花旗：予新濠国际发展(00200)“买入”评级 目标价下调至8.25港元
花旗发布研究报告称，予新濠国际发展(00200)“买入”评级，公司获得附属新濠博亚娱乐(MLCO.US)2.5亿美元的融资额度，且后者以约1.53亿美元回购持有股份，流动性显著提升，但其债务减幅少于新濠博亚持股减幅，目标价由8.9港元下调至8.25港元。
麦格理：维持九兴控股(01836)“跑赢大市”评级 目标价降至16.2港元
麦格理发布研究报告称，维持九兴控股(01836)“跑赢大市”评级，但由于产能利用率降低，物流成本增加，将2022-24年每股盈利预测下调2.9%/0.2%/0.5%，目标价由16.4港元降至16.2港元。公司上半年收入增长18.9%，主要受时尚、运动、奢侈品及鞋类细分市场的支持，净利润分别增长87%，符合盈喜，但较低的产能利用率和增加的成本或为下半年毛利率带来压力，正放缓产能扩张以控制成本。
报告中称，公司上半年出货量增长9.4%至2900万件，主要由于客户需求增加和订单恢复;因材料成本上涨，平均售价上涨7.8%;在供应链中断情况下毛利率稳定在19.8%;营业利润率从去年上半年的5.2%提高至8.3%。此外，公司致力于通过增强客户组合、产能多样化和产品差异化推进利润增长战略，管理层指引下半年平均售价和成交量将会按半年持平，因客户希望推迟一些到期的订单，库存水平高，并预计产能将下降。
高盛：维持网易-S(09999)“买入”评级 目标价升至189港元
高盛发布研究报告称，维持网易-S(09999)“买入”评级，目标价升至189港元，第二季业绩好过预期，将2022-24年收入预测分别上调1%/0.4%/0.4%。考虑到销售及推广开支增加以延长游戏生命周期，2022年纯利预测保持不变。
小摩：维持东亚银行(00023)“中性”评级 目标价降至11.5港元
小摩发布研究报告称，维持东亚银行(00023)“中性”评级，对2022/23年盈利预测进行调整(-23%/+3%)，以反映信贷成本上升，目标价由11.7港元降至11.5港元。公司2022上半年业绩逊于该行和市场预期，在完成出售东亚人寿后已宣布回购计划，并潜在派发特别息，该行认为或有助限制下行空间。
里昂：予新秀丽(01910)“买入”评级 目标价上调至24港元
里昂发布研究报告称，予新秀丽(01910)“买入”评级，将2022年销售额/净利润预测上调2%/14%，目标价由22港元上调至24港元。公司2022年第二季调整后净利润高于预期，收入基本上符合预期，销售额继续按季改善，撇除一次性和外汇因素，较2019年第二季低16.1%。
该行认为，新秀丽在7、8月加快复苏，管理层上调全年销售指引至比2019年水平低出10%-13%，原先预测撇除一次性和外汇因素较2019年低出15%-20%。由于销售强劲复苏及有效成本控制，预计2022年经调整税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)利润率为15.5%-16%。
瑞信：维持越秀地产(00123)“跑赢大市”评级 目标价升至11.97港元
瑞信发布研究报告称，维持越秀地产(00123)“跑赢大市”评级，将2023-24年盈利预测上调3%至4%，并将每股资产净值(NAV)预测上调1%，以反映其国企优势强化，目标价由9.52港元上调至11.97港元。
报告中称，公司上半年核心净利润同比升1.4%，并达到该行全年预测的51%;由于期内积极补充土储，净负债率提升至59.7%。该行认为，公司正充分利用融资优势，不断扩大土地储备，上半年斥约250亿元人民币新增土储，占同期合同销售额的53%，并将继续受益于融资优势，并从行业供给侧整合中获得更多上行机会。
（亚汇网编辑：熙云 ）
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