机构最新研报观点汇总:

   美银证券:维持小鹏汽车-W买入评级 目标价155港元

   美银证券发布研究报告称,维持小鹏汽车-W(91.5 -1.45 -1.56%)(09868)“买入”评级,目标价155港元。公司于5月中旬复工复产,管理层预计随着疫情缓解,供应链和新订单将在6月持续改善。

   报告中称,公司新车款“G9”将于今年第三季上市,10月开始交付,由于产品均价及毛利率较高,管理层将优先向“G9”供应零件,并预计其交付将达到“P7”车款的水平。另一方面,集团目标明年的毛利率可达20%以上。

   小摩:维持渣打集团增持评级 目标价上调10%至77港元

   小摩发布研究报告称,维持渣打集团(61.5 -1.30 -2.07%)(02888)“增持”评级,将2022-24年整体每股盈利预测上调10%/13%/8%,目标价由70港元上调10%至77港元。另预计英国利率在今明年底达到1.75%/2.5%,欧元区息率于2022-24年底达到0.25%/1.25%/2%,估计美国利率在今年底达到2.75%,明年底升至3%。

大摩:予希慎兴业增持评级 目标价31港元

   大摩发布研究报告称,予希慎兴业(23.75 -0.15 -0.63%)(00014)“增持”评级,股价于未来60日有80%机会跑赢大市,目标价31港元。

   报告中称,中国香港4月零售销售额同比增长12%,远胜于预期。该行认为,在本地业务重开及消费券的帮助下,中国香港零售销售将在未来数个月保持稳定,这对于经营零售租赁业务的地产商来说是一个好兆头,公司估值具吸引力,较资产净值(NAV)折让62%,股息收益率为6%。

麦格理:首予海螺水泥跑输大市评级 目标价35港元

   麦格理发布研究报告称,首予海螺水泥(00914)“跑输大市”评级,目标价35港元,在新董事长上任后,作为中国第二大水泥生产商已恢复市场份额战略,标志着产业联盟的终结,并且随即展开价格战,认为商业模式的变化及潜在风险远未反映在价格中。另首予华润水泥(01313)“跑输大市”评级,目标价5.09港元。

   报告中称,与联盟前的周期不同,市场份额战略对海螺水泥来说不是一场轻松的战斗,因为所有水泥生产商在多年来获取强劲的自由现金流之后,都拥有更强劲的资产负债表,但这是恢复定价权和整合行业的明确路径,也可以通过减轻建筑工程成本来帮助更广泛的经济复苏。

   该行估计,鉴于政府推动建设基础设施、以及去年下半年为非高峰期和低基数效应,预计今年下半年的供需动态较第二季的低谷将略有改善,但因市场疲软及激烈的份额竞争,可能会限制利润复苏,导致今年水泥价格低于预期。

里昂:维持领展房产基金(00823)“跑赢大市”评级 目标价上调至76港元

   里昂发布研究报告称,维持领展房产基金(00823)“跑赢大市”评级,将2023-24财年经调整利润预测上调3.7%至4.1%,以反映收购和所需收益率差缩小0.5%至1.5%,目标价由73.8港元上调至76港元。

   报告中称,公司2021/22财年业绩稳健,自2021年4月以来拨出260亿元收购优质资产,该行认为这是一个出色的举措,并将在未来两年带来租金收入增长,而香港的核心零售租赁业务也快速复苏,将有助于维持租金收入增长。

高盛:予领展房产基金(00823)“买入”评级 目标价升至85.5港元

   高盛发布研究报告称,予领展房产基金(00823)“买入”评级,并属于首选股,以现价计算,提供4.6%的可观股息收益率,目标价由84港元升至85.5港元。2022财年业绩大致符合预期,物业经营净租金收入(NPI)同比增长6.5%,主要来自几个新收购项目的贡献。

   报告中称,公司中国香港租金收入的增长从上半财年的7.1%放缓至下半财年的3.2%,考虑到出现复苏,管理层认为对商户的租金优惠支持已足够,末期每基金单位分派146.08仙,略低于该行预期,但认为继续履行早前向基金单位持有人返还该笔资本的承诺,反映出管理层对其业务基本面投以信任票,并显示出认为股价被低估。此外,公司中国香港购物中心投资组合继续表现出韧性,全年租户销售额增长7.8%。


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