11月13日周五全球股市财经早参：鲍威尔拉响警报美国经济“药不能停” 美股三大股指全线收跌

每日精选

1、隔夜市场：美股收盘，三大指数集体收跌，道指跌1.08%，标普500指数跌1%，纳指跌0.65%，能源股跌幅居前，美国能源跌近17%。热门中概造车股大涨，小鹏汽车涨超33%，理想汽车涨超27%，蔚来涨超12%，电商股拼多多涨超20%，京东涨超4%。

2、财经事件：

18:00 欧元区第三季度季调后GDP季率修正值

21:30 美国10月PPI年率

3、新股(债)申购：无

4、新股(债)上市：大参转债

宏观经济

新华社：浦东开发开放30周年庆祝大会12日上午在上海市举行。国家主席习近平在会上发表重要讲话强调，以上海浦东开发开放为龙头，进一步开放长江沿岸城市，尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一，带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃，要求浦东在扩大开放、自主创新等方面走在前列。

中国政府网：中国国务院总理李克强11月12日下午出席第23次中国—东盟(10+1)领导人视频会议。他表示，中国—东盟关系历经近30年风雨已臻成熟稳定。在世界贸易萎缩、经济出现衰退、人员交往受到严重影响的背景下，今年前三季度，中国—东盟贸易逆势增长，中国对东盟投资同比增长70%以上，东盟已成为中国第一大贸易伙伴。

券商中国：在上海浦东新区的31个行业范围开展市场准入“一业一证”改革试点，将工程勘察、设计、施工、监理企业资质类别和等级由593项减至245项，将测绘资质类别和等级总数由138项减至20项……11月11日召开的国务院常务会议聚焦改善营商环境，以期更大激发市场活力，为扩大消费和有效投资创造条件，更大释放内需潜力。

界面新闻：商务部对外贸易司司长李兴乾表示，下一步商务部将重点从三个方面支持中西部地区深度融入“一带一路”建设，一是搭建更多开放平台，推进中西部地区自由贸易试验区、国家级经开区、跨境电商综试区等开放平台建设，支持中西部地区参加进博会、广交会、加工贸易博览会等重要展会，帮助中西部地区承接产业转移、开拓国际市场。二是畅通对外贸易通道。三是完善经贸合作机制。

财政部：财政部等发布关于海南自由贸易港原辅料“零关税”政策的通知。在全岛封关运作前，对在海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业，进口用于生产自用、以“两头在外”模式进行生产加工活动或以“两头在外”模式进行服务贸易过程中所消耗的原辅料，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

证券时报：12日下午，记者从义乌推进自贸试验区建设新闻发布会获悉，义乌将在近期完成自由贸易试验区总体规划和城市设计方案初稿。在重大改革方面，针对性提出十大改革50个方面135项具体改革事项；在重点产业方面，布局和重点培育“4+5+4”产业集群；在重大项目方面，已经安排第一批16个重大项目，总投资214亿元。

行业动态

中国政府网：全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议11月12日在京召开。国务院总理李克强作出重要批示指出：持续推进农田水利和高标准农田建设，做好灾毁设施修复工作，加快补齐农业基础设施短板，不断提高重要农产品有效供给能力，夯实粮食安全、农业现代化基础。健全多元化投入机制，加强财政资金保障，充分调动社会资金投入和广大农民参与的积极性。

每日经济新闻：11月11日23时00分，2020天猫双11全球狂欢季实时物流订单量破22.5亿，约等于2010年全年中国快递量的总和。11月11日24时00分，2020天猫双11全球狂欢季实时物流订单总量定格在23.21亿单。除了电商平台成为大赢家外，不少品牌的销量同样惊人。苹果、华为、美的、海尔、格力、小米、戴森等70个家电3C品牌天猫双11成交额过亿。

中国证券网：商务部对外贸易司司长李兴乾12日在国新办举行的政策例行吹风会上表示，跨境电商等新业态正在为我国外贸发展提供新空间、新动能，海外仓是跨境电商企业在境外实现本土化运营的重要依托。目前，各综试区企业已建设海外仓超1800个，服务范围覆盖全球。商务部将充分利用现有资金、基金等渠道，鼓励海外仓丰富功能，优化布局，加快发展。

广东省发改委：为贯彻落实《广东省人民政府关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》，加快培育发展氢燃料电池汽车产业，持续增强新能源汽车产业核心竞争力，制定本实施方案。方案要求，加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源，打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区，重点突破氢燃料电池关键核心技术和产业化，建立自主可控、技术先进的氢燃料电池汽车产业链。

澎湃新闻：根据国家邮政局监测数据显示，11月1日-11日，全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件，其中11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增长26.16%，再创历史新高。根据预测，“双11”期间(11月11日至16日)，业务量将达29.7亿件，比去年同期增长28%左右，日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。

上海证券报：据了解，龙蟒佰利11月6日再次调价，国内报价每吨上涨800元/吨，加上10月26日的调涨，每吨共调涨了1500元。据消息人士透露，龙蟒佰利再度调涨后，各大厂家表示将择时再涨，幅度可能在500元/吨-800元/吨。在产销方面，目前国内主要钛白粉生产企业产量整体稳定，大部分厂家依然满负荷生产，前期排单还在生产，现货紧张情况没有得到有效缓解，有大厂产线检修计划亦对供应有一定程度的收紧影响。

经济观察网：11月12日，记者从中国电信(00728)和国盾量子(688027)处确认，双方正在研发一个手机支持量子安全通话的项目，同时，记者从中国电信处获悉，中国电信预计在今年年底或明年年初，面向民用市场推出带有量子通话功能的国产手机。中国电信在2020天翼智能生态博览会上展出了两台样机，用户可在通话过程中一键选择两种通话模式，“加密通话”或“普通通话”，两种模式下的通话质量无差别。

股市聚焦

证监会：近日，我会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：浙江润阳新材料科技股份有限公司、深圳朗特智能控制股份有限公司、上海海融食品科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

香港交易所：在最新网志《播下美好的种子》中，港交所集团行政总裁李小加分享了港交所筹谋已久的几件大事：新股发行结算制度改革、新上市制度的进一步完善、沪深港通投资标的扩容，MSCI中国A股指数期货。他认为，这几件大事已近水到渠成，一旦完成，它们必将给香港金融市场的发展带来长期深远的影响，为香港金融业未来10年的繁荣奠定坚实的基础。

第一财经：君实生物收到上交所问询函，问询函指出，近日，有微信公众号发表相关文章内容涉及你公司主要产品和研发实力等问题。上交所要求公司补充披露研发人员的具体构成，核心技术人员的科研背景，以及近期核心技术人员的变化情况，要求披露营业收入的具体构成，如产品销售、专利许可及技术服务等类别的占比，并说明营业收入大幅增长的原因。

上交所：以深化金融供给侧结构性改革为主线，坚持服务科技自立自强。坚守科创板定位，发挥科创板在集成电路、生物医药、高端装备制造等领域的集聚效应和示范效应，支持和鼓励更多“硬科技”企业上市，更好发挥科技创新策源功能，在推动科技、资本和实体经济高水平循环方面展现更大担当作为。

公司新闻

安正时尚：拟5500万元至1.1亿元回购股份

航民股份：控股股东增持350万股拟累计增持1000万股-2000万股

上海九百：控股股东增持0.98%公司股份

正邦科技：非公开发行股票申请获证监会核准批复

赣粤高速：10月份车辆通行服务收入同比增16%

中国人寿：前10月保费收入5659亿元

中国太保：前10月保费收入3186亿元

涪陵榨菜：定增事项获重庆市涪陵区国资委批复

诚志股份：子公司取得科学研究类工业大麻种植许可证

复星医药：子公司药品临床试验申请获受理

博深股份：参股公司科创板上市申请获上交所审核通过

华民股份：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件

海格通信：拟筹划分拆驰达飞机至创业板上市

格林美：参股公司欧科亿科创板IPO获证监会同意注册

数据一览

沪深股市：11月12日，A股三大指数收盘涨跌不一，其中沪指下跌0.11%，收报3338.68点，日K线三连跌；深成指上涨0.52%，收报13792.07点；创业板指上涨0.71%，收报2700.51点。市场成交量继续萎缩，两市合计成交7081亿元。行业板块涨跌互现，酿酒板块持续大涨，更是掀起涨停潮。北向资金小幅净卖出5.07亿元。

港股：11月12日，香港恒生指数高开低走，收盘小幅下跌0.22%，收报26169.38点。科技股纷纷止跌反弹，恒生科技指数大涨3.23%，收报7706.58点。

沪深港通：11月12日，北向资金当日成交净买额为-5.07亿元。其中，沪股通当日成交净买额为-17.07亿元；深股通当日成交净买额为12.00万元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入比亚迪4.20亿元，同时，净买入美的集团4.20亿元，大幅净买入京东方A4.49亿元。

龙虎榜：11月12日，机构参与龙虎榜中个股共涉及23只，其中13只被机构净买入，海南发展被买入最多，为5407.05万元。另外10股被机构净卖出，涪陵榨菜被卖出最多，为2.73亿元。

融资融券：截至11月11日，上交所融资余额报7351.94亿元，较前一交易日减少11.55亿元；深交所融资余额报7048.42亿元，较前一交易日减少5.34亿元；两市合计14400.36亿元，较前一交易日减少16.89亿元。

楼市观察

界面新闻：根据贝壳研究院数据，2020年10月北京成交量环比下降5.6%，平均月租金为79.6元/平米，环比下降3.3%，同比下降3.1%。“在疫情不反复的情况下，明年春节后租赁市场有望呈现回暖态势。”贝壳研究院判断北京租赁市场拐点依赖春节后这一传统旺季。

国际资讯

中国证券报：美国证券交易委员会(SEC)日前披露的文件显示，辉瑞CEO Albert Bourla和执行副总裁Sally Susman在疫苗重磅利好消息释放当天(11月9日)均以41.94美元的价格分别出售132508股、43662股公司股票，共计176170股，总价值约为738.86万美元。据外媒报道，辉瑞表示，出售这些股票是公司CEO Albert Bourla个人财务计划的一部分，也是预先制定计划(10b5-1)的一部分。

汇率

人民币：在岸人民币11月12日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.6297，较上一交易日上涨97点，成交量为410.96亿美元。

期货行情

国内期货：截至11月12日下午收盘，国内商品期货收盘，橡胶涨逾3%，LPG、NR等涨超2%，玻璃、塑料、郑油等涨超1%，白糖、豆一等小幅上涨；EG跌超2%，棉纱、SS等跌超1%，热卷、螺纹等小幅下跌。

国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价12日比前一交易日上涨11.7美元，收于每盎司1873.3美元，涨幅为0.63%。当天，12月交割的白银期货价格上涨3.9美分，收于每盎司24.306美元，涨幅为0.16%；2021年1月交割的白金期货价格上涨15.9美元，收于每盎司884美元，涨幅为1.83%。纽约油价12日下跌，12月交货的纽约轻质原油期货价格下跌33美分，收于每桶41.12美元。

海外指数

美国股市：标普500指数收跌35.65点，跌幅1.00%，报3537.01点。道琼斯工业平均指数收跌317.46点，跌幅1.08%，报29080.17点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌76.84点，跌幅0.65%，报11709.59点。

欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数12日报收于6338.94点，比前一交易日下跌43.16点，跌幅为0.68%。欧洲三大股指当天全线下跌。法国巴黎股市CAC40指数报收于5362.57点，比前一交易日下跌82.64点，跌幅为1.52%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13052.95点，比前一交易日下跌163.23点，跌幅为1.24%。

亚洲股市：11月12日，日经225指数收盘报25520.88点，涨幅0.68%。韩国KOSPI指数跌0.41%，报2475.62点。