全球半导体供应短缺,台积电获得德国、日本和美国政府的高度重视,甚至亲自致函给台湾当局呼吁提高产量。由于掌握着议价权,台积电正计划将芯片价格提涨15%,最快2月末车用芯片就会涨价。台湾凯基投顾指出,美国制造业新订单持续扩张,台积电目前还有上修空间。

   台积电和世界第四大晶圆代工企业台湾联华电子(UMC)都在计划涨价,他们已经向荷兰恩智浦半导体(NXP)和日本瑞萨电子(Renesas)等车用芯片制造商客户探寻涨价意愿,这极有可能影响汽车制造商的收益。台积电预计最快从2月末到3月之间进行阶段性调涨,涨幅预计最高达到15%,主因是全球半导体缺货,以及台币兑美元在过去一年间急升6%。台湾半导体企业在去年也曾涨价10%至15%,当时是因着汽车厂商增产,紧急追加车用芯片订单。

   按照往年惯例,汽车制造商与包括车用芯片在内的汽车零件厂商,通常每年议价一次以降低成本,汽车企业会要求零件厂商降价约2%至3%,以确保收入来源稳定。但此次却是零件厂商反过来要求涨价,逆转原本的议价主导权,目前由台湾半导体企业占据主导地位。

   未来涨价的影响可能将会持续扩展,台湾半导体封测巨头日月光也考虑涨价10%,半导体业界恐怕都将争相模仿,届时不但汽车行业会受到影响,电脑等家电商品也可能会闻风涨价。对于半导体涨价,联电财务长刘启东接受采访时表示,他无法回答价格问题,只是从需求情形来看,半导体制造商相对于汽车制造商,是处于比较有利的位置。他表示,目前工厂产能已经全部投入,短时间内很难增产,无法预估何时能够解决半导体缺货问题,即使整备产线,也需要至少半年以上的准备时间。

   面对市场传言涨价,台积电表示不回应价格问题,重申会与汽车电子客户紧密合作,共同解决芯片短缺问题。公司声明称,长期以来与客户是伙伴关系,重视客户信任,着重服务价值。针对车用芯片供应吃紧,则持续与客户、各国政府和产业协会进行相关讨论,理解芯片短缺是行业间共同面对的问题。此外,台积电也强调汽车产业供应链既长且复杂,产能供应短缺的影响较为明显,将会持续支援产能需求。

   凯基投顾指出,台积电超高资本支出与美国制造业新订单都预告着,企业获利上修将能持续发展。由于台积电企业获利预估自2020年4月末步入上修循环后,至今已经延续8个月,研判领先指标将能支撑企业获利维持上修循环。

   追踪往年台积电资本支出与台股获利的修正情况,两者大致呈现同步情况,而且资本支出领先获利3至6个月,而台积电近期再释出资本支出提高的目标,此举将带领整个半导体供应链与科技类股持续提高,进而支撑科技股与台股获利跟随上修,这背后隐含英特尔等外国企业商机更加明确,以及汽车应用商机持续扩展。

   凯基投顾指称:“美国制造业新出口订单指数也能领先预测企业获利修正预期的方向,截至去年12月,美国制造业新出口订单指数已经连续7个月维持扩张,这将预告至少未来3个月里,台股企业获利延续上修的脚步应该没有意外。”

   台股个股焦点:

   中国触控面板厂欧菲光证实将出售旗下包含华南厂等四家子公司,虽然尚未公告买家,也澄清未与立讯达成协议,但售厂范围包含南昌触控模组业务。市场认为,欧菲光卖厂行为可能助推立讯、蓝思等中国供应链形成一条龙服务,中长期恐冲击台湾厂商。

   全球新冠疫情升温,远距商机再度爆发,圆刚(Aver Media)和圆展(Aver Information)传出客户追单力道强,旗下视频会议和教育产品客户急追货,自有产能全线满载。圆展更上调今年扩产计划,原订扩增40%,现在调升至50%。由于订单满载,自有产能仍应接不暇,同步重启委外代工因应出货。

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