11月18日周三全球股市财经早参：市场重回“摇摆期” 美股三大指数小幅下跌

　　每日精选

　　1、隔夜市场：美股收盘，三大指数集体收跌，道指跌0.56%，标普500指数跌0.48%，纳指跌0.21%。新能源车概念股表现强势，特斯拉涨超8%，公司将在12月21日盘前纳入标普500指数，蔚来涨超2%，盘后将公布Q3业绩。热门中概股涨跌不一，蛋壳公寓涨近70%，盘中一度涨超90%，公司此前否认破产传闻，欢聚涨近5%，拼多多跌近7%。

　　2、财经事件：

　　15:00 英国10月CPI年率

　　21:30 加拿大10月CPI年率

　　23:30 美国截至11月13日当周EIA原油库存变动

　　3、新股(债)申购：瑞丰新材

　　4、新股(债)上市：康平科技、汇创达、 会通股份;洽洽转债

　　宏观经济

　　新华社：金砖国家领导人第十二次会晤17日晚以视频方式举行。国家主席习近平出席并发表重要讲话。习近平强调，为推动金砖国家疫苗研发中心建设，中方已经设立疫苗研发中国中心，愿通过线上线下相结合方式，推进五国疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等工作。同时我们将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。

　　证券时报网：中国人民银行行长易纲发表研究文章《再论中国金融资产结构及政策含义》。易纲认为，在推进改革方面，要加快推进证券发行注册制改革，提高资本市场的透明度，让投资者真正通过自我决策，在承担风险的同时相应获得投资收益。完善证券市场法律体系，健全金融特别法庭，完善信息披露制度。发展多层次股权融资市场，支持私募股权投资发展，让市场机制充分发挥作用，鼓励创新发展。

　　证券时报网：据央行消息11月17日消息，中国人民银行行长易纲强调，要管理好金融机构风险。金融是特许行业，必须持牌经营，严厉打击非法集资、非法放贷和金融诈骗活动。居民要在正规持牌金融机构存款或投资，中国已经建立起存款保险制度和金融消费者保护机制，可以有效保障广大居民的合法权益和资金安全。要稳步打破刚性兑付，该谁承担的风险就由谁承担，逐步改变部分金融资产风险名义和实际承担者错位的情况。

　　中国网：发改委新闻发言人孟玮：下一步，顺应服务消费升级的趋势，国家发展改革委将会同相关部门进一步研究出台促进服务消费的新举措，积极发展“互联网++医疗健康”、数字智慧文旅、在线教育培训、智能体育等服务消费新模式，引导传统服务企业线上线下融合发展，进一步释放服务消费潜力。

　　行业动态

　　中国政府网：国办发布关于防止耕地“非粮化”、稳定粮食生产的意见。意见强调，对耕地实行特殊保护和用途管制，严格控制耕地转为林地、园地等其他类型农用地。永久基本农田是依法划定的优质耕地，要重点用于发展粮食生产，特别是保障稻谷、小麦、玉米三大谷物的种植面积。一般耕地应主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产。

　　中汽协：中国汽车工业协会根据行业内11家重点企业上报的数据统计显示，2020年11月上旬，11家重点企业汽车产量完成74.4万辆，同比增长12.5%。其中：乘用车产量完成63.9万辆，同比增长9.8%，商用车产量完成了10.6万辆，同比增长32.3%。

　　证券时报：11月17日，发改委新闻发言人回应采暖保供工作表示，重点做好东北地区取暖用煤的供应保障，下一步，将继续推动国内煤炭企业增产增供，指导督促东北三省多渠道加大煤炭采购力度，加强铁路和港口运力保障，调节电力外送，将电厂存煤保持在合理水平，确保东北地区取暖用煤需要。

　　上海证券报：经历了高峰与低谷的磷酸铁锂电池，呈现出东山再起的势头。中国汽车工业协会最新统计数据显示，10月份磷酸铁锂电池共计装车量同比增长127.5%，风头盖过三元锂电池。使用该种电池的新能源汽车公司，正在通过降价手段加速抢占新能源电动车市场。“磷酸铁锂电池具有成本优势及安全优势。”有业内人士说。

　　央视财经：来自国家卫健委发布的数据显示，中国已经有超过2.5亿人正饱受脱发的困扰，平均每6人中就有1人脱发，大批90后也已经加入到脱发的阵营中来。一部分饱受脱发困扰的90后年轻人，开始尝试佩戴假发，记者走访发现，市场上的假发售价高低不一，头套在1000-1500元之间，发片价格稍低，从几十元到几百元不等。

　　数据宝：环氧树脂价格疯涨，已逼近3万元/吨关口。根据以往，环氧树脂每年都会经历至少一波大的涨价，今年已经是第二波涨价，而且幅度格外的大。尤其是进入11月份以来，环氧树脂的价格开始飙涨，直逼3万元关口。据生意社数据显示，华东液体树脂报盘在29500-30000元/吨，均价处于27000元/吨左右，和历史价格相比，突破了十年以来的高点。

　　股市聚焦

　　深圳新闻网：17日，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。声明指出，此次收购既是荣耀相关产业链发起的一场自救和市场化投资，能最大化地保障消费者、渠道、供应商、合作伙伴及员工的利益。

　　上海证券报：“股神”巴菲特的持仓始终是市场关注的焦点。巴菲特三季度购买了多只医药股，包括2130万股生物制药公司艾伯维、370万股辉瑞公司以及2997万股百时美施贵宝公司，对创新制药公司默克集团的持仓达2240万股。与此同时巴菲特三季度削减了银行股仓位，包括富国银行、摩根大通以及美国制造银行等。而苹果依然是巴菲特持仓规模最大的股票，占其投资组合的46%左右。

　　证监会：近日，我会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：无锡航亚科技股份有限公司、深圳市明微电子股份有限公司、东莞市鼎通精密科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　证券时报网：广东省政府转发国务院关于进一步提高上市公司质量意见的通知：结合实际制定实施提高上市公司质量行动计划，力争用3年左右的时间，通过“上市一批、提升一批、纾困一批、重组一批”，在完善上市公司生态环境、优化上市资源配置、压降上市公司存量风险、控制增量风险等方面取得扎扎实实的成效，不断提升上市公司整体质量，为推动广东资本市场稳定健康运行、促进广东经济高质量发展提供有力的支撑。

　　腾讯新闻一线：11月17日，记者获悉，京东健康将于下周周中启动招股并计划于12月第二周周初敲钟，抢跑当前已经过了聆讯的蓝月亮以及恒大物业等公司IPO。记者获悉，京东健康已于11月16日开始分析师路演，此次计划募资40亿美元，准确的募资金额将在接下来的路演期间确定。京东健康上市团队暂定的时间表为，11月25日开始招股，12月7日或8日敲钟。但是，最后的时间表还需依路演进展随时调整。

　　中国基金报：11月17日凌晨传来消息，百度公司与欢聚集团签署最终约束性协议。根据协议，百度将以36亿美元现金收购欢聚国内视频娱乐直播业务(“YY直播”)，收购部分包括但不限于YY移动应用、YY.com网站、YY PC客户端等。交易完成后，YY直播将加入百度，未来双方将在技术、流量、生态等多个方面实现相互赋能，形成规模效应。交易交割取决于协议约定的交割条件，目前预计将于2021年上半年完成。

　　中国基金报：北京时间11月17日凌晨，高瓴资本在美国证券交易委员会(SEC)公布2020年第三季度末的美股持仓情况。截至三季末，高瓴资本在美持有89家公司的股票，持有市值高达132亿美元，具体来看，高瓴美股仍以生物医疗、互联网、硬科技为主要布局领域，中概股依然占据强势地位。前十大重仓股中，百济神州、京东、阿里巴巴、爱奇艺、拼多多、泰邦生物、好未来、贝壳八家中概股占总持有市值的50%。

　　公司新闻

　　寿仙谷：回购股份比例达1% 耗资约6590万元

　　歌尔股份：两名高管17日出手增持公司股份

　　中核钛白：拟在攀枝花投资打造钒钛产业集群

　　小商品城：子公司拟2亿元认购祥仲创投部分份额

　　博敏电子：公司及子公司拟超50亿元投资扩产

　　金晶科技：子公司拟投建太阳能光伏轻质面板一期项目

　　天合光能：拟与通威股份下属公司共同投资高纯晶硅等多个项目

　　中国电建：前10月新签合同额同比增长32%

　　海格通信：与特殊机构客户签订3.19亿元经营合同

　　中国建筑：前10月新签合同额同比增长9.5%

　　太极集团：控股股东增资事宜获得涪陵区政府批复

　　恒瑞医药：多个药品获得临床试验批准通知书

　　长春高新：子公司取得台湾逸达甲磺酸亮丙瑞林产品相关权益

　　紫金矿业：推1亿股限制性股票激励计划

　　神州数码：不存在应披露而未披露重大事项

　　顺丰控股：未制订在港交所发行股票并上市的计划

　　东旭光电：2016年度第一期中期票据未能如期付息

　　数据一览

　　沪深股市：11月17日，A股三大指数集体收跌，其中沪指小幅下挫0.21%，收报3339.90点;深成指下跌0.85%，收报13732.52点;创业板指走势较弱，收盘跌幅达到2%，收报2658.09点。两市合计成交8535亿元，行业板块多数收跌，港口水运板块逆市大涨。北向资金小幅净买入0.53亿元。

　　港股：11月17日，香港恒生指数全天维持窄幅震荡态势，最终收盘小幅上涨0.13%，收报26415.09点;恒生科技指数走势较弱，收盘下跌1.77%，收报7933.13点。

　　沪深港通：11月17日，北向资金当日成交净买额为5332.9万元。其中，沪股通当日成交净买额为15.31亿元;深股通当日成交净买额为-14.78万元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入中国平安5.76亿元，同时，净买入潍柴动力3.54亿元，大幅净买入智飞生物3.20亿元。

　　龙虎榜：11月17日，机构参与龙虎榜中个股共涉及21只，其中8股被机构净买入，泰坦科技被买入最多，为1.31亿元。另外13股被机构净卖出，长安汽车被卖出最多，近三日卖出3.12亿元。

　　融资融券：截至11月16日，上交所融资余额报7381.05亿元，较前一交易日增加23.09亿元;深交所融资余额报7062.56亿元，较前一交易日增加31.24亿元;两市合计14443.61亿元，较前一交易日增加54.33亿元。

　　楼市观察

　　界面新闻：北京市统计局在官网发布1-10月北京经济运行情况。1-10月，全市房地产开发投资同比增长6.9%。商品房新开工面积2323.5万平方米，同比增长44.4%;其中，住宅新开工面积1333.5万平方米，增长64.4%。商品房销售面积670.9万平方米，同比增长2.8%;其中，住宅销售面积526.0万平方米，下降4.8%。

　　国际资讯

　　澎湃新闻：在11月16日举行的2020年创新经济论坛上，彭博经济负责人兼执行主编弗兰德斯的提问耶伦，是否会加入拜登团队担任财政部长一职。耶伦没有否认，她回答称：“我无法回答你这个问题。”(I dont have anything foryou on that。)耶伦指出，支持经济不能都靠美联储的货币政策，当前美联储不断呼吁财政的进一步支持是非常有必要的。因为美联储并不能支持中小企业。如果没有财政的支持，会加深经济的不平等。

　　汇率

　　人民币：在岸人民币收盘上涨，美元兑人民币报6.5580，为2018年6月底以来新低，较上一交易日下跌190点，成交量为387.94亿美元。

　　期货行情

　　国内期货：截至11月17日下午收盘，国内商品期货收盘涨跌不一，铁矿石、螺纹钢涨逾2%，不锈钢跌逾3%，焦煤跌逾2%;能化品多数下跌，苯乙烯、20号胶跌逾2%;基本金属涨跌不一，沪镍跌逾3%;贵金属均下跌，农产品多数上涨，棕榈油涨逾2%，豆油、棉纱涨逾1%;板材涨跌不一，胶合板涨逾4%。

　　国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价17日比前一交易日下跌2.7美元，收于每盎司1885.1美元，跌幅为0.14%。当天，12月交割的白银期货价格下跌15.1美分，收于每盎司24.651美元，跌幅为0.61%;2021年1月交割的白金期货价格上涨9.6美元，收于每盎司937.1美元，涨幅为1.04%。纽约油价17日微涨，12月交货的纽约轻质原油期货价格上涨9美分，收于每桶41.43美元。

　　海外指数

　　美国股市：标普500指数收跌17.38点，跌幅0.48%，报3609.53点。道琼斯工业平均指数收跌167.09点，跌幅0.56%，报29783.35点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌24.79点，跌幅0.21%，报11899.34点。

　　欧洲股市：欧洲三大股指当天涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于6365.33点，比前一交易日下跌55.96点，跌幅为0.87%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5483.00点，比前一交易日上涨11.52点，涨幅为0.21%;德国法兰克福股市DAX指数报收于13133.47点，比前一交易日下跌5.14点，跌幅为0.04%。

　　亚洲股市：11月17日，日经225指数涨0.42%，报26014.62点。韩国KOSPI指数跌0.15%，报2539.15点。