【盘前简评】
近期主要方向在国产替代主题上，汽车产业链和大小消费风格用辩证行情为主，科技股目前多数处在一个低位和低估值区间，指数目前为一个中浪级别的上涨浪，需要一定的时间来完成，保持耐心，继续待涨，技术买盘进场迹象明显，整体上市场赚钱效应高度保持。大盘收盘最终站上我们关注重点60天线，今日关注站稳有效性，深成指、创业板都已经突破7月以来的调整下压线，这是一个非常明确和积极的信号。
【操作策略】
短期如果量能继续可以向上放大且配合成交量的放大指数能持续上攻，我们可以考虑把T出去的仓位重新加到一些核心主流上，比如新能源汽车（强于指数）、军工、白酒甚至是5G，5G行业的业绩即将到达一个拐点级别的时间段，是可以考虑埋伏先手的。
【热点前瞻】
有机硅价格创年内新高、相关公司盈利提升
随着价格的走高及供需改善，本轮有机硅涨价会明显提升相关公司的盈利水平。润禾材料（300727）主营有机硅深加工产品研发、生产和销售。东岳硅材（300821）现有有机硅产能25万吨/年，IPO募投30万吨单体及一体化项目。合盛硅业（603260）主要从事有机硅等硅基新材料产品的研发，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。新安股份（600596）是我国第二大有机硅单体生产企业，具有全产业链优势。
多个公司将推出Mini LED产品、产业链公司迎机遇
瑞丰光电（300241）与多家大型厂商在MiniLED上合作开发，形成了可量产的产品化显示方案，并建成了自动化生产线。聚飞光电（300303）MiniLED模组采用COB或COG两种方案，相关产品目前处于批量供货阶段，已陆续向TCL华星交货MiniLED背光产品。
LTCC产能持续供不应求、国内相关领域公司受关注
顺络电子（002138）公司多年持续投入LTCC产品研发及市场应用，具有深厚的底层技术和自主知识产权品牌的专利技术产品LTCC产品目前进展顺利，本年度订单不断释放，产能扩产较快。航锦科技（000818）旗下威科电子的重点产品包括厚膜电路和LTCC(低温共烧陶瓷基板上印刷的电路），公司在多芯片集成工艺方面优势明显。
五菱宏光电动车销量增长抢眼、产业链将显著受益
鹏辉能源（300438）为宏光MINIEV配套的电池产品将会在11月和12月批量供货；松芝股份（002454）为宏光MINIEV独家供货冷凝器总成、空调箱及暖风机大总成等部件。
任天堂上调Switch销量预期、上游供应商持续景气
中京电子（002579）子公司元盛电子通过香港下田为任天堂Switch配套FPC（柔性电路板）；智动力（300686）旗下子公司阿特斯间接为任天堂供应复合板材料；硕贝德（300322）子公司合众导热为包括任天堂在内的游戏机品牌提供散热产品。
国际锌价升至17个月新高、海外矿山供给相对紧张
西部矿业（601168）铅锌资源储量达512万吨，产量处于持续爬坡阶段，并且玉龙铜矿二期投产在即，产能增量较大；中金岭南（000060）通过一系列收购兼并和资源整合，直接掌控的已探明铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨。
电源管理芯片短缺、已影响到苹果手机供应
富满电子（300671）是我国领先的电源管理类芯片厂商。圣邦股份（300661）电源管理芯片处于国际领先水平，公司收购的钰泰半导体在手机电源芯片方面收入亦增长较快。
字节跳动寻求以估值1800亿美元融资将打包资产赴港上市
A股字节跳动相关概念股有佳云科技（300242）、天龙集团（300063）、省广集团（002400）等。
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