近期，多地晒出2021年水泥行业节能降碳“成绩单”。从数据上看，水泥行业根据能源结构调整政策，积极推进产业结构调整，节能降碳成效显现。业内人士表示，在节能减排的目标下，整合日产2500吨及以下生产线，进一步提高区域水泥产业集中度，建设至少日产4000吨以上甚至日产8000吨及以上的超大规模水泥熟料项目，促进能效提升，将是“十四五”时期水泥产业结构调整的趋势。
加大技改力度
以水泥生产大省湖南省为例，在碳达峰、碳中和目标下，当地水泥和钢铁企业加大节能技改力度，优化产品能源结构，节能降碳成效明显。
湖南省重点用能企业能耗数据监测智慧云平台数据显示，前三季度，湖南省水泥行业相关能耗指标稳步下降，万元产值综合能耗同比下降4.47%。
中国证券报记者此前了解到，水泥行业不断推进绿色节能、低碳减排转型。行业加快整合，升级生产线，提高水泥窑协同使用效率，推进智能化清洁生产转型，并取得较为显著的成效。数字水泥网指出，与2015年相比，2020年规模以上企业吨水泥熟料综合能耗下降3.6%。2020年，水泥企业可比熟料综合能耗最低为91.75千克标准煤/吨熟料。过去5年，水泥行业加大科技创新力度，实施节能改造，促进提质增效。2021年以来，新的能效要求进一步提升，未来水泥行业仍面临较大压力。
数字水泥网分析师李琛表示，2021年10月修订发布的《水泥单位产品能源消耗限额》显示，标杆水平为可比熟料综合能耗100千克标准煤/吨熟料，基准水平为可比熟料综合能耗117千克标准煤/吨熟料。《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025年)》要求，到2025年水泥行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%。
行业整合提速
平安证券研报显示，水泥为传统能耗大户。2020年，我国水泥行业碳排放占全国比重约13.5%，在工业行业中仅次于钢铁。从生产工艺看，主要包括生料纸杯、熟料煅烧和水泥制成等环节，生产过程中耗费大量能源，部分行业头部企业能耗成本占生产成本的比重超过50%。水泥行业推进产业结构调整是高质量发展的关键，也是实现“碳达峰”和节能降碳的重要措施。
李琛指出，目前我国日产2500吨及以下规模水泥熟料生产线占总产能的28%。这些生产线无法达到新的能效要求。而日产2500吨及以下规模水泥熟料生产线有相当一部分是单体企业，技术改造能效提升水平和投资回报空间有限。在节能减排的目标下，整合日产2500吨及以下生产线，进一步提高区域水泥产业集中度，建设至少日产4000吨以上甚至日产8000吨及以上的超大规模水泥熟料项目，促进能效提升，将是“十四五”时期水泥产业结构调整的趋势。
目前，水泥产业整合、生产线升级已经取得较为明显的成效。根据平安证券研报，水泥主要应用于地产、基建、农村建设，属于典型的周期性行业。产品容易受潮凝固，库存周期短，运输半径短，水泥通常以直销为主，具有较强的区域属性。受错峰限产、严禁新增产能等政策影响，大批低端水泥产能被市场淘汰。2010年至2019年，水泥企业从5100家下降至2400家。
能耗双控叠加“金九银十”旺季因素，9月以来，全国水泥价格快速上涨。10月份全国水泥均价同比上涨幅度接近50%。机构认为，随着冬季错峰生产来临，叠加下游地产、基建等开工率下滑，水泥供需两弱特征明显，价格或维持高位震荡态势。
掘金投资机会
Wind数据显示，18家水泥上市公司披露了2021年三季报，14家公司实现营业收入同比增长，7家公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。不过，前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长的公司，增幅普遍较小。而海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、亚泰集团等头部企业则出现不同程度的业绩下滑。
产量不足叠加成本端压力较大是水泥企业业绩不佳的重要因素。同时，南方地区水泥企业受7、8月份雨季影响较大，影响了第三季度产销量。
华新水泥11月5日在投资者互动平台表示，过去2-3年西南地区新增供给较多(产能置换)，今年1-8月，云南的水泥价格逐步走低，市场竞争激烈。9月中下旬，受重点行业加强能耗管控政策影响，水泥价格才出现恢复性上涨。
部分水泥公司第三季度业绩下滑明显。
2021年前三季度，海螺水泥实现营业收入1217.11亿元，同比下降1.89%；实现归属于上市公司股东的净利润223.9亿元，同比下降9.5%。第三季度，公司实现营业收入412.78亿元，同比下降17.53%，环比下降10.25%；归属于上市公司股东的净利润为74.39亿元，同比下降14.09%，环比下降18.64%。
华创证券研报显示，海螺水泥盈利能力环比降低，主要是受到煤炭价格大幅上升的影响。收入端主要受限产影响，公司产能分布地江苏、广东、广西9月份均出现不同程度限产。
针对四季度水泥股行情，首创证券研报显示，预计四季度能耗双控背景下，水泥价格仍会维持高位，水泥企业四季度业绩弹性较大，而目前估值位于历史底部，存在修复机会。
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