蚂蚁集团或创最大规模IPO纪录
招股书显示,蚂蚁集团将按照1:1的首发规模,在A股和H股各发行不超过16.7亿股新股,A+H新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。
值得一提的是,蚂蚁集团本次A股发行可引入超额配售选择权(绿鞋机制),若全额行使超额配售选择权,则其A股发行总股数将扩大至不超过19.2亿股。
在A股初始发行量16.7亿股中,80%(13.4亿股)为战略配售,20%(3.34亿股)供机构和个人投资者打新。蚂蚁集团的网上申购数量上限为31.7万股,在今年上市新股中排第3位。根据历史数据测算,其网上中签率可能达到0.2%以上,顶格申购(沪市市值317万元)的中签概率将超过100%。
尽管发行价格和募资规模尚未公布,但市场人士认为,蚂蚁集团上市计划或将成为A股史上最大规模IPO,甚至创下全球最大规模IPO纪录。
万得数据显示,A股共有12只股票IPO募资额在300亿元以上,排名第一的是农业银行(募资685.29亿元)。今年上市的中芯国际(募资532.3亿元)和京沪高铁(募资306.74亿元),分别排在第5位和第8位。
目前全球最大规模IPO纪录的创造者,是2019年12月在沙特上市的沙特阿美,IPO规模达256亿美元。今年1月,沙特阿美宣布使用“绿鞋机制”,将IPO规模刷新至294亿美元。按当前汇率计算,这一募资规模相当于1965亿元人民币。
根据多家券商的分析和估值测算,蚂蚁集团的科技前景被行业看好,券商对其估值的平均值约为2万亿元。若按这一估值计算,其在A股和H股的募资规模均可达1100亿元,面向A股市场的打新规模可达220亿元。
A股目前的“市值一哥”是贵州茅台,总市值为2.15万亿元。蚂蚁集团上市后,很可能取代贵州茅台,成为A股市场上总市值最高的上市公司。
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