开源证券发布研究报告称，首予时代电气(03898)“买入”评级，预计2022-24年营收为163/180/214亿元(同比+8%/10%/19%)，归母净利润为22/26/30亿元(同比+8%/18%/15%)。作为国内轨交牵引设备龙头，传统轨交业务复苏，IGBT新兴业务放量有望提振整体业绩表现。
报告中称，公司IGBT产品覆盖750v-6500v全电压等级，在轨道交通等高压应用领域具有明显优势，2022Q1以10万套位列国内车用功率模块装机量第五，份额9%;相比国内同业，IGBT模块产品结构更优，大多数产品供应A级以上车型。该行预计其2022年IGBT收入将达19.3亿元，其中车用IGBT收入有望大幅增长至10亿元以上，占比52%，成为IGBT业务增长的主要来源:此外，光伏IGBT收入有望净增超1亿元，其他中低压产品(风电和工控)有望保持双位数增长。
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