瑞信：予中国光大银行(06818)“中性”评级 目标价下调至2.7港元
瑞信发布研究报告称，予中国光大银行(06818)“中性”评级，2022年上半年业绩稳健、大致符合预期，考虑到资产质素稳定、且不良贷款少于预期，以及净息差和费用收入减少，将2022/23年每股盈利预测上调1.1%/0.8%，目标价由3.1港元下调至2.7港元。
大摩：予国药控股(01099)“与大市同步”评级 目标价升至21.5港元
大摩发布研究报告称，予国药控股(01099)“与大市同步”评级，目标价由20.5港元升至21.5港元。公司公布今年上半年业绩后，该行上调对其2022-30年盈利预测2%至11%，因预期销售及毛利率上升。
中信证券：维持中国财险(02328)“买入”评级 目标价11港元
中信证券发布研究报告称，维持中国财险(02328)“买入”评级，因上半年承保端和投资端业绩均超预期，参考中报，调整2022/23/24年EPS预测至1.23/1.32/1.42元;受投资资产公允价值变动影响，下调同期BPS预测至9.72/10.55/11.45元，目标价11港元，为金融股中的消费股。公司上半年承保端和投资端表现均超预期，该行预计车险仍将在稳住市场份额的情况下实现优于行业的盈利水平;而非车险将受益于价费联动，实现高增长下承保利润的改善。
车险方面：2022年上半年车险行业/中国财险保费收入同比+6.2%/+6.7%，公司车险综合成本率为95.4%，同比下降1.3个百分点。车险市场两大头部公司采取竞争均衡的市场定价策略，在行业整体承保盈亏平衡的情况下，保持价格和费用的浮动，从而确保市场地位，即便是新能源车业务，在行业发展初期也同样采取类似的浮动定价策略保持市场份额的大幅领先优势。中国财险承保盈利主要建立在固定成本的规模效应基础上，份额的领先不仅保障盈利能力，还提供资源基础进行包括定价、核保、核赔、落地服务等方面的创新和优化。
富瑞：维持中国建材(03323)“买入”评级 目标价降至15.34港元
富瑞发布研究报告称，维持中国建材(03323)“买入”评级，目标价由17.43港元下调至15.34港元。公司上半年纯利54亿元人民币，同比跌31%，主因基础材料业务表现疲软，但新材料业务成为新亮点，占利润50%。
报告中称，即使今年炎热夏季以致水泥需求恢复速度延迟，但公司对今年第四季的需求持正面看法，主因政府积极稳定经济增长及推出基建项目，管理层预计在9月中，需求可恢复至去年水平。
美银证券：重申农业银行(01288)“买入”评级 目标价下调至3.55港元
美银证券发布研究报告称，重申农业银行(01288)“买入”评级，将2022-24年盈利预测下调1%-2%，目标价由3.8港元下调至3.55港元。公司上半年纯利同比增长5.5%，较该行预测高0.5%。核心盈利增长4.9%，符合预期。
报告中称，农行第二季净利息收入按季下跌1.1%，净息差按季降13点至1.96%。公司管理层预计下半年融资成本降低，利润率跌幅将收窄。该行则预计，农行业务量强劲增长将部分抵销利润率压力。
此外，作为净同业拆借人，该行认为公司净息差和收入增长将受惠于2017至2018年上半年内地金融去杠杆，但自2018年第三季起受到货币政策的影响，当前股价表现逊于同业，相对估值也具有吸引力，看好盈利增长稳固及高拨备覆盖率。
高盛：下调海螺水泥(00914)目标价36%至25.5港元 评级降至“沽售”
高盛发布研究报告称，将海螺水泥(00914)评级由“中性”降至“沽售”，下调2022/23/24年盈利预测36%/45%/38%，因供求前景持续恶化，维持水泥业审慎看法，目标价由40港元削36%至25.5港元，认为目前股价及市场普遍预期均未计入水泥利润率下行风险。集团今年上半年净利润同比跌33%至99.7亿元，若撇除一次性项目，经常性净利润跌34%至100亿元，低于该行预期4%。
（亚汇网编辑：熙云）
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