交银施罗德基金公司基本情况
交银施罗德基金成立于2005年8月4日,当时的股市恰逢上证指数正在夯实998点的历史大底,之后股指一骑绝尘,上演了众所周知的两年大牛市行情。所以,交易施罗德可以说是诞生于牛市前夜,成立的恰逢其时。
目前公司资产管理规模超过3300亿元,旗下产品包括股票型、混合型、债券型、QDII以及ETF等类型在内的132只公募基金产品。拥有基金经理28人,基金公司天相评级是五星级。
从公司名称上可以看出,交银施罗德是一家有银行背景的基金公司,也是中国第一批银行背景的基金公司,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验的施罗德投资管理公司、以及中国国际海运集装箱集团强强联合,共同发起设立。
英国的施罗德投资管理公司,是具备全球领导地位的专业资产管理集团。深耕专业理财领域。
行业地位
在行业地位方面,交银施罗德基金凭借长期以来出色的投资管理能力,多次荣获有“基金业奥斯卡”之称的“金牛基金奖”,连续两年蝉联“金牛基金管理公司”。
在最近的获奖记录上,交银施罗德基金获得2020年度一年期金牛基金管理公司,这是交银施罗德第五次获得金牛基金公司的奖项。其管理的交银定期支付双息平衡混合、交银新成长混合、交银优势行业混合获得基金基金奖。
基金经理队伍
基金经理是基金公司的核心资产。在过去15年的发展当中,交银施罗德不断有新生代基金经理和梯级团队的代际涌现,使得公司能够在同业中不断攀升。目前交银施罗德14位主动权益基金经理中,12位出自内部梯队培养,其中5位基金经理是从应届生毕业即加入公司。在Wind数据统计的《近5年主动权益类基金经理业绩排行榜》中,交银施罗德基金占据前十名中的3个位置,是国内同周期入选基金经理人数最多的基金公司。
在基金经理团队中,基金经理王崇和刘鹏表现突出,这两位掌管的基金无论是“近一年”还是“近两年”的业绩排名都在同类前20%行列之中。
基金产品
从产品的类型上看,交银的产品近五年来布局能够满足不同风险承受能力、不同类型投资者需要。根据多周期业绩统计,其混合型基金业绩表现较佳,尤其是以年度计算的业绩表现上,能够持续跑出骄人成绩,
其中的明星产品代表主要有两只。一只是交银优势行业基金,该基金积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中的机会,穿越牛熊市场。在47只灵活配置型基金中排名第1,并已连续获得五届“金牛奖”。另外一支是同样是“金牛奖”常客的交银新成长基金。该基金成立近6年,已连续三届获得“金牛奖”。目前近5年收益率达在317只偏股型基金中排名第1。
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