽车被一机构狂卖4.31亿元。

融资融券：截至11月18日，上交所融资余额报7387.25亿元，较前一交易日增加5.34亿元；深交所融资余额报7087.24亿元，较前一交易日增加10.18亿元；两市合计14474.49亿元，较前一交易日增加15.52亿元。

楼市观察

澎湃新闻：11月18日，据东北网消息，为认真贯彻落实国家和省、市有关决策部署，支持房地产和建筑企业在做好疫情防控前提下，积极应对疫情给企业生产经营造成的困难，哈尔滨市将印发《关于疫情期间促进我市房地产市场平稳健康发展相关政策的通知》，《通知》共计十四条扶持措施，其中明确鼓励房企采取打折促销、团购等方式让利销售新建商品房；同时公积金贷款项目随时提交随时审批。

国际资讯

澎湃新闻：美联储调整货币政策框架后对美元造成的影响，是否会伤害美元作为储备货币的地位？鲍威尔表示，在可预见的未来，上述情况都不可能发生。在过去的几十年中一直有相关的讨论，人们相继讨论过欧元和人民币是否会挑战美元的地位。但这一状况始终没有发生，美元作为国际上通用的融资和计价的储备货币的地位始终未变。在过去的几十年里，美元市场、国债市场和汇率市场都是全球最有深度，以及流动性最为充足的。

央视新闻：当地时间11月18日，瑞典电视台报道，特斯拉CEO马斯克在到访瑞典后被感染新冠肺炎病毒。11月初，特斯拉CEO马斯克乘坐他的私人飞机降落在瑞典斯卡夫司塔机场，然后去了埃斯基尔斯蒂纳和斯道拉·桑德比城堡参加私人聚会。他本人在推特上说，他在瑞典逗留期间感染了新冠肺炎病毒。但应该是被另一个来访的美国人传染的。马斯克还发推文说他感觉很好，对他来说只意味着轻微的感冒。

汇率

人民币：在岸人民币11月19日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.5851，较上一交易日上涨426点，成交量为376.04亿美元。

期货行情

国内期货：截至11月19日下午收盘，国内商品期货收盘，多数品种收涨。豆二涨超3%，铁矿、玻璃等涨超2%，郑棉、红枣等涨逾1%；EB跌超3%，沪镍、沪银等跌超2%，豆一、纸浆等跌逾1%，苹果、尿素等小幅下跌。

国际期货：纽约油价19日微跌，12月交货的纽约轻质原油期货价格下跌8美分，收于每桶41.74美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价19日比前一交易日下跌12.4美元，收于每盎司1861.5美元，跌幅为0.66%。当天，12月交割的白银期货价格下跌40美分，收于每盎司24.048美元，跌幅为1.64%；2021年1月交割的白金期货价格上涨0.6美元，收于每盎司951.5美元，涨幅为0.06%。

海外指数

美国股市：标普500指数收涨14.08点，涨幅0.39%，报3581.87点。道琼斯工业平均指数收涨44.81点，涨幅0.15%，报29483.23点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨103.11点，涨幅0.87%，报11904.71点。

欧洲股市：欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于6334.35点，比前一交易日下跌50.89点，跌幅为0.80%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5474.66点，比前一交易日下跌36.79点，跌幅为0.67%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13086.16点，比前一交易日下跌115.73点，跌幅为0.88%。

亚洲股市：11月19日，日经225指数跌0.36%，报25634.34点。韩国KOSPI指数涨0.07%，报2547.42点。