兴全合宜混合(LOF)A概况
兴全合宜混合(LOF)A全称兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF),是兴证全球基金在2018年1月23日成立的一支混合型基金。自成立以来,获得65.56的业绩涨幅,近一年是48.75%,在同类排名中,平均业绩处于前40%左右。目前基金规模171亿,是一只超百亿的大规模基金。业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%(基金业绩比较基准可被视为基金长期业绩的“及格线”,是基金在管理运作中所应追求的最低目标。)从业绩比较基准可以看出,这是一支同时投资于A股大盘和港股市场的基金。兴全合宜混合(LOF)A属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。现任基金经理谢治宇,管理的兴全轻资产混合(LOF)和兴全合润分级混合曾多次获得金牛奖,目前管理6只基金。
投资范围和投资策略
投资范围:基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括股票(包括中小板、创业板等)、港股、债券、债券回购、货币市场工具等。
投资策略:基金为灵活配置混合型基金,1、资产配置策略:在大类资产配置上,基金采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。2、股票投资策略:结合证券市场趋势,以基本面研究为基础,精选基本面良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找股票的超预期机会。3、港股投资策略:通过沪港通和深港通投资于港股市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。重点关注:(1)A股稀缺性行业和个股,如博彩。(2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,具有良好成长性或为市场龙头。(3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股。(4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
基金经理谢治宇说:港股的市场我觉得还是非常有吸引力,主要的吸引力来自于两点:第一,整体估值偏低,第二,它里面有一些独特的公司是我们可以投资的,竞争力非常好,价格合理。
兴全合宜是兴证全球基金旗下第一只可以投资港股的基金。港股素来被认为是全球资本市场的价值洼地,不仅汇聚了一批优质的龙头企业,同时和A股的相关性较低,优势互补,也可以得到很好的分散投资的目的。
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