6月19日晚间,据港交所官网披露文件显示,天齐锂业(SZ002466,股价119.02元,市值1758亿元)通过港交所上市聆讯。

   据北京商报,天齐锂业于1月27日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,1月28日向香港联交所递交了发行上市申请,并刊登了上市申请资料。

   今年6月2日,天齐锂业发布公告称,经中国证监会批复,核准其发行不超过4.25亿股境外上市外资股。有消息称,天齐锂业此次IPO募集10亿至12亿美元,有望成港股年内最大IPO。

   天齐锂业通过联交所聆讯

   或为年内港股最大IPO

   据联交所6月19日官网披露,天齐锂业已通过联交所上市聆讯。上市聆讯是在香港上市的公司需要经过的一个流程,有关专家对即将上市的公司进行全面评估,是决定是否能成功上市的关键一环。截图来源:联交所网站

   彭博社曾援引知情人士称,天齐锂业考虑通过此次IPO融资10亿-12亿美元。这将是联交所今年以来的最大规模IPO。

   据界面新闻援引彭博社报道,天齐锂业计划最早下周开始评估投资者对此次发行的需求。目前融资金额和上市时间仍在审议中,细节存在变化的可能。

   据初步招股说明书,摩根士丹利、中国国际金融公司和招银国际金融公司是该交易的联席保荐人。根据天齐锂业此前公告,本次发行上市的申请需取得香港证券及期货事务监察委员会、联交所等相关监管机构的批准。

   天齐锂业是国内锂业巨头。今年6月2日,中国证监会批准天齐锂业赴港上市。这是该公司三年来第二次获批赴港IPO。

   截至目前,天齐锂业尚未就获批事宜披露相关信息。

   募集资金将用于偿还SQM债务等

   曾因港股估值过低暂停上市

   据聆讯后资料集,天齐锂业拟将上市募集资金用于偿还SQM债务的未偿还余额及相关交易费;安居工厂一期建设投资;营运资金及一般公司用途。

   据证券时报报道,天齐锂业曾因收购欠下巨额债务。2018年12月,净资产不过120亿元的天齐锂业“蛇吞象”式收购智利锂矿厂商SQM的23.77%股份,成为其第二大股东,并向境内外银团共借款35亿美元(约合人民币233亿元)。

   当年天齐锂业原计划借港股IPO融资缓解债务压力,但由于锂价正处在周期低谷,公司董事长蒋卫平认为港股估值过低,因此上市事宜暂停。2020年天齐锂业陷入债务危机,但随着2021年锂矿行情转好、价格飙涨,公司在上半年实现扭亏为盈。

   受益于新能源汽车市场的爆发,锂资源此轮上行周期非常迅猛。鑫椤锂电数据显示,国内碳酸锂价格在一季度突破50万元/吨的高位,在4月、5月因疫情导致的需求疲软而出现小幅下滑,但近期势头走稳,价格在高位震荡,最新市场均价为47.75万元/吨。业内普遍预计今年锂价仍将维持高位。

   公告显示,2022年一季度,天齐锂业实现营收52.57亿元,同比增加481.41%;归母净利润33.28亿元,同比上涨14.4倍,超过2021年全年净利润六成。参股SQM也带来丰厚收益,公司称,SQM一季度实现净利润同比增10.7倍,以此测算,天齐锂业2022年上半年归母净利润预计将增加约6.2亿元。

   近期锂矿板块经历一轮反弹,天齐锂业股价较于一季度低点已经翻倍,最新收盘价为119.02元/股,总市值1758亿元。特斯拉回应认购天齐锂业港股IPO:

   不清楚,无可透露信息

   据证券日报报道,市场有传闻称,特斯拉参与了天齐锂业的港股IPO认购。6月17日,《证券日报》记者向特斯拉方面求证,对方则含糊回应:“不清楚,无可透露信息”。

   资料显示,截至2021年12月31日,天齐锂业合计拥有134万吨/年的锂精矿产能和4.48万吨的锂化合物及衍生品产能。

   虽然特斯拉对认购天齐锂业IPO传闻没有给予正面回应,但其对掌握上游原材料话语权的意图早已显露无疑。据了解,早先特斯拉曾在报告中指出,通过从矿业公司采购,可以直接参与当地市场而不必依赖多家中游公司。

   今年4月份,特斯拉CEO马斯克在谈及锂盐价格持续高涨时曾表示,锂盐价格已经高到离谱,除非成本得到改善,不然特斯拉不得不大规模地亲自参与锂矿的开采与提炼。马斯克的发言也透露出了特斯拉意欲绑定上游原材料的决心。

   数据显示,2021年特斯拉已从9家采矿、化工公司采购了95%以上的氢氧化锂、50%以上的钴和30%以上的镍,用于含镍(NCA和NCM)电池。

   中国新能源汽车产业创新联盟理事高云鹏在接受采访时表示,车企捆绑上游锂矿企业背后,是目前碳酸锂为首的原材料市场需求持续旺盛,而锂原材料供给未来长期存在供给不足。与此同时,“每一家大型车企背后都有强大的供应链支撑。而新兴的锂电产业供应链显然具备更强的投资价值。”高云鹏表示。

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