诺德价值优势混合基金概况
诺德价值优势混合基金是诺德基金管理的一支混合型基金,该基金成立于2007年4月,是早期成立的一支基金,到现在已经有十三年多了,目前,基金的资产规模是15.47亿元,基金历史规模可以说是高开低走,在2007年的时候,基金规模曾高达122亿元,后面一路下滑,最低跌到不到9亿元的规模,目前资产规模回升到15亿元。
在持有人结构上,在前期,个人持有者占比99%以上,所以规模的下滑并不是机构持有者大规模赎回导致,而最近一年,机构持有占比突然增长至平均40%左右。机构持有占比的增加,有利于基金规模的稳定性,机构的资金的加入是不是也意味着这支基金将会有更好的表现呢?
诺德价值优势混合基金业绩
诺德价值优势混合基金业绩比较基准:80%×沪深300指数+20%×上证国债指数,基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
从基金的业绩上看,诺德价值优势混合基金近三年的业绩表现还是不错的,在基金四分位排名中均处于优秀的水平,近一年收益率高达96.43%,近三年收益率99.11%,也在同类排名的前三分之一。
在成立之初的那几年,基金的表现并不十分如意,其中一个重要的原因可能在于基金成立的时间正好是在2007年牛市上升期,而彼时基金正处于成立初的建仓期,错过了享受牛市红利的机会,并且建仓在高位。
随后的几年,基金经理的变动也比较频繁,平均一年就有基金经理的变动,现在基金经理罗世峰从2014年开始接触管理诺德价值优势混合基金至今,是任职时间最长的基金经理。也是创造了诺德价值优势混合最优秀的业绩表现的基金经理,在任职期间,基金最佳回报265.08%。
诺德价值优势混合基金投资策略
我们再来看看诺德价值优势混合基金目前的投资策略。
在投资方向上,该基金主要是聚焦经济升级通道,基金经理表示:中长期来看,国内经济转型升级具备持续性,本基金聚焦代表中国经济转型升级方向的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,力争分享中国经济和资本市场高速增长的成果。
在策略上,坚守有价值的成长,拉长时间来看业绩增长是股价上涨的主要驱动力,基金策略上坚持深耕成长价值投资,在高景气行业中寻找具有强大护城河的公司,并以便宜的价格买入,致力于为投资者带来长期可持续的回报。
基金成立时间越长越好吗?
在挑选基金的时候,各类平台都更加建议投资者选择成立时间相对较长的老基金,并不是说基金成立时间越长越好,而是因为基金成立时间越长,经历市场的时间检验越多,那么能够跨越牛熊并持续保持市场竞争力的基金更容易成为一支长期绩优基金,并且老基金具有更多的历史数据,方便投资者做分析对比。
以上就是关于诺德价值优势混合基金的客观分析,不代表投资建议,希望对你有所帮助。
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