又一家组件龙头出手囤货了。
天合光能（688599.SH）11月2日晚间宣布与上机数控（603185.SH）签订长单采购合同，2021年-2025 年，天合光能每年向上机数控采购不少于 4GW 单晶硅片，对应 210 尺寸的单晶硅片 4 亿片，即5 年总计 20GW，对应 210 尺寸的单晶硅片 20 亿片。
组件龙头囤货忙
基于PV InfoLink最新公布的单晶硅片均价折算，天合光能这笔采购合同预计采购金额约为每年20.48 亿元（含税），5年总计 102.40 亿元（含税）。
天合光能称公司在 2021 年底光伏组件产能规划不低于 50GW，本次长单采购合同的签订将为公司 210 单晶硅片长期稳定供应提供有力保障，符合公司未来发展战略规划。
自今年下半年硅料涨价事件以来，多家组件龙头在危机感的驱动下，纷纷出手签订硅片长单。其中，隆基股份（600012.SH）与通威股份签订了《合作协议》，在多晶硅料供需合作方面，双方以每年10.18万吨多晶硅料的交易量为基础目标。隆基股份的硅料需求优先从通威股份采购，通威股份硅料优先保障供给隆基股份，在合资公司硅料项目新产能投产前，通威股份将优先满足2020年-2021年隆基股份多晶硅料采购需。
9月10日，隆基股份还与通威股份签订了《硅片采购框架合同之2021年度长单合同》，就2021年度单晶硅片的采购数量等事宜达成补充协议，将框架合同项下的2021年度长单合同数量从原本的16亿片调整至26亿片。
9月15日，晶澳科技（002459.SZ）公告称，其下属全资子公司东海晶澳太阳能科技有限公司与新特能源股份有限公司达成战略合作，东海晶澳及其所属集团公司下其他公司计划于2020年10月至2025年12月期间向新特能源及其下属公司采购原生多晶硅9.72万吨。
除了硅料、硅片以外，光伏玻璃也是囤货热点。
8月2日，隆基股份公告称，为保障光伏玻璃的稳定供应，公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司等12家公司，与吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司签订了关于光伏玻璃的采购协议，预估本合同总金额约57亿元（不含税），占公司2019年度经审计营业成本的约24%。
材料涨价压缩利润空间
今年下半年以来，硅料、硅片、玻璃等材料先后涨价，持续垫高组件成本，严重挤压了组件公司的利润空间，在此情形下，组件龙头加紧抢占上游原材料长单，也是情理之中的事情。根据各大央企公布的EPC招标统计，智汇光伏创始人王淑娟判断，四季度的组件需求应该在18GW以上，然而现实情况是由于玻璃短缺，十月玻璃订单在上旬已纷纷锁定，二三线组件企业即使出高价也买不到货，不得不陷入停产，或者给能买到玻璃的一线大企业做代工，总体而言，四季度组件供应能力预期仅有14GW左右。
根据PV InfoLink的价格统计，从7月初到现在，3.2mm光伏玻璃的平均价格已经上涨了17元，根据王淑娟的计算，玻璃价格上涨17元，则一块包含72片166尺寸硅片的组件成本则上涨约37元，折合单瓦成本上涨8.4分。
PV InfoLink分析认为，10月-11月进入组件需求的高峰，尽管部分海外订单拉货时间出现推迟，但整体而言组件需求仍相当畅旺。然而，玻璃及EVA的短缺大大限制了组件厂的出货排程，不仅二、三线组件小厂难以购得足够的玻璃及EVA，近期也出现少数一线组件厂家开始下调开工率的情况。
然而，尽管十月玻璃价格大涨，近期终端买方已无法接受组件继续喊涨，因此组件价格并未出现明显波动，仅有小型现货订单、或部分交期较紧张的订单出现上涨。玻璃的持续涨价为组件成本带来沉重压力，组件利润再度进一步萎缩。
这已经反映在了组件龙头的财务情况上，隆基股份三季度净利润同比增长82.44%，和半年报、一季报分别为104.83%和204.92%的同比增长率相比，净利润同比增速放缓；天合光能三季度净利润同比增长118.94%，较上半年245.81%的同比增长率有所下降，这侧面反应了三季度硅料上涨对组件利润空间的挤压，而眼下玻璃价格飞涨，对组件利润的影响，或将在四季度后体现出来。
第一财经广告合作，请点击这里此内容为第一财经原创，著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部：021-22002972或021-22002335；banquan@yicai.com。文章作者
胡婳溦
上一篇：攻关难治性肿瘤、精苛生物工艺，这一医药“黑马”能否缔造新神话？
下一篇：返回列表
相关阅读
-
天合光能签100亿采购合同，组件龙头纷纷锁定供应长单
又一家组件龙头出手囤货了。 天合光能（688599.SH）11月2日晚间宣布与上机数控（603185.SH）签订长单采购合同，2021年-2025 年，天合光能每年向上机数控采购不少于 4GW 单晶硅片，对应 2...
2020-11-03 14:55:10 [db:来源] -
高端化、全国化双优 汾酒三季度业绩再提速
刚刚结束的三季报中，头部白酒企业继续保持优势，其中山西汾酒更是跑出了加速度，不但前三个季度实现收入超过百亿，净利润也大增43.8%，彻底走出年初的疫情影响并实现了强势增长。不...
2020-11-02 17:28:12 [db:来源] -
上市航司三季报比拼，哪家恢复最快|姗言两语
截至今日，中国国航、东方航空、南方航空等8家国内上市航空公司都已披露了今年的前三季度成绩单，从三季度的营收和利润表现来看，国内的航空公司正在逐渐走出疫情的重创，不过几家...
2020-11-02 08:35:53 [db:来源] -
集装箱运价飞涨，集运企业三季度业绩反转
在经历了上半年的航运需求大跌后，国际海运尤其是集装箱运输在出口增长的带动下运价持续攀升，从而带动集装箱航运企业的业绩反转。 中远海控（601919.SH）今日发布的三季报显示，公...
2020-11-02 08:35:53 [db:来源] -
进博会是中国向全世界释放出的重要积极信号
进博会是中国政府在更高起点上推进改革开放、以创新推动高质量发展和打造更优营商环境的重要举措。进博会作为国家构建国内国际双循环的重要窗口，将极大地加强各界经贸交流合...
2020-11-02 08:35:52 [db:来源]
本文“天合光能签100亿采购合同，组件龙头纷纷锁定供应长单”由942fx财经网首发，欢迎转载，转载请带上本文链接。
免责声明：942fx财经网（http://www.942fx.com）发布的所有信息，并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请联系我们或致函告之 ，本站将在第一时间处理。关注942fx财经网，获取最优质的财经报道！
- 天合光能签100亿采购合同，组件龙头纷纷锁定供应长单
- 攻关难治性肿瘤、精苛生物工艺，这一医药“黑马”能否缔造新神话？
- 阿里巴巴联合浙大一院共同打造全国首个“云上智慧医院”
- 换股合并建中国最大药房连锁？两公司回应了
- 再关200家！利润腰斩！星巴克也扛不住了？
- 退休七年 安徽省投资集团原董事长杜长棣被公诉
- 供暖季提前开启推升气价 多方发力保供
- 重磅规划出台 新能源汽车产业链迎重大机遇
股票 点击排行
-
1/ 到期未还款金额已超270亿元 泰禾债务违约触发连锁反应 0
-
2/ 专项工作组2020年工作计划发布 一大波工业互联网扶持政策“在路上” 0
-
3/ “客改货”占新增货运航班一半以上 航空货运成航空业新增长点 0
-
4/ 年内超百亿元金额国企混改项目频出 专家料后续步伐将更大 0
-
5/ 车辆年检乱象丛生 专家：年检社会化提高中立性客观性 0
-
6/ 国内油价或迎年内首次“两连涨” 0
-
7/ 没加油的抓紧！国内油价大概率“两连涨” 0
-
8/ bp与新奥集团签署天然气购销协议 0
-
9/ 亿利洁能达拉特分公司无人过磅系统上线助推智慧化加速 0
