宝盈鸿利收益混合基金概况
宝盈鸿利收益混合基金全称宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金,通过名称我们已经能够对这支基金的属性有一个大致的了解了:宝盈基金公司管理的一支灵活配置型基金。也是一支五星评级的基金。基金类型上属于混合型基金,该基金成立于2002年10月,是市场上成立时间比较久的混合型基金了,目前资产规模是27.50亿元。
风险收益特征方面,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,在所有基金中属于中高风险特征的基金,在同类基金中,属于中等风险。近几年,该基金的标准差数据基本在22%左右浮动,波动程度是比较稳定的。也可以反映出基金的投资风格比较稳定。
灵活配置型基金
灵活配置型基金最大的特点在于它股票仓位的灵活性非常高,根据中国证监会的相关规定。灵活配置型基金的基金的投资组合需要满足:
股票投资占基金资产的比例为 0-95%,其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。
宝盈鸿利收益混合基金业绩表现
宝盈鸿利收益混合基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%。
该基金最近一两个月的业绩表现一般,基金从成立到现在将近20年的时间内,综合每年同类基金收益排名情况来看,该基金并没有持续的表现出优秀的收益率,可以说时好时坏。
近3年开始,基金的整体情况非常不错,基本维持在前5%,所以该基金近一年收益率82.08%,近三年收益率149.2%,自成立以来将近20的收益率是1065.12%。业绩持续稳定表现好的这三年正好是基金经理李进开始管理基金的这三年多时间,可见,李进把这支基金的管理管理的非常好。
投资策略
该基金的投资方向主要是科技+医疗
“新基建”确立以科技创新为主导的经济周期,当前最主要的科技进步就是5G的发展,同时自主创新与进口提到的需求提升,会极大推动国内科技产业的发展。同时自主创新与进口提到的需求提升,会极大推动国内科技产业的发展。
首先是政策上的利好,“新基建”首次进入今年的政府工作报告,明确提出“加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,脱产5G应用,推广新能源汽车,激发新消费需求,助力产业升级。”
行业的成长性,今年医药行业指数大幅度跑赢大盘,除了疫情的影响,与医药行业本身属性也有密切关系。医药行业属于刚需性的消费行业,是不可缺少的部分。
以上就是关于宝盈鸿利收益混合基金的客观分析,不代表投资建议,希望对你有所帮助。
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